【米国株8/26~8/30まとめ】GDPが好調、PCEインフレはノーサプライズ

こんにちは、Kojiです。この1週間で何が起きたか思い出していきましょう。

8/26（月）

• 耐久財受注(前月比)、予想上振れ⬆️

  • 前回 -6.6％ (修正値 -6.9％⬇️)、予想 4.2％、結果 9.9％⬆️

• 耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)、予想下振れ⬇️

  • 前回 0.5％ (修正値 0.1％⬇️)、予想 0.0％、結果 -0.2％⬇️

• バーキン総裁

  • 企業が現在採用している「採用を抑制し、解雇も控える」アプローチは、長続きしそうにありません

  • 経済が弱まれば、企業が人員削減に踏み切るリスクがあります。

  • ディスインフレーションは商品を超えて経済の他の分野にも広がっており、この傾向が続くという確信を高めています。

• デイリー総裁

  • インフレ率が2％への持続的な道筋をたどっているという確信を深めた。政策を調整する時が来た

  • 景気が減速する中でも極めて景気抑制的な政策を維持するような状況をわれわれは望まない
    これは過度の引き締めを招き、労働市場と成長を阻害しかねない

  • 労働市場に悪化の兆候はまだ見られないが、政策担当者は雇用の足元が揺らがないようさまざまな指標を注視する必要があり、実際に悪化の兆候が認められる場合には、より積極的に対応することが適切だろう

8/27（火）

• 消費者信頼感指数、予想上振れ⬆️

  • 前回 100.3 (修正値 101.9⬆️)、予想 100.7、結果 103.3⬆️

8/29（木）

• 失業保険、新規⬇️継続⬇️

🇺🇸失業保険、新規⬇️継続⬇️

✅️新規失業保険申請件数
前回 23.2万件（修正値23.3万件⬆️）
予想 23.2万件
結果 23.1万件⬇️

✅️継続受給者数
前回 186.3万人（修正値 185.5万人⬇️）
予想 187.0万人
結果 186.8万人⬇️

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) August 29, 2024

• GDP改定値、GDP⬆️個人消費⬆️コアPCE⬇️

8/30（金）

• PCE、総合➡コア⬇️

• ミシガン大学消費者態度指数・確報値、予想下振れ⬇️

  • 前回 67.8、予想 68.0、結果 67.9、前月の66.4からは上昇

  • 1年先のインフレ期待は2.8％⬇️、2020年末以来の低水準

  • 5-10年先のインフレ期待は3.0％➡

利下げ予想は11月0.5％→0.25％に落ち着き、0.5％利下げが12月に後ろ倒しへ

GDPが3％と好調でPCEはノーサプライズで落ち着いてることから、0.5％の利下げ幅は早期織り込みから時期後ろ倒しで緩和されました。

10年利回りは低下落ち着き3.9%にやや戻した⬆️

実質金利が1.76％に上昇⬆️

最新の数値は1.76%（チャートは1～2日遅れ）

ドル円

ドルインデックスは、利下げ織り込みが一服した後、GDP好調により上昇。

ドル円は144円から146円台に反発。DXY上昇もあるが円が弱いですね。

通貨強弱チャート

セクター

• NVDAは決算リアクションによる下げで今週テックは下落

• 金融セクターは4週連続上昇

各種指標

Fear＆Greed Index

Neutral ➡ Greed（前週53➡今週63着地）
Greed復帰！

Put/Call Ratio(Equities）

今週は落ち着いて低下しています。

機関投資家センチメント NAAIM Exposure Index

前週 74.68 ➡ 8月28日（水）時点 81.34
適温相場が続いています。

炭鉱のカナリア ハイイールド債HYG

2022年8月高値付近で横ばいの週でした。金利低下による上昇で、現状は特に問題ない水準。

個別株の決算発表

S　センチネルワン

🛡️ $S センチネルワン FY25 Q2

⭕EPS $0.01🆚予想$0.00
⭕売上高 $1.989億(+33.1%)🆚予想$1.974億

▶ガイダンス
Q3
❌売上高 $2.095億🆚予想$2.097億

FY25
⭕売上高 $8.15🆚予想$8.137億

▶ハイライト
- ARR $8.06億(+32%)
- ARR $10万以上顧客数 1,233(+24%)
- Non-GAAP gross margin 80%(+3pt)… pic.twitter.com/Cop5IDGgW1

