バランス型の投資信託　分散効果はいかに？

こんばんは！
行動を促すFP＊いしはらけいこです。

「”使う”が大事」がモットーの、ファイナンシャル・プランナーです。

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「投資信託は分散投資が効いているので、価格変動リスクを小さく抑えられる」と言われています。

特に、バランス型と呼ばれるミックスアセット（資産複合型）の投信は、分散効果が高いと言われます。

けれど、「リーマン・ショック」で相場が急落した際は、「結局、どれを買っても損失は免れなかった。分散投資効果などなかったじゃないか」という声があちこちから聞かれました。

今年に入ってから、世界中の株式市場が下落し、いまだ低迷を続けています。

ミックスアセットの投信は、分散効果が得られているでしょうか。リッパーのデータを使って検証してみました。

ご興味のある方はどうぞご覧ください。

2022年6月21日 : ミックスアセット（資産複合）型投資信託は、防衛力バツグン

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「”使う”が大事」がモットーの、ファイナンシャル・プランナー
行動を促すFP＊いしはらけいこ
≪ライフプラン→マネープラン研究所≫
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