今週のTop Tier VCニュース！#47(2023/1/9週)
2023年初めてのWeekly Newsとなります。今年もよろしくお願いします。
投資環境パートで紹介していますが、2022年Q4の米国VC市場の振り返りとして、第4四半期(10-12月)に過去10年で最低のExit総額を記録した反面、2022年の米国VCによる資金調達総額は$162.6B(速報値ベース)と、過去最高を記録した2021年の$154.1Bをさらに更新し、VCのDry Powder(投資余力)は増大しています。市場低迷時の投資が最大リターンを生むというのは歴史的に証明されており、Top Tier VCの多くはメガファンド($1B以上)を組成し、厳選されたスタートアップに適切なValuationで投資し続けています。
今週の投資先ハイライト
■ データ観測プラットフォームの"Metaplane"がSeedで$8.4Mを調達
主な投資家
Khosla Ventures
Y Combinator
概要
Metaplane（正式名称：Quantifai Inc.）は、Khosla Ventureがリードし、Y Combinator, Flybridge Capital Partnersやエンジェル投資家が参加したSeedで$8.4Mを調達した。
2020年に設立されたMetaplaneは、顧客の過去のメタデータを基に学習させた異常検知モデルを使用して、顧客のデータに品質上の問題がないかどうかを監視しています。これらのモニターは、季節性、顧客からのフィードバック、トレンドなどの要因を考慮し、アラート疲労の軽減を試みています。このモデルは、Metaplaneが開発した独自のアルゴリズムを採用し、見ているデータを理解し、その情報の過去の知識に基づいて推測します。
さらにMetaplaneは、データウェアハウスやデータレイクから、Slack、PagerDuty、メールクライアントなど、情報が生成されたシステムまでさかのぼって、データの系譜を調べることも可能です。こうすることで、それらのシステムから発生するデータ品質の問題を関係者に警告することができます。
同社の創業者は、Metaplaneは「データのためのDatadog」になりたいと語っています。これは、DevOpsチームにとって、アプリとそれらが稼働する計算インフラの健全性を評価するために不可欠なツールとなったアプリケーション監視会社を引き合いに出したものです。
「高成長企業のデータチームは、ダッシュボードが壊れたと役員からメッセージを受ける前に、いつ何が起こったのか、どのように修正するのかを理解することで、エンジニアリング時間を短縮し、データに対する信頼を高めるために当社の観測プラットフォームを使用しています」と説明しています。
しかし、Metaplaneのデータ観測ツールは、単に顧客にデータの問題を警告するだけではありません。データ品質も問題だが、データ観測性はさらなる問題に適用できる技術であると指摘しています。
そのため、現在一部の顧客は、企業の支出パターンの分析や、組織内でのデータの使われ方の把握にMetaplaneを利用しています。Metaplaneは、このようなユーザーに対応するために、「メタデータのあらゆる部分を認識するための第一級のサポート」を展開する予定です。
Metaplaneは、Imperfect Foods Inc.、Appcues、Reforge Inc.など、現在140社以上の企業に利用され、人気を博しています。
■ データのためのGenerative AIプラットフォームを開発する"Seek AI"がPre-SeedおよびSeedで$7.5Mを調達
主な投資家
Battery Ventures
概要
Seek AIは、Conviction PartnersとBattery Venturesが共同リードし、NJP Venturesやエンジェル投資家が参加したPre-SeedおよびSeedで$7.5Mを調達した。
Generative AIプラットフォームを開発するSeek AIは、ビジネスユーザーがデータについてその場で、つまり「アドホック」に質問し、その質問に答えるためにAIを使って新しいコードのクエリを書くことができるクラウドベースのAIプラットフォームを提供しています。このプラットフォームでは、DALL-E、Stable Diffusion、GPT-3などのGenerative AIを使用してこのプロセスを自動化し、書かれたテキストを理解するための自然言語処理も提供します。
その結果、ビジネスユーザーやデータサイエンティストは、企業が保有する大規模なデータセットに関する質問を入力するだけで、プラットフォームが必要な情報を提供するためのクエリに必要なコードの作成を自動化することができます。また、電子メール、Slack、テキスト、さまざまな顧客関係管理システムなど、多くのインターフェースに対応しています。
例えば、ビジネスユーザーは、「先月はどの製品が最も利益を上げたか？」、「過去1年間はどの製品が一緒に売れる傾向があったか？」といった問い合わせをすることができます。このような質問に対して、データサイエンスチームが現在取り組んでいるプロジェクトにそれほど時間を割かなくても、プラットフォームが迅速に回答するコードを提供することができるのです。
