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今週のTop Tier VCニュース！#39(2022/10/24週)

MA@Venture Capital

デジタルヘルス領域のスタートアップによる資金調達が急降下し、過去5年間で2番目に低い資金調達総額となった環境下、デジタルヘルステクノロジーのマーケットプレイス構築を目指すSeedステージのスタートアップや、実現まで相当の時間と資金を要するが時代を変革する可能性のある同じくSeedステージのDeep Techスタートアップなどをピックアップしています。世界を変革するイノベーションの"兆し"を見逃さないよう要チェックです。

今週の投資先ハイライト

■ サードパーティアプリケーションの統合を容易にする"Merge API"がSeries Bで$55Mを調達

主な投資家

  • Accel

  • New Enterprise Associates(NEA)

概要

Merge APIは、Accelがリードし、New Enterprise Associates(NEA)とAdditionが参加したSeries Bで$55Mを調達した。

企業のソフトウェアとサードパーティアプリケーションの統合を容易にするスタートアップであるMerge APIは、API接続を容易にするクラウドベースのプラットフォームを開発しています。

Tech企業は、顧客のユーザー体験を向上させるために、自社のソフトウェアをサードパーティアプリケーションと統合することがよくあります。例えば、SaaS型会計ツールを提供する企業は、取引記録を他の財務アプリケーションと簡単に同期できるような統合機能を構築することがあります。多くの場合、企業は外部ツールとの統合を1つだけでなく、複数提供しています。

ソフトウェア製品をサードパーティーのサービスと連携させるには、そのサードパーティー・サービスのAPI(Application Programming Interface)に接続する必要があります。APIは、アプリケーションが他のシステムとデータを交換するためのチャネルですが、APIに接続するためには、かなりの量のカスタムコードが必要になることがあります。

企業が自社のソフトウェア製品に統合するサードパーティーのサービスが増えれば増えるほど、カスタムコードを作成しなければならなくなり、サードパーティサービスとのすべての統合は、サービスの変更に合わせて更新する必要があり、さらなる複雑さを生み出します。

Merge はこの作業を容易にするために、クラウドベースのプラットフォームを開発しました。もし企業が自社のソフトウェア製品を 3 つのサードパーティー サービスに接続したい場合、通常は 3 つの統合を構築するか、各サービスの API に対して 1 つずつ構築しなければなりません。Merge のプラットフォームを使用すると、同じタスクを 3 つの API の代わりに 1 つの API を使用して実行することが可能になる。

このスタートアップのプラットフォームは、アプリケーションと、そのアプリケーションが統合されているサードパーティーのサービスとの間の仲介役として機能します。リクエストは、サードパーティ・サービスのAPIにではなく、MergeのAPIに送ることができます。その結果、開発者の時間を節約し、ソフトウェア開発をスピードアップする複雑さが大幅に軽減されると、スタートアップは述べています。

Merge は、Salesforce や ServiceNow などの一般的なクラウドプラットフォームを含む 150 以上のアプリケーションの統合を可能にします。3,000社以上の企業がソフトウェアプロジェクトをサポートするためにこのスタートアップのプラットフォームを使用しています。Mergeは本日、新たな資金調達の機会に、年間経常収益(ARR)が過去1年間で26倍に増加したことを明らかにしましたが、売上高については明らかにしませんでした。

Merge は、この資金調達ラウンドで得た資金を、より多くの従業員を雇用するために投資する予定で、製品開発チームとGo-to-marketチームを拡大し、来年には従業員数を 100 人以上に増やすことを目標としています。


■ サプライチェーン・オペレーティングシステムSaaSの"Shippeo"が$40Mを調達

主な投資家

  • Battery Ventures

  • Pertech

  • SAP/SAP.iO

概要

Shippeoは、Battery Ventures, Partechなど現在の全投資家に加え、香港のLFX Venture Partnersと日本のヤマハモーター・ベンチャーズが新たな戦略的投資家として参加したLater-stageラウンドで$40Mを調達し、これまでの資金調達総額は$110M超となりました。これらの投資は、Shippeoのアジア太平洋地域での事業拡大を支援するものです。

パリで設立されたSaaS企業であるShippeoは、市場で最も重要なデータ品質とETA精度を提供しながら、世界中で完全に自動化され持続可能なサプライチェーンを可能にする、トップのサプライチェーンオペレーティングシステムになることを目指しています。

