週間報告2022年8月2nd Week

1.海運代表銘柄週間増減

コンテナ系
$ZIM -0.56%
$MATX +4.65%
$DAC -0.80%
$CMRE +3.01%
$ATCO -0.43%　決算週

バルク系
$SBLK +3.65%　
$EGLE +4.79%　
$GOGL +7.02%
$DSX -2.69%
$EDRY +2.82%

タンカー系
原油
$NAT +0.76%
$FRO +4.79%
$STNG +5.73%
$TNK +3.12%　決算週
$EURN +4.99%　決算週
天然ガス
$LPG -3.20%
$GLNG +16.50%
$FLNG +11.27%

参考ETF
$VT +3.10%
$VTI +3.40%
$VOO +3.43%
$VYM +3.53%
$VDE +7.32%
$XLE +6.82%
$QQQ +3.02%

2.持論でまずい時こそ集中投資です。

(そして死んでますが）
https://note.com/kirishima01/n/n3f6b549a90bf
２月頃から進めていますが未だに反論の方が多いです（当たり前かｗ）
そろそろ分散が有利になる局面でしょうか

3.週間メモ

8月11日　コンテナオペレーター会社のHapag-Lloydからの見解では海上コンテナ市場の動向が出ています。
Container shipping boss: US consumer 'holding up,' demand not collapsing (freightwaves.com)
8月12日　今週比較的好調だったのですが＄ZIMは増資ネタで一気に突き落とされました。
ZIM Announces Participation in a Series A Financing Round in Hoopo, a Provider of Cutting-Edge Tracking Solutions for Unpowered Assets (yahoo.com)

4.海運銘柄考察

私の考えでは海運は全体的に調子の良いセクターです。ただ現在は米国株式市場の地合いに引っ張られたりとかファンダ以外の外的要因で下がっていると考えています。実際の所他国の海運銘柄と比べた時に明らかに差が出ます。

コンテナ系

Twitter上に流れてきた画像です。現在の船舶、船腹量と今後増えていく量。もちろん注目すべきはコンテナですがパナマックスが３年間（オーダーが完了するまで）の間に倍以上になる計算です。TEU（コンテナ搭載量）ベースでもおそらく３年間で20％アップです。これを見てどう思いますか？ヤバい？ヤバいですよね。ただ廃船が年間で何隻かある。（環境基準に適さない古い船を今後数年の低迷時期に買い替えるのは資金的に厳しいからこのタイミングで買い替えていくという考えもできる）また年間５％の貿易量が増えると考えると案外この20％アップという数字はそこまで多くないのではないだろうか？と考えたりします。すごく難しい数字とバランスです。この辺りはもう少し資料集めたりゆっくりと考察していきたいです。

CCFI
一部大きく落とした航路があり全体としてはかなり落ちている印象が強いです。主要航路としては欧州が落としています。台湾近郊航路の影響が少なからず出ているのでしょうか？関係無い気もしますが。

FBX
徐々に微減が続いています。アジア北米航路はスポットが大きく下落しているため少しまずい状況になってきているかもしれません。代わりに欧州航路は上がってきています。

MarineTraffic
上海沖
もう何も言うまい・・・・

LB港
先週とほぼ変わらず。

サバンナ港
あまり変化なしかな？

タンカー系
ヒューストン
かなりバルク、コンテナ船が混ざってきました。

中東
かなりの込み具合継続中。

5.来週一週間目線

コンテナ系：$ZIMの決算がついにあります。他のオペレーター決算から予想するとしても悪くはない決算を出してきそうです。実はこのタイミングで言うのも何ですが、前回決算時の年間予想で出した運賃rateがかなり低い値で出している事がここ数日でわかりました。計算に利用されたこの運賃rateが今回使用されるかどうかも注目点の一つではないかと思っています。ただ$MATXの決算後の動きから考えるに爆上げという風にはならないと思っています。
バルク系：BDIもそんなに良くはない状況です。ただ石油、天然ガスの高騰ニュース等で石炭需要が高まる事は大いにあるので地味ではありますがしばらく好調は続くかもしれません。
タンカー系：原油、天然ガスどちらも揺れが激しいですが、絶好調です。需要やファンダは崩れていませんのでまだまだ面白いのかもしれません。52週最高値更新する銘柄も多いので保有しているのであれば中々下りづらい状況かなと。

6.主要銘柄決算予定＆結果

あくまで予定です。決算後週間報告時に更新していきます。
コンテナ系
$ZIM 8/17
$MATX 8/1 予想　売上 $1.2B　EPS $9.38　
結果　売上 $1.3B⭕　EPS $9.49⭕　配当 $0.31
$DAC 8/1 予想　売上 $208.7M　EPS $5.49　
結果　売上 $250.9M⭕　EPS $7.59⭕　配当 $0.75
$CMRE 7/27 予想　売上 $257.9M　EPS $0.87　
結果　売上 $290.9M⭕　EPS $0.95⭕
$ATCO 8/10 予想　売上 $426.1M　EPS $0.36　
結果　売上 $413.3M❌　EPS $0.35❌　配当 $0.125

バルク系
$SBLK 8/4 予想　売上 $378.3M　EPS $1.75　
結果　売上 $417.3M⭕　EPS $2.0⭕　配当 $1.65
$EGLE 8/4 予想　売上 $143.4M　EPS $4.17　
結果　売上 $198.7M⭕　EPS $4.98⭕　配当 $2.20
$GOGL 8/18
$DSX 7/28 予想　売上 $71.4M　EPS $0.36　
結果　売上 $74.5M⭕　EPS $0.42⭕　配当 $0.275
$EDRY 8/17

タンカー系
原油
$NAT 8/30
$FRO 8/23
$STNG 7/28 予想　売上 $244.4M　EPS $2.88　
結果　売上 $405.1M⭕　EPS $3.13⭕　配当 $0.1
$TNK 8/11 予想　売上 $ーM　EPS $0.33　
結果　売上 $242.4M？　EPS $0.76⭕　
$EURN 8/11 予想　売上 $127.5M　EPS $-0.06　
結果　売上 $148.7M⭕　EPS $-0.02⭕　
天然ガス
$LPG 8/25
$GLNG 8/25
$FLNG 8/30?

ついに海運銘柄も決算落としが少しづつ出てきました。$ATCOは親会社の事もありますので深くは追及できないかなと。タンカー系では個人的には$STNGがダントツで良かったように見えます。

今週分は以上です。こういう所をもっと深く等あればリクエストくださいませ。それでは皆様良い航海を！

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