今週のTop Tier VCニュース！#19(2022/6/5週)
市場の混乱は上場企業やLater-stageに影響を与えていましたが、SeedやSeries AのEarly-stageにも影響が見られはじめました。そのような状況下でも、英国トニー・ブレア元首相の息子が共同創業者であるEdTechスタートアップがユニコーンになるなど、米国Top-Tier VCをはじめとしたベンチャーキャピタルは厳選された有力スタートアップへの投資を継続しています。
今週の投資先ハイライト
■ EdTechの"Multiverse"がSeries Dで$220Mを調達し、評価額は$1.7Bへ
主な投資家
Lightspeed Venture Partners
General Catalyst
Index Ventures
GV
概要
Multiverseは、StepStone Group, Lightspeed Venture Partners, General Catalystが共同リードし、既存投資家のGV, Index Venturesも参加したSeries Dで$220Mを調達し、資金調達後の評価額は$1.7Bとなり、8ヶ月前の評価額($875M)の2倍になりました。これまでの資金調達総額は$400M超に達しました。
若年層や再就職希望者を実習生とマッチングする事業を展開するMultiverseは、英国のEdTech企業として初めてユニコーンの地位を獲得しました。トニー・ブレア元首相の息子であり、教育への貢献が認められ、最近大英帝国勲章(MBE)を受章したEuan Blairが25％から50％の株式持分を保有しています。
Multiverseは2016年にEuan Blairが共同設立し、現在は世界で500社以上の企業と取引しています。標準的な大学ルートから離れた技術的キャリアへの代替ルートを提供し、世界中で8,000人以上の訓練生に実習を支援しています。
同社は、研修生の56％が有色人種で、半数以上が女性、34％が十分なサービスを受けていないコミュニティ出身者を採用していると主張しています。アメリカでは65％の仕事が何らかの大学や学士号を必要とするにもかかわらず、アメリカ人の3分の2は大卒の学位を持っていません。
Multiverse 社によると、これは黒人やヒスパニック系アメリカ人を不当に排除している一方で、企業が潜在的な人材のプールにアクセスできず、このような時期に新規採用が困難になっていることを意味します。
■ 4Dイメージングレーダーの"Vayyar Imaging"がSereis Eで$108Mを調達
主な投資家
Bessemer Venture Partners
Battery Ventures
概要
Vayyar Imagingが、Koch Disruptive Technologies(KDT)がリードし、既存投資家のBattery Ventures、Bessemer Venturesなどが参加したSeries Eで$108Mを調達し、これまでの資金調達総額は$300Mに達しました。
イスラエル・テルアビブを拠点とする4Dイメージングレーダーの世界的リーダーであるVayyar Imagingは、自動車や高齢者介護の分野で4Dイメージングレーダーを提供する大手企業で、あらゆる状況下で検知・追跡が可能で、常にプライバシーを確保できる手頃な価格のセンサーを製造しています。
Vayyarは、RF技術を使用して早期の乳がんを検出するというビジョンを持って設立され、その後、シニアケア、自動車、小売、公共安全、その他の業界に事業を拡大してきました。同社は、最先端のシステムオンチップ、独自のソフトウェアスタック、画期的な機械学習アルゴリズムを搭載したソリューションを提供しています。
自動車分野では、車内、ADAS、オートバイ(ARAS)の各領域で安全性を向上させる4Dイメージングレーダーベースのプラットフォームを製造しています。同社のARASプラットフォームは、Piaggioグループのバイクに搭載するために量産されており、世界で最もリスクの高い道路利用者に卓越した安全性を提供しています。Vayyarは、日本やベトナムの自動車メーカーとも供給契約を締結しており、その他にも車載用とADASの両方で、ほぼすべてのOEMやサプライヤーと先進的な取り組みを行っています。
高齢者介護の分野では、世界有数のナースコールシステムと統合された独自の遠隔監視ソリューションであるVayyar Careを提供しており、自動転倒検知と行動予測分析を推進するデータによって高齢者を保護します。Vayyarは最近、Haierの子会社であるHCH Venturesと合弁事業契約を結び、同社のシニアケア技術を活用して、中国の4兆元($625B)規模の「Silver Tech」市場に取り組んでいます。また、VayyarはAmazonと健康、安全、セキュリティの遠隔監視に関する大規模なパートナーシップを確立しています。
強力な販売パイプラインと世界クラスの特許ポートフォリオを持つVayyarは、日本や中国を含むさらに5つの地域に新しいオフィスを開設した後、多数の垂直分野にわたって活動を拡大し、世界有数のスマートビル、ロボット、小売、公共安全のソリューションと統合されている機械学習対応画像ソリューションのファミリーを導入していきます。
■ BioTechの"Code Bio"がSeries Aで$75Mを調達
主な投資家
New Enterprise Associates (NEA)
