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今週のTop Tier VCニュース！#49(2023/1/23週)

MA@Venture Capital

2023年のVC市場動向はリセッション次第だという見方もありますが、1月を振り返ると2022年後半とまだあまり大きな変化は見られません。
OpenAIのChatGPTへのMicrosoft出資、Googleが近々ライバルを出すなど、Generative AIブームが起きている中、今週もOpenAIを活用したスタートアップの資金調達がありましたのでピックアップしています。

今週の投資先ハイライト

■ 自律型トラック輸送の"Waabi"が戦略投資家であるVolvoから資金調達

主な投資家

  • Volvo Group Venture Capital

  • Khosla Ventures

概要

Waabiは、自動車メーカーのVC部門であるVolvo Group Venture Capitalを戦略的投資家として迎え入れました。両社は投資額や取引に関するその他の詳細を明らかにしていないが、Volvoを迎え入れることで、WaabiはVolvoの幅広い業界ネットワークにアクセスできるようになり、スタートアップが大規模な商業化の機会を探ることができるようになります。

今回の投資は、Khosla VenturesがリードしたWaabiの$83.5MのSeries Aの延長線上にあり、WaabiがOEM統合用に作られた第一世代のトラックを発表してから数カ月後のことです。

Waabiは2021年に設立され、すでに業界で最も先進的なシミュレータと、現在営業している他のほとんどの会社の次世代トラックのようなトラックを持っています。

自律型トラック輸送のスタートアップ企業であるWaabiとVolvoのパートナーシップは、Volvo自身の自動運転トラック輸送へのコミットメントを象徴するものでもあります。Volvo Groupは、何年も前から自律型モビリティ・ソリューションを模索しています。2017年の時点で、Volvoは物資のハブ間輸送に使用する自律型コンセプトトラックを開発しており、これはWaabiも追求しているモデルです。2019年には、トレーラーを載せたスポーツカーに近い外観の自律走行型電動トラックである「Vera」を発表しました。スウェーデンで物流会社DFDSと提携して、貨物トレーラーに詰めた荷物を物流センターから港湾ターミナルに移動させる試験運用が行われていたが、Volvoによれば、Veraは現在、コンセプトカーであり、将来のソリューションの可能性に過ぎないといいます。

さらに最近、Volvoは自律走行車技術のスタートアップであるAurora Innovationと提携し、Aurora Driveの技術スタックをトラックに組み込んだ自律走行型セミトラックを北米市場向けに共同開発しました。

Waabiのシミュレータは、設計と生産をわずかなコストでスピードアップできることに加え、安全性の高いアプリケーションであることがVolvoへのセールスポイントになりました。

Waabiの約束する高速で安価なスケーリングが実際に実現するかどうかはまだわからず、同社はテスト車両を走らせているが、OEMや輸送パートナーとの商業的なパイロットについてはまだ発表していません。


■ モジュラーコードからアプリケーションを構築する開発者を支援する"Crowdbotics"がSeries Bで$40Mを調達

主な投資家

  • New Enterprise Associates (NEA)

  • Jackson Square Ventures (JSV)

概要

Crowdboticsは、NEAがリードし、Homebrew, JSV, Harrison Metal, Cooleyが参加したSeries Bで$40Mを調達した。

2017年に設立されたCrowdboticsは、再利用可能なコードモジュールのカタログを作成し、ソフトウェアの計画やデプロイのプロセスを簡素化することを目指しています。

同社のCEOは、「シングルサインオンフローや決済ゲートウェイなど、ソフトウェアアプリケーション間で要件の80%が類似しているため、お客様は過去に成功した戦略と再利用可能なコードモジュールを使用してアプリケーションを構築し、本当にユニークなアプリケーションの部分のみにカスタムエンジニアリングの労力を集中させることができます。このプランニングエンジンは、アプリケーションの構築方法について蓄積された過去のデータに基づいており、お客様はカスタムソフトウェア製品を指定することができます。顧客はこれらの仕様を Crowdbotics 上でコードに変換し、通常は React、React Native、Django で、ウェブ、Android、iOS アプリストア、またはオンプレミス環境にアプリケーションを展開し、ステージングと本番ワークフローを含めることができます。」と述べています。

