11月までの資産状況まとめ
どうも、こんにちは マルス@くすりしです。
今まで自分の資産関連はあまり触れてきませんでしたが、今月から自分の振り返りも含めてまとめていきたいと思います。
〇マルス@くすりしの投資先
〇つみたてNISA
〇投資信託
〇米国ETF
〇日本個別株
〇まとめ
〇マルス@くすりしの投資先
わたしは2019年6月に投資を開始しました。
最初はつみたてNISAを開設して、毎日積立だけを行っていました。
しかし、現在はいろいろと手を出してみて…
◆つみたてNISA(楽天証券)
◆投資信託(SBI証券)
◆米国ETF(SBI証券)
◆日本個別株(SBIネオモバイル証券)
上記4つで投資を行っています。
それではこの後はそれぞれ個別に見ていきましょう。
〇つみたてNISA
楽天証券で開設したつみたてNISA口座ですが、最初は良くわからず、毎日積立でポイントをもらえたため、いろんな種類の投資信託を買っていました。
しかし、途中で積立のポイント付与が少なくなったため、それを機に投資先をある程度まとめました。
そのため、現在つみたてを行っているものは
・楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
・eMAXIS Slim バランス(8資産)
の上記3点となっています。
楽天VTIとeMAXIS Slim バランス(8資産)は楽天カードを利用し、ポイント還元を受けられるように設定しています。
eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは毎日積立を行い、ちょっとだけですが、楽天ポイントを稼いでおります。
また、以前に購入したeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)がホールドしたままとなっています。
資産合計は
となっています。
〇投資信託
つみたてNISA以外でも、投資信託を購入しておりまして、こちらはSBI証券の特定口座で保有しております。
銘柄は
・eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
です。
これは7月後半くらいから、『~~した分投資』ということを始めてみた分の資産です。
その内容の記事はこちら。
現在は毎日、筋トレを行った回数×10円を投資するというルールで投資を行っています。
こんな感じで入金しておりまして、こつこつと貯まってきております。
資産状況としては
となっております。
まだ11月分が約定していない分がありますが、それを合わせると多分20万円は超えたとおもいます。
〇米国ETF
これはSBI証券で投資しています。
住信SBIネット銀行の外貨預金の為替手数料が安い(一時無料キャンペーンをやってました)ため、それを利用して、米国株を買ってみたかったという理由で始めました。
保有銘柄は
・VYM
となっています。
資産状況は
となっています。
たったの5株です笑
こちらは7月後半から8月中頃にかけて、1株ずつ指値注文というものを体験しながらやってました笑
この頃はインデックス投資だけで、配当金を受け取ったことがなかったので、配当金欲しいなぁと思って、ETFを購入しました笑
個別株でも良かったのですが、なんとなくパッケージになっている方が安定するかなと思って、ETFにしました。
そして、最近はずっと米国さんの調子が良いので、割高に感じて買えてませんw
〇日本個別株
日本個別株はSBIネオモバイル証券を利用し、単元未満株をちまちまと買っております。
ここは9月に開設して、主に購入したのは10月で、11月にちょっとだけ買い増してます。
日本市場も調子が良いので、全体的に株価が割高なこともあって、あまり買い増せてません。
現在の資産状況は
となっており、今はまだポートフォリオ構築途中といった感じです。
ポートフォリオについては
こちらの記事でセクター比率を示しております。
細かい銘柄についてはまた別途記事を書こうと思っています。
〇まとめ
いかがでしたでしょうか?
今年の6月から始めて取引を始めて、半年が過ぎました。
その間に、つみたてNISA、投資信託、米国ETF、日本個別株といろんなものに手を出してきました。
わたし自身、投資の目的は将来のための資産形成であり、主力はインデックス投資での資産増大です。
米国ETFや日本個別株は投資を楽しむためにやっておりますので、そこまで大きな金額を投資し続けるわけではない(と思ってます)。
つみたてNISAと投資信託を中心に資産形成に励んでいきたいと思います。
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