Shippeoは今年初め、3つの重要な製品アップデートを発表し、それぞれに顧客向けの追加機能と性能を備えています。これらには、画期的なユーザー体験と堅牢な監視機能を備えた世界クラスの海上追跡システムの改良が含まれ、あらゆる輸送形態の貨物をエンドツーエンドで追跡する市場初の統一プラットフォームの一部となりました。また、Shippeoは、荷主や輸送会社が輸送や流通活動から排出されるCO2を簡単に追跡できるように、新しいカーボン可視化ダッシュボードを発表しました。同時に、貨物追跡のETA精度が32%向上し、鉄道および複合輸送管理システムのトップベンダーであるEverysensとの新たな協力関係により、鉄道の可視性機能が改善されました。


■ テレマティクス制御装置の"Proemion"が初の外部資金調達で€33.5Mを調達

主な投資家

  • Battery Ventures

概要

Proemionは、Battery Venturesから€33.5Mの資金調達をした。1987年の創業以来、家族経営の同社はこれが初めての外部資金調達となります。

多国籍テクノロジー企業であるProemionは、独自のテレマティクス制御装置とそれに付随するクラウドベースのソフトウェアで接続ソリューションを提供しています。Proemionの顧客には、OEMや混合車両メーカーが含まれ、Proemionのテレマティクス・ソリューションを利用して、遠隔診断や分析により機械の効率的な運用を実現しています。具体的には、建設、農業、物流、天然資源などの業界で事業を展開するお客様が、この技術によって、機器の管理、メンテナンス計画、燃料費の節約、CO2排出量の監視などを改善することができます。

Proemionのテレマティクスの予測機能により、世界中のお客様は、堅牢でクラウドベースの遠隔診断により生産性を向上させ、運用コストとダウンタイムを削減することができます。

Proemionは、Battery Venturesからの成長投資により、国際事業の拡大、その他の有機的成長戦略の実行、企業買収を目指します。この移行に伴い、同社の現COOがCEOの役割を担います。

30年以上前にProemionを設立した創業者は、「我々は、これまで築いてきた事業を非常に誇りに思っており、今、Battery Venturesのパートナーシップと支援を受けて、Proemionの次の章を公開することに興奮しています」と述べています。

Proemionのテレマティクス機能のような先進技術の産業応用は、OEM、混載事業者、その他のメーカーが業務効率の向上を目指す中で、今日ますます需要が高まっています。


■ 次世代インターフェースを開発するDeep Techの"Wispr"がSeed Ⅱで$10Mを調達

主な投資家

  • New Enterprise Associates(NEA)

  • 8VC

概要

Wispr AIは、Neo, Triple Point Capital, MVP Ventures、そしてCoinbaseとParadigm Venturesの共同設立者であるFred Ehrsam氏など新しいエンジェル投資家や、既存投資家のNew Enterprise Associates(NEA)や8VCなどが参加したSeed Ⅱで$10Mを株式および債券により調達し、これまでの資金調達総額は$14.6Mとなりました。

現在の景気後退による資金調達の新たな課題にもかかわらず、WisprのようなDeep Tech企業は成長を続け、高い評価額で資金を調達しています。

テクノロジーとのより自然な関わり方を実現するニューロテクノロジー企業であるWisprは、私たちが当たり前のように使っているスマートフォンという技術に挑戦し、新しいパーソナルコンピューティングの形を作ろうとしています。スマートフォンはこの10年間、少しずつ改良されてきましたが、根本的な変化はありません。下を向いて、冷たいガラスの上で親指を動かしているような、自然とは程遠い操作性が続いています。

Wisprの共同創業者兼CEOは「私たちは、人間が最も自然に接することができる方法を利用して、テクノロジーと対話する方法をデザインしています。私たちは、これらのインターフェースをナチュラルインターフェースと呼んでいます。これは、脳から信号を読み取る他のほとんどのニューラルインターフェースに対して、体から生体信号を読み取る非侵襲的なニューラルインターフェースです。」と説明しています。

つまり、ユーザーはもう小さなキーボードでタイプしたり、空中でジェスチャーをすることを学ぶ必要はないのです。Wisprの人間中心のアプローチは、ユーザーが最も自然な方法でテクノロジーと対話することを可能にします。

