取引先を登録しよう
こんばんは、かーでぃです。
昨日、サクっと作ってみたSalesforce developer edition。まぁ、作っただけでは何もできないのがSalesforce。ダミーデータが入っているとは言え、知らないデータばかりなので、やっぱり知ってるデータが欲しい！
ということで、まずは取引先を作っていきたいと思います！
まずは「サービス」を選択します。
すると、メニューバー上に「取引先」が出てきます。
新規取引先を選択すると、下記画面が表示されるので、必要項目を入力します。
テキストで入力する欄と、プルダウンで選択する欄がありますよね。ただ、
プルダウンで選択できる項目は、全て英語になっているため、わかりにくいので、変更してみたいと思います。
評価を変更するためには、まずは設定メニューに切り替えます。右上の⚙アイコンから設定を選択します。
その後、画面上部の検索窓に「評価」と入力してエンターを押すと、下記のように評価を含むキーワードがいくつか出てきます。
ここでは、一番上の「評価」が匂うので、クリックしてみましょう。
はい、ビンゴですね。見事に評価に表示された、Hot / Warm / Coldが表示されました。それでは、これらを編集していきます。
左端にある「編集」リンクをクリックすると、下記のような画面になります。
ここでは、一番上のHotを普通に変更してみました。併せて、グラフ化した際の色をグレーに設定してみました。
残りの項目も同様に設定してみましょう。
結果、上記のようにしてみました。
改めて評価を見てみると…ごらんのように、ちゃんと更新されていますね！
その他の項目も土曜に変更できそうです。
（参考）以下、会社形態の例
とりあえず、これで取引先は登録できました！
次は、商談を登録していってみましょうー(^^)/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？