というのも、コーディングに不慣れなビジネスユーザーにとって、データアクセスはすでに困難であり、彼らはデータの専門家に助けを求めに行かなければならないからです。特に複雑な質問であればあるほど、1つの質問で何時間も作業が増えることもあります。Seek AIを使えば、生成AIシステムが自然言語処理モデルを用いてデータベースを調べ、精度の高いコードを生成し、そのコードを使ってその開発時間を短縮することができるのです。
Seek AIは、10月にクラウドベースのSaaS型ソリューションを発表し、現在、スタートアップからフォーチュン100社まで、テック企業、Fintech企業、コンシューマーブランドと12以上のパイロット契約を結んでいます。
Seek AIの技術は、Generative AI技術を用いることで、ディープラーニングを使って顧客のデータ環境に適応し、チームの使用パターンに応じて自己調整することも可能です。つまり、企業がSeek AIを使うたびに、その環境やチームに合わせてカスタマイズされたAIモデルが構築されていくのです。
すべての組織が異なるため、Seek AIはディープラーニングを適用して、企業が独自のセマンティックモデルを開発し、コード生成するのを支援します。
■ 同じアパートに住む人々をつなぐ"OneRoof"がSeedで$3.2Mを調達
主な投資家
General Catalyst
10X Capital
概要
OneRoofは、Chamaeleonがリードし、Gaingels、General Catalystやエンジェル投資家が参加したSeedで$3.2Mを調達し、これまでの資金調達総額は$4.45Mに達しました。
アパート暮らしは孤独なものですが、OneRoofはそれを変えようとしています。同社は、趣味のような共通の関心事の周りで同じ住宅に住む人々をつなぎ、さらには共通の目標の周りで組織化することを目的としたハイパーローカル・ソーシャルネットワークアプリを提供しています。
OneRoofがこれまで$1.25Mを調達して以来、同社は大きく成長し、以前はニューヨークの400のビルでアプリが稼働していたが、今日ではニューヨークとマイアミの1300のビルで4万人以上のアクティブな隣人にまで増えている。OneRoofは、ダラスでもソフトローンチを行った。
OneRoofは、Nextdoorとよく比較されるが、同じアパートに住む人たちがつながり、ネットワークを作り、情報を交換し、品物を売買し、ペットの世話をし、実際に会い、コミュニティ意識を高めることができるのです。
この無料アプリでは、アパートの住人であり、コミュニティのまとめ役であるSuper Neighborsが、イベントへの協賛や、スーパーネイバークラブへの参加、OneRoofへのフィードバックなど、将来のアプリ開発のために必要な活動を行います。
2021年、OneRoofは隣人同士がデジタルで会話できるチャットルームのアプリに過ぎなかったが、それ以来、対面式のイベント機能、興味関心を強調するためのユーザープロフィールの改良、隣人名簿、独自のコミュニティを作るための「育てる」機能など、変貌を遂げています。
このコンセプトは、アパート住まいの人たちにとっても魅力的なようで、Super Neighborsの建物では、12週間後に78%以上、24週間後には65%以上のユーザーがアプリを使い続けているとのことです。さらに、第4四半期には、ハッピーアワーやワークアウトのための待ち合わせなど、対面式のイベントが前四半期の3倍もOneRoofで作成されました。
同社は成長を続けており、1日あたり30〜40件のSuper Neighbors要請を受け、ユーザー数は前月比20%増を記録しています。
■ ライブストリームコンテンツを数秒で生成するAIエンジンを開発する"Playstream"がSeedで$2Mを調達
主な投資家
General Catalyst
概要
Playstream.GGは、vgamesとGeneral Catalystが参加したSeedで$2Mを調達した。
Playstreamのミッションは、AIベースの革新的なツールを使って、コンテンツクリエイターが視聴者を収益化できるようにすることです。
ライブストリームから最高のゲームやあらゆるライブコンテンツを数秒で生成するAIエンジンを開発するPlaystreamのSpikes.gg AI Engineは、何時間ものコンテンツを取り込み、一口サイズのコンテンツを生成します。
イスラエルのテルアビブに拠点を置くPlaystreamは、過去2年間、高度で革新的なAIベースのソリューションに取り組み、収益化と視聴者獲得の新しい方法を発見してコンテンツ制作者の成長を支援しています。
14,000人以上のクリエイターが利用しているPlaystreamは、自然言語処理、感情分析、画像処理ツール、サウンドなどを組み合わせて、ソーシャルメディア上でのクリエイターの露出を増やすことを目的としています。
Spikes.gg AI Engineは、何時間ものライブ放送を変換し、コンテンツ、Liveプラットフォーム、放送されたソーシャルネットワークに関係なく、数秒で要約を作成します。スポーツイベント、ゲーム、音楽ライブ放送、ポッドキャストなど、さまざまなものがあります。
