今週のTop Tier VCニュース！#45(2022/12/5週)
気候変動問題に関連して個人向けEVの話題は豊富ですが、貨物業界/企業向けのEVトラック+自動運転の競争も活発です。今週は欧州/スウェーデンで本領域に取り組むスタートアップや英国拠点のスタートアップへの投資案件を中心にピックアップしています。
今週の投資先ハイライト
■ スウェーデンの電気自動運転トラックを開発する"Einride"がSeries Cで$500Mを調達
主な投資家
Temasek Holdings
EQT Ventures
Northzone Ventures
Ericsson Ventures
概要
Einrideは、 Series Cで総額$500Mの資金を調達した。$500Mのうち$300MはBarclays EuropeからのDebt/借入枠で、残り$200MがEQT VenturesとNorthzone Venturesを含む新規および既存投資家からの調達です。
スウェーデンの電気・自律貨物技術スタートアップEinrideは、人間の運転席がない電気自動運転トラックを開発しており、1年前には米国デビューを果たしています。
今回の資金調達ラウンドは、同社が2021年5月に$110Mを調達したSeries Bに続くもので、Einrideの顧客には、Coca-Cola、Oatly、Electroluxなどの企業が含まれています。
2016年に設立されたEinrideは、2019年に世界で初めて公道で自律走行する電気貨物自動車を運行する企業となりました。Einrideの受賞歴のある技術と製品により、ユーザーは電化と自動化の実行、出荷の注文と追跡、ルートと割り当ての監督、データの可視化とインサイトの取得を行うことができます。
気候変動が今日の世界が直面する大きな問題の1つとなる中、投資家は貨物トラック市場の自動運転技術に何十億ドルも注ぎ込んでいます。Einrideは、輸送システムのための技術を開発する数多くのスタートアップの一つです。Einrideは、荷主と輸送業者のために自律性と電動の両方を備えたインテリジェントな貨物移動ソリューションによって、物流を新しい方向に導いています。
乗用車の電気自動車に注目が集まる中、Einrideは貨物輸送業界で自律走行技術を活用することで、ディーゼルエンジン搭載のトラックから排出されるCO2を削減し、より多くの便益を得られると考えています。
Einrideは、物資輸送のための自律型および電気貨物トラックを製造するとともに、貨物モビリティプラットフォームを提供しています。
■ 債券市場の分析プラットフォームを提供する"9fin"がSeries A+で$23Mを調達
主な投資家
Spark Capital
概要
9finは、Spark Capitalがリードし、既存投資家のRedalpine, AI Seed, Seedcamp, 500 Startups, Ilavska Vuillermoz Capitalが参加したSeries A+で$23Mを調達した。
デット・キャピタル・マーケットの分析プラットフォームを提供する9finのミッションは、データ、ニュース、予測分析プラットフォームを通じて、世界のレバレッジドファイナンス情報を整理し、アクセス可能で有用なものにすることです。9finは、独自の機械学習とコンピュータビジョンを活用し、レバレッジドファイナンスの情報をより迅速かつスマートに見つけ、クレジットの分析やマンデートの獲得に必要なすべてを一箇所で集中管理することができます。
9finはロンドンに本社を置き、新しい米国オフィスはニューヨークのグリニッチビレッジにあります。
現在までに9finは、Fly Venturesからの初期投資をはじめ、多数のエンジェル投資家から総額$37M近くの資金を調達しています。2021年以降、同社は顧客数を2倍以上、チームを3倍、ARRを4倍にしています。9finの最近の成功、顧客需要、新たな資本は、ニューヨークの新オフィス開設に拍車をかけ、CEO兼共同創業者のSteven Hunterが率いることになります。CTO兼共同創業者のHussam El-Sheikhは、引き続きロンドンオフィスとエンジニアリングのすべての面をリードします。
欧州では同社のプラットフォームは素晴らしい成功を収めており、米国での事業展開に大きな期待を寄せています。今回の資金調達により、同社の米国チームは70人以上に拡大し、クレジット、法務、営業の各分野で新規採用が予定されています。