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) August 27, 2024

NVDA　エヌビディア

⚙️ $NVDA エヌビディア FY25 Q2

⭕EPS $0.68(+152%)🆚$0.64
⭕売上高 $300.4億(+122%)🆚$287.3億

▶Q3ガイダンス
⭕売上高 $318.5~331.5億🆚$317.5億

▶セグメント売上
- データセンター $263億(+154%)
- ゲーミング $29億(+16%)
- プロフェッショナル $4.54億(+20%)
- 自動車 $3.46億(+37%)… pic.twitter.com/LEgB81PBIl

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) August 28, 2024

AFRM　アファーム

💳 $AFRM アファーム FY24 Q4

⭕EPS $▲0.14🆚予想$▲0.44
⭕売上高 $6.59億(+47.9%)🆚予想$6.05億
- GMV $72億(+31%)
- Revenue Less Transaction Costs $3.09億(+70%)

▶ガイダンス
Q1
⭕売上高 $6.4~6.7億🆚予想$6.249億
- GMV $71~74億
- Revenue Less Transaction Costs $2.65~2.80億
-… pic.twitter.com/meRxADcx0O

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) August 28, 2024

CRWD　クラウドストライク

🛡️ $CRWD クラウドストライク FY25 Q2

⭕EPS $1.04🆚予想$0.97
⭕売上高 $9.638億(+31.7%)🆚予想$9.58億

▶ガイダンス
Q3
❌EPS $0.80~0.81🆚予想$0.96
❌売上高 $9.792~9.847億🆚予想$10.1億

FY25
❌EPS $3.61~3.65🆚予想$3.91
❌売上高 $38.90~39.02億🆚予想$39.6億

▶ハイライト
- ARR… pic.twitter.com/TY8TRxevsQ

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) August 28, 2024

DELL　デル・テクノロジーズ

⚙️ $DELL デル・テクノロジーズ FY25 Q2

⭕EPS $1.89🆚予想$1.71
⭕売上高 $250.3億(+9.2%)🆚予想$241.2億

▶セグメント売上
- Infrastructure Solutions $116億(+38%)
　└ Servers & Networking $76.7億(+80%)
　└ Storage $39.7億(▲5%)
- Client Solutions $124億(▲4%)
　└ Commercial… pic.twitter.com/U4PhO3SBn5

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) August 29, 2024

MRVL　マーベル・テクノロジー

⚙️ $MRVL マーベル・テクノロジー FY25 Q2

⭕EPS $0.30🆚$0.29
⭕売上高 $12.73億(▲5%)🆚$12.5億

▶Q4ガイダンス
⭕EPS $0.35~0.45🆚$0.38
⭕売上高 $14.21~15.2億🆚$14.1億

▶アフター +7.7%📈

▶CEOコメント… pic.twitter.com/tGFcd3gT3N

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) August 29, 2024

MDB　MongoDB

🌐 $MDB MongoDB FY25 Q2

⭕EPS $0.70🆚予想$0.48
⭕売上高 $4.781億(+12.8%)🆚予想$4.64億

▶ガイダンス
Q3
⭕EPS $0.65~0.68🆚予想$0.61
⭕売上高 $4.93~4.97億🆚予想$4.785億

FY25
⭕EPS $2.33~2.47🆚予想$2.27
⭕売上高 $19.2~19.3億🆚予想$19.0億

▶アフター +13.5%📈

▶CEOコメント…

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) August 29, 2024

決算発表予定

主な経済指標・イベント予定

指数のチャート振り返りと来週のシナリオは後編に続きます