Takeda Ventures (武田薬品のCVC)
概要
Code Biotherapeuticsは、Northpond Venturesがリードし、既存投資家のNew Enterprise Associates(NEA), Takeda Venturesなども参加したSeries Aで$75Mを調達した。
遺伝子医薬品の非ウイルス標的送達を開拓するバイオテクノロジー企業のCode Bioは、今回の資金調達により、デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)と1型糖尿病(T1D)の主要プログラムをIND取得に向けて進め、パイプラインとプラットフォームアプリケーションを拡大し、製造と事業をさらに拡大する予定です。
Code Bioの3DNA®プラットフォームは、様々な遺伝子医薬品を複数の細胞種に組織標的かつ再可変的に送達する可能性を示しており、これにより幅広い遺伝子疾患への適用が可能になります。3DNA®プラットフォームは、遺伝子医薬品の可能性を十分に引き出し、他の送達方法の主要な制限を克服するように設計されています。
■ ワークフロー自動化の"Luminai"(旧称:Digital Brain)がSeries Aで$16Mを調達
主な投資家
General Catalyst
Y Combinator
概要
Luminai(旧称DigitalBrain)は、General Catalystがリードし、Moxxie Ventures、Underscore VC、Craft Ventures、YC Continuity、その他多くの著名な業界エンジェルたちが参加したSeries Aで$16Mを調達し、これまでの調達総額は$19.7Mとなりました。
ステルス状態から脱却し、カスタマーサポートとカスタマーエクスペリエンスチーム向けのワークフロー自動化ツールである「LuminaiCX 」を発売するLuminaiは、ナレッジチームが仕事をするために情報を見つけるために繰り返し手動でワークフローを実行する必要がないように、お客様のすべてのアプリケーションを統合するプラットフォームの構築に尽力してきました。クリック、タブ、コピー、ペーストを何度も繰り返して時間を浪費する代わりに、チームは創造的な仕事に集中することができます。
Luminai は、時間のかかる反復的なプロセスを、コード不要の自動化された瞬時のワークフローに変換し、最終的に時間とリソースを大幅に節約して、顧客によりよいサービスを提供できるようにするための支援をしています。
Luminaiは、すべてのSaaSアプリケーションの接続を支援するバックグラウンドレイヤーで、オペレーティングシステムの役割を果たし、チームが1つのアクションを実行するために多数のアプリケーションをタブで切り替える必要がないようにします。Luminaiは、ワークフローを録画したビデオを使用して、バックエンドでタスクを自動化し、スクリプトを生成して、主要なワークスペースにシームレスに統合します。
現在までに、同社は現在のお客様と協力して、平均処理時間を16%短縮し、カスタマーサービスエージェントのオンボーディング時間を60%短縮し、エージェント一人当たり月25時間以上の節約を実現しました。このインテリジェントな自動化により、100人規模のチームでは1ヶ月あたり75,000ドル以上のコスト削減が可能です。
■ ユニバーサル雇用APIの"Finch"がSeries Aで$15Mを調達
主な投資家
General Catalyst
Menlo Ventures
概要
Finchは、Menlo Venturesがリードし、General Catalyst, Bedrock, Y Combinatorなどが参加したSeries Aで$15Mを調達した。
2020年後半に設立されたFinchは、人事、給与、福利厚生にわたる雇用システムと統合し、B2B Fintech、福利厚生、人事、企業など数百の業種のアプリケーションを支えるミッションクリティカルなインフラを提供しています。
雇用主、金融テクノロジー、福利厚生プロバイダ、人事アプリケーションは、今日の労働力の高まる期待に応えるためには、雇用システム(人事、給与、福利厚生)への強固な接続性が必要です。この業界の断片化(米国には6,000社以上の雇用プロバイダーがある)と、基盤となるデータや機能の複雑さを考えると、Finch以前にはこのようなインフラは存在していなかったのです。
そのようなインフラがないため、多くの企業はCSVアップロードやFTPに頼らざるを得ませんでした。また、何年もかけてビジネス開発を行いながら、何百万ドルもの開発費をかけて単発の統合機能を構築することを選択した企業もありましたが、彼らが必要としていたのは、コア製品に集中できるような、あらかじめ構築された汎用的な接続性だったのです。
サービス公開から1年余りで、Finchは複数の大きなマイルストーンを達成しました
150以上の雇用システムとの互換性
米国の雇用者の88%以上をカバー
1日あたり5百万回以上のAPIコール
小規模なスタートアップから上場企業まで1万社以上の雇用主が接続
前年比10倍の収益成長
Finchは、クライアントが雇用者と従業員のためにさらなるイノベーションを創出できるよう、同社の接続性とビルディングブロックを引き続き拡大していく予定で、今回の新たな資金調達により、インフラの3つの重要な要素に焦点を当てる予定です。