同社CEOは、Crowdboticsをソフトウェア制作のためのERPのようなものだと考えています。ERPは、組織がコアなビジネスプロセスを自動化し、管理するのを助けるシステムの一種で、Crowdbotics は、ビジネスプロセスの代わりに、開発プロセスの管理を指揮し、アプリ開発を計画通りに、そして運が良ければ時間通りに進める手助けをします。

Crowdboticsのほとんどの企業は、プラットフォーム上にプライベートモジュールライブラリを作成し、コードに加えてデータの自組織の再利用可能なコンポーネントを分類しています。開発者は、このプライベートモジュールライブラリを利用して、IT部門が承認した独自の機能ライブラリを迅速に作成し、組織全体で維持・再利用することができます。また、プロジェクトマネージャーや開発者をCrowdboticsのギグマーケットプレイスから雇い、ホスティング、インフラ、メンテナンス、モニタリングなどの月額利用料を支払うことも可能です。

「標準化され、十分にサポートされたアーキテクチャを再利用し、相互運用可能なコードのモジュールを素早く組み合わせることで、お客様は安定したアプリケーションを素早く構築したり、お客様の仕様に合わせてアプリケーションを構築することができます」と、Kulkarniは付け加えます。「開発期間と予算を削減し、大規模なコードの再利用を促進し、組織独自の標準とうまく付き合うことで、CTO、CIO、その他のIT部門の責任者には、業績と部門の収益に直接影響を与えるメリットがあります。

Crowdboticsの最大手クライアントは米空軍で、飛行分析や訓練ツールの構築にCrowdboticsを利用しています。Crowdboticsの収益は過去3年間、前年比で3倍になっており、90人の従業員数は2023年末までに倍増する勢いです。


■ OpenAIをベースに会議メモの自動化を行う"Supernormal"がSeedで$10Mを調達

主な投資家

  • Balderton Capital

  • EQT Ventures

概要

Supernormalは、Balderton Capitalがリードし、EQT Ventures、Acequia Capital、byFoundersが参加したSeedで$10Mを調達し、これまでの資金調達総額は$12Mに達した。

OpenAIのChatGPTにMicrosoftが出資、Googleが近々ライバルを出す、など、Generative AIブームが起きている中、OpenAIと最先端の言語モデルで構築した知的な会議メモを作成する変革型のGenerative AIプラットフォームSupernormalが話題になっています。

2022年に設立され、ストックホルムとニューヨークを拠点とする同社のサービスを利用すれば、会議メモを手動で取る必要がなくなることに加え、ワーカーはメモを取ってから分析することなく、アイデアを共有し、関係を構築し、意思決定することができます。

今回の資金調達は、基礎となる会議データに基づいたエンドツーエンドのワークフローソリューションを提供するというSupernormalのミッションを推進し、組織全体の会話から比類のない洞察と実行可能な結果をもたらす次世代ツールを開発するために使用されます。Supernormalは、ストックホルムとニューヨークに本社を置くリモートファーストの企業として、あらゆる場所で働く人々に力を与え、より速く、より良く、より効率的に働くことを支援することを使命としています。

同社のプラットフォームは、Google Meetと統合し、最近Microsoft TeamsとZoomを追加し、すべての会議の後にAIを活用したメモと記録を瞬時に自動作成します。すでに、数百万ドル相当の生産性向上を企業にもたらし、メモを取る時間を減らし、価値を提供する時間を増やすことを可能にしています。

OpenAIを使用することで、通話の種類に応じて詳細な会議メモを瞬時に生成し、顧客の目的、目標、重要な決定事項、行動項目などの重要な詳細を2秒以内に抽出します。会議終了後も、フォローアップメールやスケジュール管理、自己紹介などの日常的なアクションアイテムを自動化することで、生産性向上を実現するプラットフォームです。

Supernormalは、Netflix、Salesforce、Github、Wayfair、The Next Webなどの企業で、AIプラットフォームとして採用されつつあります。



■ プライベート・ブロックチェーン・シャーディングを開発する"Calimero Network"がSeedで$8.5Mを調達

主な投資家

  • Khosla Ventures

  • GSR Ventures

概要

Calimero Networkは、Khosla Ventures, Lyrik Ventures, ブロックチェーンネットワークのNear Foundationが共同リードし、GSR, FJ Labs, NetZero Capitalやエンジェル投資家が参加したSeedで$8.5Mを調達した。