消費者向け製品を成功させるために、Wisprは多くのエンジニアリングとデザインの課題を解決する必要があります。同社は、世界トップクラスのエンジニアとデザイナーからなるチームを結成し、新しい技術を構築し、ユーザーにとってシームレスで直感的な体験を生み出すための新しいインタラクションの方法を作り上げようとしています。

Wisprのチームは、Apple、Sony、General Magicの初期のチームを彷彿とさせる錚々たる面々が参加しています。


■ PostgresDB構築とコラボレーションを最速で実現する"bit.io"がSeedで$7.5Mを調達

主な投資家

  • Battery Ventures

概要

bit.ioは、Battery VenturesとGreatPoint Venturesが共同リードし、NeoとCombineが参加したSeedで$7.5Mを調達した。

Battery Operating Partnerで元MongoDB CEOのMax Schireson、GreatPoint Managing Partnerで元Oracle President and COOのRay Laneなど、データベース業界のリーダーたちが今回の投資で株主に加わっています。

Postgresデータベースの構築とコラボレーションを最速で実現するbit.io Serverless Postgresは、サインアップやプロビジョニングを必要とせず、ワンクリックでブラウザから起動、共有、編集が可能な初の真のサーバーレスPostgresとして、本日より一般公開を開始します。

2021年にプライベートベータ版をオープンして以来、bit.ioは急速に成長し、1万5000人以上のユーザーと3万個のPostgresデータベースがプラットフォーム上に存在するようになりました。Ford、Visa、NHS、P&G、Morgan Stanleyなどの企業の開発者は、本番のOLTPワークロード、Webアプリケーションの構築、ローコード/ノーコードバックエンド、データ分析、モバイルアプリケーションにbit.ioを利用しています。bit.ioは、ブラウザから直接データベースで作業できるなど、Google Docの編集と同じくらい簡単にPostgresデータベースを作成、共有できる最初にして唯一のプラットフォームです。

bit.ioは、GoogleでプロダクションネットワーキングとYouTubeのチームを運営していたエンジニアリングリーダーのAdam Fletcherと、スタンフォード大学で医学とサイバーセキュリティの企業でデータサイエンスを率いていたベテランデータサイエンティストのJonathan Mortensen博士によって設立された企業です。bit.ioは、そのビジョンを実現するために、ボーイング、カーネギーメロン大学、Facebook、Google、ハーバード、ジョンズ・ホプキンス大学、スタンフォード、イェール出身のデータ専門家からなる優秀なチームによって設立されました。

bit.io Serverless Postgresの特徴は以下の通りです。

  • One-Click Postgres: ワンクリックで空のデータベースを取得できます。また、sqlite、XLS、CSV、JSONファイルをドラッグ＆ドロップするだけで、入力済みのPostgresデータベースを取得することができます。サインアップは必要ありません。

  • True Serveless:  管理、IAM、ファイアウォールルール、複雑な価格設定、隠れた料金などは必要ありません。ワークロードに応じて自動的にスケールアップ/ダウンし、クエリを実行した行数に対してのみ課金されます。

  • One Click Sharing:  共同作業者の追加、データベースの公開、プライベートリポジトリへのリンクの共有が、特定のアクセスレベルで可能です。

  • Web-Based SQL Editor:  bit.ioとPostgresの全機能を備えたデータベースを、安全なブラウザーを使って編集し、共同作業を行うことができます。

  • Free Tier:  Postgresと互換性のあるツール、UI、またはAPIからデータにアクセスし、3GBのストレージを持つデータベースを3つまで無料で作成し、10億行のクエリーを実行できます。

  • Hundreds of Integration: 主要なプログラミング言語、ノートブックツール、TableauやPowerBIなどのBIツール、Airbyte、Airflow、DagsterなどのETLツールなど、Postgresをサポートしていればbit.ioをサポートしています。

MongoDBの元CEOでBattery VenturesのOperating Partnerは、「それがFotune 500やスタートアップに非常に人気のあるNoSQLデータベースになるのを見たが、サーバーレスと共有可能性は、リレーショナルデータベースから価値を解放する重要なシフトであると見ている。bit.ioは、Postgresで作業するための技術的な障壁を排除し、開発者に最も人気のあるリレーショナルデータベースとしてMySQLを急速に追い越しています。技術者でないユーザーがソフトウェア開発プロセスに関与するようになると、このことはさらに重要になります。bit.ioチームは、Postgresをすべての人が利用できるようにし、新しいレベルのコラボレーションを可能にしようとしています。」と説明しています。

bit.io Serverless Postgresは本日ローンチされ、待ち時間なしで誰でも一般利用が可能です。ワンクリックでPostgresデータベースを立ち上げ、既存のデータセットをドラッグ＆ドロップするか、URL(https://bit.io/serverless)を貼り付けて、開始することができます。