債券市場は世界最大の資産クラスであるにもかかわらず、市場参加者は分析のために時代遅れの技術に頼っています。2021年に財務データへの年間支出は360億ドルに増加し、債務取引への助言の年間手数料は750億ドルに達し、M&A取引やIPOで得られる手数料の2倍の規模になっています。
9finのプラットフォームは、信じられないほど複雑な情報を簡単に検索、フィルタリング、分析できるようにし、加入者のビジネス獲得、同業他社に対する優位性、時間短縮を支援します。同社は現在、投資銀行トップ10のうち9行、不良債権アドバイザートップ5のうち4社、欧州のHYセールス＆トレーディングデスクの80％、債券資本市場の法律事務所トップ6のうち4社を含む60以上の顧客をサポートしています。
■ 創薬における重要な課題の解決するバイオテクノロジー企業の"Vevo Therapeutics"がSeedで$12Mを調達
主な投資家
General Catalyst
概要
Vevo Therapeuticsは、General CatalystとWing Venture Capitalが共同リードし、Mubadala Capital, AIX Ventures, Camford Capitalが参加したオーバーサブスクライブでサイズアップしたSeedで$12Mを調達した。
次世代AIモデルを用いて、より多くの患者さんにとってより良い薬を発見するバイオテクノロジー企業のVevo TherapeuticsのMosaicプラットフォームは、in vivoデータ生成を拡張可能にし、単一細胞の精度を高め、薬物反応における患者の多様性を把握することを可能にした最初の製品です。
Mosaicは、1回のin vivo実験で、数十から数百人の患者の細胞に薬剤がどのように影響するかを測定し、薬剤による遺伝子発現の変化について数百万件のデータポイントを生成することができます。
今回の資金提供により、Vevoは数千のMosaic実験を行い、現在では不可能とされている、化学物質が生物学にどのように影響を与えるかを示すin vivoアトラスを作成する予定です。VevoのAIモデルは、このアトラスに基づいて訓練され、他のテクノロジーでは検出できない新規ターゲットや薬剤を発見することができるようになる予定です。
Vevoのプラットフォームは、カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)准教授のHani Goodarzi博士と、Vevo TherapeuticsのCheif Scientic OfficerのJohnny Yu博士の2人の共同創設者が開発した技術を基盤としています。同社は、UCSFのイノベーション・ベンチャーズ・オフィスから独占ライセンスを受け、同オフィスの代表としてライセンスとビジネス開発を主導しています。
VevoのCEOであり共同創業者のNima Alidoust博士は、「我々は、創薬における重要な課題、すなわちin vitroモデルで発見された薬剤が患者の役に立たないという問題に対処するためにVevo社を設立しました。創薬は、それを促進するデータによってのみ強力になりますが、今日、そのデータは、生体内でどのように疾患が発生するかという文脈から切り離されて生成されており、また、患者さんの多様な遺伝子背景のMosaic（それぞれが、どの薬剤に対しても異なる反応を示す可能性がある）を考慮することもできていません。高解像度の生体内データから創薬を開始し、導くことで、私たちは従来の創薬手法を覆すことができるのです」と述べています。
疾患モデリングのゴールドスタンダードであるにもかかわらず、in vivoモデルは初期段階の創薬には十分なスケーラビリティと精度を持ちません。in vitroベースのアッセイに限定されるため、初期の探索活動では、in vivoでのみ検出可能な貴重なターゲットが見落とされることがよくあります。試験管内で新規ターゲットや薬剤が見つかっても、その多くは生体内やヒトでの試験には無関係です。
Vevo Therapeuticsの共同設立者であり、UCSFの教授であるKevan Shokat博士は、「ほとんどの第一世代の低分子医薬品は、少数の患者に限られた効果を発揮し、第二世代、第三世代と進化する過程でゆっくりと改善されます。創薬の開始時に多くの患者にわたって薬をテストし、in vivoモデルを使用して単一細胞のデータを生成する能力は、最終的に、漸進的な改善の世代をバイパスして、より良い薬をより早く患者に届けることを可能にするでしょう」と述べています。
