ラップ口座は「お任せ」、だけど本当にそれでいいですか?
こんばんは!
行動を促すFP*いしはらけいこです。
「”使う”が大事」がモットーの、ファイナンシャル・プランナーです。
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資産運用や投資は、基本的には自分で判断するものですが、証券会社や銀行などの金融機関に、運用をお任せするサービスもあります。
「ラップ口座」「ファンドラップ」「ロボアドバイザー」と呼ばれるサービスは、取引開始前に顧客の好みをヒアリングして、その顧客に合うような運用をお任せするという取引です。
でも……
いいの? 本当に?
というコラムを書いてみました。
ご興味がありましたら、どうぞご覧ください。
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「”使う”が大事」がモットーの、ファイナンシャル・プランナー
行動を促すFP*いしはらけいこ
≪ライフプラン→マネープラン研究所≫
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