■ デジタルヘルステクノロジー・マーケットプレイスの"Elion"がSeedで$3.3Mを調達

主な投資家

  • New Enterprise Associates(NEA)

  • 8VC

概要

Elionは、NEA, Max Ventures, 8VCなどデジタルヘルス分野の有力投資家やエンジェル投資家からSeedラウンドで$3.3Mを調達した。

独立系デジタルヘルス技術マーケットプレイス企業であるElionは、独立した権威あるデジタルヘルス技術市場を構築するための資金を調達してステルス状態から抜け出しました。

Elionは、包括的なベンダー市場、関係者主導の洞察、綿密で戦術的なコンテンツを通じて、ヘルスケアビルダーがビジネスを強化するために必要なソリューションを発見、評価、選択するためのリソースを提供しています。

過去数年にわたり、ヘルスケア企業の設立方法にパラダイムシフトが起こっています。デジタルヘルス・インフラ企業のエコシステム全体が出現し、ヘルスケア企業はコアテクノロジーとサービススタックの構築方法について圧倒的な選択肢を手に入れました。もはや課題は、ゼロから望ましいケア体験を生み出す方法ではなく、企業独自のケアモデルを支える適切な外部ソリューションをどのように選択し、統合するかに焦点が当てられているのです。

この問題を解決するために設立されたElionのCEO兼共同創業者は、「私はOscar HealthとTrialSparkの両社での事業展開を通じて、質の高いベンダーを見つけ、評価することの難しさに直接触れることができました。どのベンダーが存在するのか把握するのは難しく、ウェブサイトには実際の業務内容が記載されておらず、必要な情報を得るには何度も電話をする必要があります。さらに、多くの場合、ビジネスにとって大きな影響を及ぼす決定を、厳しいスケジュールの中で一度に行わなければなりません。Elionは、そんな雑音を一掃します。ニーズに合ったベンダーを簡単に見つけて比較し、最終的により迅速でより良い意思決定を行うことができます。」と述べています。

Elionは、バイヤーの経歴や購入プロセスの段階にかかわらず、ベンダー選定プロセスを支援します。初期のプラットフォームリソースは以下の通りです。

  • デジタルヘルスインフラストラクチャを提供する企業を分類し、バイヤーが適切なソリューションカテゴリと検討すべきベンダーを特定できるよう支援します

  • バイヤーが効率的にオプションを比較・評価できる包括的なマーケットプレイス

  • 詳細なガイドとプレイブックにより、バイヤーが十分な知識を得た上で意思決定を行うために必要な情報を提供します

Elionはベータ版製品を一般に公開しました。


投資環境

● デジタルヘルス関連の資金調達は急降下

  • 2022Q3のデジタルヘルス関連の資金調達は、前四半期から36%減の$4.6Bを調達し、2019Q1以来の低水準となった。これは3四半期連続で30%以上減少し、四半期投資のピークであった2022Q1からは72%減少している。

  • 実際、これは過去5年間で2番目に低いデジタルヘルス分野の資金調達額で、投資件数も低調で、4四半期連続で減少し、5年ぶりの低水準となる427件となった

  • 米国スタートアップは2022Q3に$3.0Bを調達し、投資件数は233件のディールを行い、他のすべての地域の合計よりも多く、トップとなった。


● 2022Q3のM&A取引額と取引件数は3四半期連続で減少

  • 金利上昇、インフレの持続、経済成長の鈍化の見通しがディールメーキングに課題を与えたため、世界のM&A取引額は2022Q3に3四半期連続で減少した

  • 2022Q3のM&A取引総額は$1.04Tに達したが、前四半期に記録した$1.2Tから14%減少した。この総額は2020Q4以降で最低となった

  • 2022Q3のM&A取引件数は1万118件となり、1万463件を記録した前四半期から約3.3％減少した

  • 今年の世界のM&Aディール活動は依然としてパンデミック前の水準を上回る勢いであり、ディールフローの鈍化は昨年の記録的なペースに対する修正である可能性が高いことを示している

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