■ ハードウェア・エンジニアリング・ソフトウェア企業の"Flow Engineering"がSeedで$8.5Mを調達
主な投資家
EQT Ventures
Kima Ventures
概要
Flow Engineeringは、EQT Venturesがリードし、Backed VCやエンジェル投資家などが参加したSeedで$8.5Mを調達した。
英国を拠点とするハードウェアエンジニアリングソフトウェア企業であるFlow Engineeringは、分散した従業員が同時にプロジェクトを管理できるアジャイル・コラボレーション・ツールを開発しています。もはや、同僚とメールをやり取りするだけでは不十分で、社員はそれぞれの用途とニーズに合わせたソフトウェアを求めています。
Flow Engineeringのプラットフォームは、ハードウェアエンジニアリングチームのアジャイルコラボレーション手法を可能にし、コンピュータ設計モデル、データベース、コンポーネント図の照合に費やす時間を短縮することを目的としています。
ハードウェアエンジニアリングの「GitHub」に対する答えと言われるFlow Engineeringのソフトウェアは、エンジニアが常に設計をテスト、検証、確認できるようにすることで、複雑なハードウェアビルドをより速く反復できるようにすることを目的としています。
研究チームは、航空宇宙工学とF1スピードレースのバックグラウンドを持ち、このソフトウェアはすでに自動車および航空宇宙産業のクライアントによって導入されています。
創業者であるCEOのPari Singhは、Forbesのアンダー30リストに選ばれており、以前は石油・ガス大手のBP社で機械エンジニアとして、アゼルバイジャン沖でBP社の回転式海洋機器に携わっていた経歴の持ち主です。
Singh氏は、サプライチェーンのボトルネックや投入資源・エネルギーコストの高騰の影響を考えると、コラボレーションソフトウェアはメーカーにとってまさに「ビッグビジネス」であると確信していると述べました。
同氏は、「エンジニアは、部門を超えたコラボレーションによってどれだけ時間が浪費されるかを知っています。このことが、世界をより良くする技術の提供を遅らせているのです。核融合の納期を2年短縮し、新しい電気自動車を18ヶ月早く市場に投入し、炭素削減プロジェクトのコストを20％削減することを可能にしたいのです。」と述べています。
EQT Venturesのパートナーで共同代表のAlastair Mitchell氏は、「新時代のエンジニアリングの分野は"投資の黄金時代"を迎えています。ソフトウェアは2000年代初頭から膨大な投資が行われてきましたが、2010年頃から、電気自動車、航空宇宙、医療機器などのハードウェアに本格的な資金が流れ込んでいます。この傾向は今後も続き、特にクリーンテクノロジーに焦点が当てられると期待している」と説明しています。
投資環境
● 2022Q3にTech VCが注目したのはCryptに代わりGenerative AI
2022Q3のtext-to-image AIモデルに関するハイプは、Generative AIへのVCの急速な投資を呼び込むのに貢献した。しかし、これはAI・機械学習分野全体のディール活動の減少を止めることはできず、ディール額は前四半期比46.7%減少した
AIと機械学習に関するPitchBookの最新レポートは68の製品カテゴリーを追跡しており、2022年にVCの資金調達額が増加するペースにあるのは、インテリジェント・ロボティクス、サプライチェーン最適化、会話型AIを筆頭に20だけ
Generative AI、ニューラル・サーチ、推論半導体は、現在の市場で人気を博し、ディールを獲得しています
● 2022Q3 Crypto Report
最近、Cryptに関する良いニュースを見つけるのは難しく、FTXの突然の破綻はCrypt業界全体にネガティブな感情の潮流を引き起こし、すでに懐疑的だった一般市民を遠ざけようとしているように見えます
しかし、暗号通貨業界はまだ終わっていないようです
2022Q3のCrypt全体のディール金額および件数は、2022Q2から33%以上減少しましたが、投資家はCrypt Ecosystemの一つである「Web3」領域に多くの資金を投入し、ディール額は前四半期比44.5%増となりました
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