英国のVC投資、警戒感の中で革新的分野への注目継続
この記事は英国と欧州のVC投資動向、特に2023年の第4四半期の変化に注目しています。記事は、投資の減少や地政学的な課題にもかかわらず、革新的分野への投資が持続している点を強調し、AI、クリーンテック、健康、ESGなどの分野に投資する価値を示しています。また、警戒感がある中でも、英国のVC市場には成長の可能性があり、革新的企業に対する投資が重要であることが示されています。
英国のイノベーターへの投資は2023年に45％減少するも、パンデミック前の水準を上回る水準は維持。
英国の見通し
2023年第4四半期は、英国企業へのベンチャーキャピタル（VC）投資額と投資量の両方が減少した。英国の総選挙を控えているため不確実性が高く、VC投資家の回復への信頼が損なわれている。地政学的、マクロ経済的な課題、出口環境の乾燥といった背景の中、投資家の警戒感は依然として払拭されていない。
2023年最終四半期には、英国企業に対して総額48億ドルが投資され、454件のディールが完了した。英国のVCディール額とディール件数は、前四半期の61億ドル／630件から大幅に減少した。
ロンドンは2023年の英国VC投資の大部分を集め、1495件のディールで136億Sドルを集めたが、これは2022年の2086件のディールでロンドン企業が集めた284億ドルから大幅に減少した。
ロンドンを拠点とする企業は、通信会社DAZNによる10億ドルの資金調達を含め、2023年最終四半期の欧州の大型資金調達10件のうち5件を占め、マンチェスターを拠点とするCastoreによる1億7970万ドルの資金調達も欧州の大型案件トップ10に入った。
欧州の見通し
欧州企業へのVC投資は、2023年最終四半期に20%以上減少した。2023年の対欧州VC投資総額は、異常値であった2021年と2022年に比べて大幅に減少したものの、2020年の投資水準と同程度を維持し、それ以前のすべての年の投資を大きく上回った。
特に、コーポレート・ベンチャー・キャピタル（CVC）、既存のVC、アクセラレーター・プログラムの間で、戦略的目標の達成を目指すと同時に、より効果的なコスト管理を目指すことが期待される。また、大規模なCVCが他者と連携することで資本投資能力を強化しようとするため、共同CVCファンドの数も増加する可能性がある。
2024年に注目すべき英国のトレンド
投資家の警戒感はあるものの、AI、クリーンテック、健康とESG（特にエネルギー転換に関連したもの）が引き続き英国のVCを席巻しそうだ。
VCは、「あらゆるコストをかけて成長する」モデルから、強固な単位経済性を持つ革新的企業を優先するモデルへと移行する可能性が高い。
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