カバレッジの拡大- Finch はすでにカバレッジの点でトップレベルのインフラストラクチャであり、業界の 6,000 社以上のプロバイダすべてと互換性を持つ道を歩み続けます
レールの強化- 昨年末、給与システムにおける控除と寄付の管理機能を発表しました。これは、すべての福利厚生プロバイダーにとって価値ある製品です。控除と拠出はまだ始まりに過ぎず、今後は雇用主への ACH、払い戻し、差し押さえ、給与下書き、資格確認、その他お金の動きに直接影響を与えるセグメントへと、さらにスタックを広げていく予定です
従業員のライフサイクルをつなぐ- Finchは、業界全体のあらゆるタイプのシステムにわたってデータパイプを構築します。当初は雇用記録の真実の源である人事・給与からスタートしましたが、福利厚生、株式、勤怠管理、IDなどのデータモデルを追加し続けています
■ コンピューター・サイエンス学習の"Kira Learning"がSeedで$6Mを調達
主な投資家
New Enterprise Associates (NEA)
AI Fund
概要
Kira Learningは、New Enterprise Associates(NEA)とAndrew Ng博士のAI FundがリードするSeedで$6Mを調達した。
Kira Learningのは、すべての学習者に向けた最先端の、基準に沿ったコンピュータ・サイエンスのコースを求める幼稚園から高校までの学校や地区に選ばれるソリューションを構築を目指します。同社のの最初のマイクロコース(今夏パイロット開始)は、9th gradeの生徒をコーディング原理の入門からニューラルネットワークのプログラミングまで指導します。
同社の創業者兼CEOは「Kira Learningは、今後5年間で幼稚園児から高校生までのすべての学習者にとってコンピュータサイエンス教育が必須となると考えています。地区、学校、生徒が、コンピューターサイエンスとAIを世界中の教室や地域社会にもたらす、最新の、業界に即した学習機会に公平にアクセスできるようにすることが重要です。」と語っています。
人工知能のパイオニアであり、Google Brainの創設リーダー、スタンフォード大学非常勤教授、Kira Learning会長、世界で最も評価の高いコンピュータサイエンス教育者の一人である、AI FundのNg博士は、Kira LearningのK-12人工知能入門コースを設計し教えるためにチームと協力しています。
世界中の政策立案者は、幼稚園児から高校生までのコンピュータサイエンス学習にどのように資金を提供するのが最善かを積極的に検討しており、STEM教育に何億ドルもの資金を投入しています。しかし、それにもかかわらず、教師と学習者を支援する成果を出すことは停滞しています。
投資環境
● Series AやSeedステージにも市場の影響が見られだした
市場の混乱が上場企業やLater-stageに与えた圧力に殆ど影響を受けていなかったEarly-stageにも影響が見られだした
ベンチャーキャピタルは最近、Early-stageの出資案件に対して明らかに保守的なアプローチをとっているようです
PitchBookのデータによると、Series AのPost-money Valuation(資金調達後評価額)とRound size(調達額)は右肩上がりだったものの、2022年Q2に鈍化傾向が見られた
Seedスタージでも同様の傾向が見られ始めた。但し、Web3とCrypto関連は例外
● エネルギー危機の進行によりClimate Techが好調を維持
エネルギー危機が液化天然ガス、原子力、太陽光、風力、水素発電などのグリーンテクノロジーへの投資に拍車をかけているため、Climate Techのスタートアップは2022年に好調なスタートを切っており、今後も関心を集め続ける可能性があります
PitchBookのデータによると、今年これまで世界のClimate Techスタートアップは、369件の取引で$13.7BのVC投資を調達しています。
● 欧州EdTechは過去最大となった2021年の資金調達額の約半分を超える
欧州のEdTech分野に対するVCの関心は、パンデミック時のオンライン教育サービスに対するニーズの高まりも手伝って、昨年大幅に高まり、2021年には322件の取引で総額€2.2Bが投資された
市場混乱のトレンドとは異なり、欧州EdTechスタートアップは2022年のこれまでに既に€1.3Bを調達しており、2021年の調達額の半分を超える(2020年の調達額は、2022年半期で上回る)
● 英国・アイルランド地域のVCエコシステム
英国・アイルランド地域は、2022年に好調なスタートを切り、欧州を代表するベンチャーエコシステムとしての王座を維持しました
この地域は、マクロ経済の不確実性が高まり、Brexitが経済に及ぼす影響が続いているにもかかわらず、今年も堅調な成長を見せ続けています
PitchBookのデータによると、これまで両国で€13.5B(約$14.3B)が1,456件の取引に投資されています。
ロンドンはこの地域のスタートアップ・エコシステムを支配し、資本の大部分と、評価額10億ドルのスタートアップであるユニコーンを獲得しています。しかし、この地域が時間とともに成熟するにつれ、世界有数の大学や研究所を擁するオックスフォードやケンブリッジのような都市が、より多くのVCの注目を集めるようになってきています。
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