今週のTop Tier VCニュース！#36(2022/10/3週)

VC市場の急速な落ち込みはまだ収束しておらず、米国のVC投資件数は2四半期連続で減少傾向を続けています。また、米国VC資金調達額は2022年のわずか3四半期までに年間最高額を更新する絶好調ぶりでしたが、2022年Q3に四半期ベースでは今年最低額となる落ち込みを見せました。
上場株式市場 → Exit/IPO → Later stage資金調達 → Early stage資金調達 → VC資金調達、と順々に影響範囲は広がっており、今後もその影響の度合いと期間などには注視が必要です。

今週の投資先ハイライト

■ データセキュリティクラウドの"Securiti"がSeries Cで$75Mを調達

主な投資家

• General Catalyst

• Mayfield

• Cisco Investments

概要

Securitiは、Owl Rock Capitalがリードし、MayfieldとGeneral Catalystが参加したSeries Cで$75Mを調達した。また、最新製品であるDataControls Cloudを発表し、同製品は企業のデータの保護と管理を容易にするものです。

企業は多くの場合、データを保護し、欧州連合の一般データ保護規則(GDPR: General Data Protection Regulation)などのプライバシー規制に準拠してデータを処理するために、別々のソフトウェアツールを使用しています。Securitiの新しいDataControls Cloudは、セキュリティとプライバシーの機能を単一のプラットフォームで提供します。その結果、企業はこれまで使用していた複数のソフトウェアツールを1つの製品に置き換えることができます。

管理者にとっては、バラバラのツールの集合体に依存するよりも、単一の製品を使用する方が便利な場合があります。さらに、ソフトウェアの調達や保守などの作業も容易になります。

企業がサイバー攻撃からデータを保護するために、SecuritiはDataControls Cloudにサイバーセキュリティの脆弱性を自動的に発見するツールを搭載しました。このツールは、例えば、重要な業務記録が暗号化されていない形式で保存されている場合、それを指摘することができます。また、データベースがパスワードなしでアクセスできるかどうかなど、他のタイプの問題も検出します。

企業はセキュリティのプラットフォームを設定することで、新たな脆弱性が検出された際に管理者に自動的に警告を発することができます。また、このプラットフォームは、特定の種類の脆弱性を手動で入力することなく、自律的に解決することができます。

DataControls Cloudは、サイバーセキュリティ機能に加えて、企業がプライバシー規制を容易に遵守できるような一連の機能を提供します。この機能は、ユーザーのデバイスにCookieをインストールする許可を求めるなどの作業を効率化するように設計されています。さらに、企業はこのプラットフォームを利用して、サプライヤーがプライバシー規制を遵守しているかどうかを評価することができます。

セキュリティと法規制の遵守に加え、Securitiは多くの関連業務を軽減することも約束しています。

Securitiは、自社のプラットフォームに、企業の業務記録に加えられた変更を長期にわたって追跡することができるツールを備えています。データの変更を追跡することで、企業は誤った情報が誤ってシステムに追加された場合、より簡単に検出することができます。Securitiのプラットフォームは、誤った企業記録の修正などの日常的な作業を簡素化するため、企業のデータ資産を一元化されたカタログに整理し、簡単にアクセスできるようにします。

同社によると、企業はこのプラットフォームを使用して、複数のパブリッククラウドプラットフォームでデータ資産を管理することができます。また、プライベートクラウド環境、SaaS型アプリケーション、Snowflakeなどのデータクラウドにも対応しています。

Securitiは、同社のソフトウェアが数百社の企業で利用されていることを明らかにしました。Cisco Systems, Dell Technologies, Capital One Financialなどは、Securitiの技術を利用してデータを管理している企業の1つです。同社は、前四半期比で「3桁」の収益成長率を記録していると伝えられています。

Securitiは現在、約370人の従業員を抱えており、今回の資金調達により、今後1年間で従業員を倍増させる予定です。

投資環境

● 米国ベンチャーキャピタル市場 2022Q3速報

• VC市場の急速な落ち込みはまだ収束しておらず、米国のVC投資件数は、歴史的に見れば高水準であるものの、2四半期連続で減少傾向を続けています

• 2022Q3のディール額は9四半期ぶりの低水準となり、全ステージのVCディールへの投資額は$43Bにとどまりました

• 2022Q3の推定案件数(4,074件)は、四半期ベースで過去最高を記録した2022Q1(5,049件)から20％近く減少しており、2020Q4(3,364件)以来、四半期で最も低い件数となりました

• 一方、米国VC資金調達額は、2022年のわずか3四半期までに年間最高額を更新し、米国を拠点とするVCファンドの資金調達額は$150.9Bで、昨年の記録を上回り、21カ月間の資金調達額合計は$298.1を上回りました

• 但し、2022年下半期に入り、ようやくその勢いが衰え始め、2022Q3で追加された資金調達額は$29.4Bに過ぎず、四半期ベースでは今年最低の額となりました

• AdobeによるFigmaの$20Bでの買収が発表されたものの、Exit活動も控えめに言っても低調な状態が続きました

• 2022Q3に発生したExit額はわずか$14B(302件)で、2016Q4以来最も低い総額となりました

• 2021年は、過去最高の303件のVC支援によるIPOが$670BのExit総額を生み出しましたが、2022年は現時点で60件のIPOを生み出したに過ぎません。現在の低調な環境が続くと予想されるため、2022年のExit総額が2016年以来初めて$100Bを下回る危険性があります

● 2022年9月の新たなユニコーン誕生はわずか10社

• 2022年9月単月に新たに誕生したユニコーンはわずか10社で、2022Q3の合計でも35社にとどまり、2020Q2以降で最も低い四半期合計となった

• 2022Q3に誕生したユニコーンの評価額の合計は$57.1で、2020Q1以来の低水準となった