【爆速レポ】northernforce #27　#no34th

2023年4月18日 20:03

今日はひさしぶりのSalesforceのイベント「nothernfiorce」です。今回は順番としてはワークショップ回でテーマは「レポートの作成」です。初心者向けの内容となっています。今日の参加はデバイスにマイクがないのでひたすらにレポートを書いてみたいと思います。

オープニング

オープニングは吉松さんのふぁしでのスタートです。恒例のまずは参加者の自己紹介です。聞き専以外の参加者の自己紹介タイムです。今日になって申し込み者が増え、12名の参加者です。（出席率100％！！）

そこからnothernforceの紹介です。

課題先進地域である北海道からSalesforceにかかわる方々と知見を共有していこうというコミュニティです。

ワークショップの説明は有野さんから。今日ンハンズオンPlayground組織を使って行います。今日のテーマはレポートですがバケットと集計関数と条件式書式についてのワークショップです。
ちなみにレポートの基礎はこちらで勉強するといいようです。

バケットはレポートのレコードをグループでまとめることができる機能で、項目は金額など変動のあるものでもできる機能です。

サマリーレポートやマトリックスレポートおよび結合レポートが作れます。

レポートの項目を指定した範囲と色で強調表示する機能です。

バケット項目を作成して取引先名を４つのグループにしてレポートグラフを作るお題です。さっそく参加者が作ってみるタイムになります。みなさん静かに取り組んでいます。

やり方は「列」「バケット列を追加」ではじめます。

そこからグラフして編集するとできあがりです。この機能はシステム管理者側がよくつかう機能です。

次は集計関数を使ったお題です。PARENTGROUPVALを使用して取引先ごとにフェーズの割合を出します。カスタム項目を作るのはNGです。

次のお題も参加者が作ります。ちょっともくもく会的な雰囲気です。

今回の解説は集計項目のところからです。

集計項目の追加で％の表示を作ります。数式のエリアに・・フェーズ／取引先のレコード件数で関数はPARENTGROUPVALを使います。

割合が出るようになります

集計項目を作成して条件付き書式を適用して変動値によって色が変わるようにします。

もくもくタイムが開始されます。カメラ画像には真剣な参加者の姿が映し出されます。

編集画面から条件付き書式を呼び出して条件付き書式ルールの編集画面から設定します。こちらは感覚的にわかりやすいですね。EXCELでやっていたような機能が多少なりとも再現できます。

まとめ
今回は皆さんがあまり使わない機能を３つ紹介しました。レポートにはほかにも様々な機能があるので使ってみてくださいとのことでした。

クロージングは吉松さんにバトンが戻ってふりかえりにはいります。
PARENTGROUPVALはめったに使わないので、勉強になりましたね。比率や回転率など親子間でデータをもって割合を出す場面でいろいろ応用できそうです。

参加者からはPARENTGROUPVALエラーが出てなかなかうまくいかなかったという話がありました。やはりお題２がむずかしかったみたいです。

次回はLT会です。登壇者募集中です。
その次はリアル開催、ハイブリット開催を目指すそうです。楽しみです

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