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【米国株10/31~11/4まとめ】Fedピボット期待が剥落したパウエル会見

Koji 投資家・トレーダー

こんにちは、Kojiです。今週はこれまでFedピボット期待で上げてきた相場ですが、FOMCパウエル会見でタカ派寄りの発言をしたことで期待剥落となりました。今週も指数はGAFAMTに足を引っ張られているようですね。
チャートとニュースを振り返っていきたいと思います。

マーケットサマリ

10/31（月）

FOMCを控えてさらなる急速な利上げを警戒、10年金利はじわり上昇。指数は買いが剥がれて反落スタート。

11/1（火）

ISM製造業景況指数は予想やや上振れ。

11/2（水）

ADP雇用統計は予想上振れ。労働市場の強さがうかがえる結果。

FOMCでは75bpの利上げを決定。またパウエル会見では以下の発言。

  1. 金利の最終的な水準が従来の想定より高くなる

  2. 停止について考えるのは極めて時期尚早

  3. 早ければ次回（12月）、ないしその次の会合で利上げのペースを落とすかもしれない

➡結局は前から言われている「データ次第」

Fedピボット期待はまたも剥がされて指数は下落した。

11/3（木）

ISM非製造業は予想下振れ。2020年5月以来の低水準。

11/4（金）

雇用統計は強弱入り交じる結果。雇用者数は予想上振れも、失業率がやや上昇の予想上振れ。

コリンズとエバンスが匂わせ発言。パウエル会見の翌日に50bp示唆。回数が増えて5%に到達か。

FF金利の予想は5%到達に再び上昇

5%到達する予想に上昇、かつ、11月まで5%を維持する長期化。
12月50bp、2月50bp、3月25bpとなる見込。

Fed Watch

実質金利が再上昇

低下していた実質金利は今週は再び天井超えの上昇。
最新の11/4数値は1.69。
（チャートは1日遅れ）

10年金利が4.16%に上昇

FOMC後にさらに上昇。2年金利の上昇が止まらない。

10年-3か月金利差がプラス圏に戻った

FOMC後にプラス圏に戻ってきた。

炭鉱のカナリア、ハイイールド債は下落週

下落週だったが週末はやや反発。一進一退が続くが次週、10/13安値を目指すかどうか気になる。

ナスダック100は2週分上昇を取り消す下落(週▲5.97%)

日足

ナスの日足チャート解説は上記リンクに投稿したので参考にどうぞ。

週足

ナス週足は、先週に引き続き今週も一目均衡表の転換線（緑色線）で上値止められた。2週分の上昇をすべて打ち消された。
平行チャネル（点線）の半値を上回れず週足は継続して弱い。

先週書いた反落時のライン11,000は軽く下抜けて10,857着地。そうすると下は10/13安値が次のテストライン。下抜ければ10,000が見えてくる。コロナ前高値も近くなってきます。

反発する場合は転換線が引き続き上のテストライン。転換線を上抜けれない間は下落トレンドが続いていると見ていいでしょう。

MA200より上にあるナス100銘柄

28.43%→25.49%に低下(▲2.94pt)。

ダウ・ナス倍率は上昇継続

金利上昇下において、ダウのほうが優位な状況がまだまだ続いていますね。

セクター

エネルギー勝ち、テック負けの週でした。コモディティが再び上昇している。仮想通貨も上昇傾向。

週間ベスト
1. エネルギー +2.4%
2. 素材 +0.9%
3. 資本財 +0.5%

週間ワースト
1. 通信 ▲6.8%
2. テクノロジー ▲6.6%
3. 一般消費財 ▲5.1%

サイズ・タイプ
・ベスト：中型バリュー ▲0.5%
・ワースト：大型グロース ▲5.7%

GAFAM+Tが真っ赤

1週間のセクター値動きは以下投稿を参考にどうぞ。

各種指標

Fear＆Greed Index

Greed継続（前週61➡今週58着地）

機関投資家センチメント NAAIM Exposure Index

前々週 43.28 ➡ 前週 53.91 ➡ 11月2日 55.2(前週差 +1.29pt)
微増しているが、FOMC後の動きは反映されてないのでどうなってるか。

Bull/Bear Ratio

11月1日時点、やや低下。

ヒンデンブルグオーメンは無点灯

11月1日時点では無点灯

個別株の決算発表

ON オン・セミコンダクター

ガイダンス売上ミス

HLIT ハーモニック

ガイダンス売上ミス

NXPI NXPセミコンダクターズ

EPSミス

PFE ファイザー

クリア

SOFI ソーファイ・テクノロジー

EPSミス

WAT ウォーターズ

ガイダンスミス

AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ

オールミス

ZI ズームインフォ

クリア

ABNB エアビーアンドビー

ガイダンスミス

CVS CVSヘルス

クリア

UNM Unum Group

売上ミス

DT ダイナトレース

ガイダンス売上ミス

QCOM クアルコム

ガイダンスミス

CFLT コンフリューエント

クリア

HUBS ハブスポット

Q4ガイダンス売上ミス

SKLZ スキルズ

FTNT フォーティネット

クリア

REGN リジェネロン

クリア

MRNA モデルナ

EPS・売上ミス

DDOG データドッグ

Q4ガイダンス売上ミス

MAR マリオット・インターナショナル

売上ミス

PYPL ペイパル

ガイダンス売上ミス

SQ ブロック

クリア

EXPE エクスペディア

EPSミス

NET クラウドフレア

クリア

MELI メルカドリブレ

クリア

TWLO トゥイリオ

ガイダンス売上ミス

TMDX トランスメディクス

クリア

決算発表予定

11/7週の予定

イベント

8日　 中間選挙
10日　CPI
11日　米国休場、ミシガン大学消費者態度指数

アノマリー

  • 新月相場（10月25日～11月7日）

  • 満月相場（11月8日～11月23日）

  • ベア：9日

おわりに

次週は中間選挙とCPIですね。パウエル会見で剥落したFedピボット期待。上値が重い状況が続きますが、CPIでインフレ具合への反応でどっちに動くか見ていきましょう。

次の記事を書く励み、定期的に更新するモチベーションになっています。 サポートしていただけたら、投資・チャート分析のインプットに役立てたいです。