半導体市況

みなさん、おはようございます。
昨日はasmlショックで狼狽売りしたかたもおおいとおもいます。

結論からいうと、asmlの売上未達は、中国向け売上が、規制により売れなかったためでした。

一方で半導体材料を多く手がけるレゾナックは半導体材料の需要がたかく、赤字予想から一転大幅増益となりました。

つまり、なにがいいたいかというと、半導体の市況自体は絶好調である一方で、ファンドリー増設需要は一服により、半導体製造装置企業は業績悪化がみこまれるということです。

半導体製造装置の需要は、半導体の本需要にかならず先立ちます。つまり、いま半導体の本需要株、製造、材料、薬品、設計、半導体商社は極めて好調になるでしょう。