欧州VCシーンの注目事例：H2 Green Steelが15億ユーロ調達、2023年のベンチャーキャピタルトップ10

この記事は、欧州のベンチャーキャピタルシーンの動向と注目すべき事例を網羅しています。この記事から、2023年のメガディールの低迷や欧州のトップVC案件のトレンドを把握することができます。この記事では、H2 Green Steelの15億ユーロ調達や各企業の成功事例が含まれており、欧州のVC市場の回復兆候も示唆されています。

スウェーデンのグリーン・スチール・メーカーであるH2 Green Steelの15億ユーロの資金調達は、メガディールが昨年から大幅に減少する中、今年ヨーロッパ最大のベンチャーキャピタルラウンドとなった。

2023年の欧州のベンチャーキャピタルのディールメーキングは全般的に低調であったが、メガ・ラウンド（1億ユーロ以上の投資）はさらに急激に減少した。

PitchBookのデータによると、今年最初の9ヶ月間で、このようなディールは61件（151億ユーロ相当）完了した。現在のペースでは、通年のメガラウンドの件数と金額は、2022年に完了した177ラウンド（総額498億ユーロ）には遠く及ばないだろう。

欧州のVC案件トップ10のうち半数が過去4ヶ月でクローズしており、回復が始まっていることを示唆している。英国がトップ10のほとんどを占め、5件、次いでフランスが2件であった。上位10件を合計すると71億ユーロに相当する。

以下が上位10件である。

H2 Green Steel

ストックホルム

ストックホルムを拠点とするH2 Green Steelは、今年最大の欧州VCラウンドにおいて、Altor、GIC、Hy24、Just Climateが率いる投資家グループから15億ユーロを9月に調達した。

この取引は、同社の2億6,000万ユーロのシリーズB1から1年も経たないうちに行われた。

取引額：€1.5B

投資家：Altor、GIC、Hy24、Just Climate

クローズ日：2023年9月7日

Verkor (ヴェルコール)

フランス、グルノーブル

もうひとつのクリーンテック案件として、低炭素電池メーカーのヴェルコールは、Macquarie Asset Management (マッコーリー・アセット・マネジメント) が主導する8億5,000万ユーロのシリーズCと、欧州投資銀行からの6億ユーロの債務支援を調達した。

このラウンドには、フランス政府からの6億5,000万ユーロ相当の補助金も含まれている。

取引額：€1.4B

投資家：Macquarie Asset Management

クローズ日：2023年9月14日

YgEia3 (イージア3)

ロンドン

ロンドンを拠点とするウェルネス検査会社YgEia3は、5月に非公開の投資家から6億8,260万ユーロの投資を受けた。

その1ヵ月後、同事業はファミリーオフィスのキニックによって6億8100万ドルで買収された。

取引額：€682.6M

投資家：非公開

クローズ日：2023年5月1日

Conigital (コニギタル)

英国、バーミンガム

英国を拠点とする無人運転車の開発企業コニギタルは、5億ポンドのシリーズA+投資を獲得した。

この取引は、1,500億ポンドの資産を運用するプライベート・エクイティ・インフラストラクチャー企業との戦略的パートナーシップの結果であった。

取引額：€583.3M

投資家：非公開

クローズ日：2023年9月11日

Abound

ロンドン

トップ10にランクインした2件のフィンテック案件のひとつ、AIベースの融資プラットフォームAboundの5億ポンド投資は、K3 Ventures、GSR Ventures、Hambro Perksを含む投資家の提供によるものだ。

この取引は、2022年のシリーズA（総額わずか800万ポンド）からの大幅なステップアップとなった。

取引額：€564.1M

投資家：K3 Ventures 、GSR Ventures、Hambro Perks (ハンブロ・パークス)

クローズ日：2023年3月6日

Cacashop.com (カカショップ・ドット・コム)

マルタ

The Goldman Sachs Group (ゴールドマン・サックス・グループ)は、マルタのオンライン・ショッピング・プラットフォームCacashop.comのグローバル化を加速させるため、4月に5億ドルのシリーズBを主導した。

買収額：€466.6M

投資家：The Goldman Sachs Group

クローズ日：2023年4月1日

Ledger

パリ

3月、暗号ウォレット企業LedgerはシリーズCにさらに1億ユーロを追加し、ラウンドの総額は4億6,080万ユーロとなった。

投資額は13億ユーロで、Cathay Innovation、Korelya Capital、Molten Venturesなどの投資家が参加した。

投資額：€460.8M

投資家：Cathay Innovation (キャセイ・イノベーション)、Korelya Capital (コレヤ・キャピタル)、Molten Ventures (モルテン・ベンチャーズ)

クローズ日：2023年3月30日

Getir (ゲティル)

ロンドン

4億6,070万ユーロという今年最大の欧州ラウンドのひとつであったが、食料品の迅速配達を行うスタートアップGetirの評価額は、2022年の118億ドルから9月には25億ドルへと大幅に引き下げられた。

このラウンドはMubadala Investment Company (ムバダラ・インベストメント・カンパニー) が主導し、Revo Capital、G Squared、Michael Moritzも参加した。

買収額：€460.7M

投資家：Mubadala Investment Company

クローズ日：2023年9月8日

Aleph Alpha (アレフ・アルファ)

ドイツ、ハイデルベルク

ドイツのOpenAIの競合であるAleph Alphaは、ヨーロッパ最大級のAI VCディールで5億ドルを調達した。

シリーズBはInnovation Park Artificial Intelligence、Bosch Ventures、Schwarz Groupが主導した。

取引額：€459M

投資家：Innovation Park Artificial Intelligence、Bosch Ventures、Schwarz Group

クローズ日：2023年11月6日

Butternut Box (バターナッツボックス)

ロンドン

ロンドンを拠点とするドッグフード企業Butternut Boxは、10月に2億8,000万ポンドを調達し、最大のペットテックVC投資を獲得した。

スカイ・ニュースは、General Atlantic (ジェネラル・アトランティック) が主導したこの取引の評価額が5億ポンドを超えたと報じた。

取引額：€324.2M

投資家：General Atlantic

クローズ日：2023年10月5日