コンテンツ制作者（およびソーシャルメディアマネージャー）にとって、最も時間と手間のかかる作業のひとつが、長時間のライブストリーム動画から重要な瞬間を抽出することです。ソーシャルメディアで共有したり、全く新しい動画に編集したりするためにそれらの瞬間を見つけることは簡単なことではなく、大多数のクリエイターは週に5時間以上をそのために費やしています。
フルバージョンは数週間のうちに登場しますが、Playstreamのソリューションは、すべてのゲームプレイ、ビデオ、視聴者の行動を分析しながら、ハイプモーメントを探すためにすべてのストリームをスキャンします。そして、ピークとなる瞬間や「スパイク」を表示し、関連するランキングを計算し、それぞれのスパイクの種類を分類します。
スパイクとは何でしょうか？Minecraftで作った幻想的な街や、Fortniteでの大量キルかもしれませんし、クリエイターの猫がキーボードに飛び乗ってストリームに参加することかもしれません。笑える瞬間やWTFの瞬間。コンテンツ制作者が失敗したり、チャットでリラックスしたやり取りをしたりすると、ストリームのスパイクは本当に無限大になります。
パーソナライゼーション機能によりストリームごとに体験を改善し、プラットフォームは常に彼らの好みを学習しています。
Playstreamは、2年かけて分析しながらハイプモーメントを探すためにすべてのストリームをスキャンするAIベースのソリューションを開発しました。クリエイターは、何がバイラルなのかを実際に知ることができるようになったのです。
Vgamesのマネージング・パートナーであるエイタン・ライゼルは声明で、「プレイストリームがAI能力を活用して、クリエイターの実際のビジネス課題に対処していることに、本当に興奮しています」と述べています。ジェネレーティブAIは新しいクールなブロックの子供であり、プレイストリームはすでに何千ものストリームで彼らのモデルを使用し、投資家としてまだ見たことのないリアルタイム機能を実証しており、強力な技術的優位性を持っています。私は、このチームによって、非常に大きな成果が得られると確信しています。
Playstreamは、2020年10月に設立され、社員数は14名で、Spikes.ggのサービスは、今のところ無料です。
投資環境
● 2022Q4のExit額は過去10年間で最低を記録
第4四半期のExit額は$5.2Bで、過去10年間で最低となり、年間Exit額は2021年比で▲90.5%という驚異的な減少を記録しました
第4四半期のディール件数は第1四半期より約25％減少したが、2021年以前のどの四半期よりも高い水準を維持している
Early StageとLater Stageのディール活動は、第4四半期にいずれも減少を続けた一方、Venture Debtは高水準で推移しました
2022年の年間資金調達は$160Bを超え過去最高を記録したが、コミットメントの75%近くは第1四半期と第2四半期にクローズされた。
● Khosla Venturesが$3Bの資金調達を狙う
規制当局への提出書類によると、Khosla Venturesは3つの新規ファンドで約$3Bの資金調達を予定している
2004年にVinod Khoslaによって設立された同社は、旗艦ファンドであるFund VIIIで$1.5B、2番目のOpportunity Fundで$1.0B、新しいSeed Fundで$400Mを調達する予定です
同社は、以前のFund VIIで$1.4Bを調達した後、最初のOpportunity Fundで$550M以上を調達しました
現在多くのVCが次のファンド調達ができないかもしれないと言われているようですが、他のVCと違って、Khoslaはちゃんとしたリターンを出しており、Affirm、Square、DoorDashといった企業やInstacartとOpenAIの両社にも出資しています
2022年第3四半期までに米国のVCファームが593のファンドで$150.9Bを調達し、年間で767のファンドで過去最高の$162.6Bを調達しています
● PEのGeneral Atlanticが地球温暖化に特化した$3.5Bのファンド"BeyondNetZero"を組成
プライベート・エクイティのGeneral AtlanticのBeyondNetZeroは、地球温暖化との戦いに貢献する企業を支援するために$3.5Bを確保したと発表
11月にエジプトで開催されたCOP27気候変動交渉では、より多くの民間資金を活用することが重要な議題となり、報告書は発展途上国が2030年までに年間1兆ドルの官民投資を必要とすると警告している
一方、国際エネルギー機関（IEA）によると、2050年までに炭素排出量ゼロを達成するためには、2030年までに世界全体でクリーンエネルギーへの投資が3倍以上の約4兆ドルに達する必要があるという。
BeyondNetZeroは約1,000社のパイプラインを構築しており、そのうちの最大10％は概念的なリスクがなく、2桁台の成長率を持つ大規模なビジネスであると述べています
ニューヨークを拠点とするGeneral Atlanticは、テクノロジー、ライフサイエンス、ヘルスケア、金融サービス、消費財、気候などの分野で$73Bの運用資産を持っています
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？