ブロックチェーンインフラ企業であるCalimero Networkは、開発者がアプリケーションを展開する際に高性能な体験を提供するために設計されたスケーラブルなブロックチェーンであるNearプロトコルから発展したものです。同社の創設者たちは、Nearの技術を基盤として、2020年にCalimeroを立ち上げ、機密情報を保護しながらデータをやり取りできるプライベートなサブネット上にブロックチェーンを作成することができる、プライベートシャーディング技術を構築しました。

シャーディングを使用すると、ブロックチェーンの台帳、データ、計算が、いくつかの異なる別々のセグメントに分割されます。これらのセグメントは互いに完全に分離・非公開であり、データの非公開性と安全性を保つ特定のルールに基づいてのみ相互作用します。これらのシャードは、イーサリアムなどのブロックチェーンと相互運用性を持つメリットを維持するために、パブリックブロックチェーンとの相互運用も可能です。

その結果、Nearプロトコルのパフォーマンス上の利点を維持しつつ、シャードの高いセキュリティとプライバシーを提供できるといいます。これは本質的に、企業がネットワークの中にネットワークを作ることを可能にする機能を実現するものです。

このように、1つの企業が大規模なアンブレラ・ブロックチェーンを持ち、さらに社内の組織ごとにサブブロックチェーンを持ち、それぞれがシャードとも呼ばれる独立したブロックチェーンネットワークを稼働させてデータを交換することができるのです。

あるいは、チェーン内を移動する製品に関する詳細な情報を共有したいが、チェーン全体の整合性を維持しながら、特定の専有情報を各自のプライベートブロックチェーン台帳内に保持したい、同じサプライチェーン内の企業間で行うことも可能です。

Calimeroには、ビジネスコンソール版とエンタープライズ版の2種類が用意されています。ビジネスコンソール版は、技術的な知識がほとんどないお客様でもほぼすぐに利用できる、すぐに使えるソリューションで、ブロックチェーン技術を使ったビジネスの運用をできるだけ早く開始できるように設計されています。もう1つは、自社製品にフィットするようにカスタマイズしたいプロフェッショナルユーザー向けに設計されたエンタープライズ版で、規制環境向けのオンプレミスソリューションを提供します。

同社はAurora LabsのAuroraを通じて、Ethereum Virtual Machineを使用して動作可能なあらゆるブロックチェーンで動作するように構築することも目指しており、これはNearプロトコルをベースに構築したEthereum互換のスケーリングソリューションです。これにより、Calimero上で動作するアプリケーションは、Ethereum互換のあらゆるブロックチェーンと相互作用できるようになり、開発者や潜在的なアプリケーションの対象がより広く広がります。




投資環境

● 2022年のグローバルM&Aの振り返り

  • M&Aのバイヤーは割安な価格を利用し、ディール倍率の中央値は14年ぶりの高水準であった11.1倍から8.8倍へと低下

  • プラットフォーム企業はスポンサーの資金を有効に活用し、アドオンは全バイアウト案件の70％以上となった

  • 北米のバイヤーが欧州の全M&A金額の21%を占めるなど、クロスボーダー投資家の逆転現象が起きている

  • 11,000社以上の非上場B2B企業が買収されましたが、これは他のセクターの2倍の数となった


● NEAが2つのファンド総額で$6.2Bを調達

  • New Enterprise Associates (NEA)は、2つのファンド総額で約$6.2BをCloseし、2022年12月31日現在の運用資産額が$25B超となった

  • この新しいファンドは、NEAにとって初めてのもので、1つはEarly stage、もう1つはGrowth stageのベンチャー投資に特化しており、45年の歴史を持つNEAが数十年にわたってそのモデルを進化させ続けていることを反映しています

  • 両ファンドは、企業向けおよび消費者向けテクノロジー、デジタルヘルス、ライフサイエンスなど、テクノロジーとヘルスケアの幅広い分野に投資される予定です。また、これまでの同社の戦略どおり、インキュベーションやシードステージ投資から、マーケットリーダーの成長促進まで、企業づくりのライフサイクル全体を視野に入れた投資活動を行います


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