📝2023/12&年間の投資結果

2024年1月2日 16:55

🔶総資産:131,579,911円→134,252,324円

(昨年からの差）
実現損益+774万円⤴️
資産残高+3,357万⤴️

あけましておめでとうございます♪
年間の成績としては資産増加で33％程度で
約1億から1億3千万となりました。
実現損益は最終＋7百万程度となり
11月、12月と来年のカタリストの仕込みを前倒ししたり
カタリストが終わった銘柄の損切や
損出しなど1千万ほど頑張りましたが
結果として実現益が結構残り
来年は税金が結構あるなーという印象です。

全体のパフォーマンスとしては
日経平均が＋28％、
ナスダック100は＋52%程と
日米合算では指数の方が上となりますので
結果としては指数連動の大型株を
積み上げていった方がよかったかもしれませんが
個別株（現物＋信用）でリスク分散しながら
うまく売買できた方かなと思います
2024年は一旦上げた米の金利上昇による
経済鈍化や一服も想定すると
大型株から個別株が生きる投資になると
想定している為、
より個別株をうまく投資できる妙味があるかなと思っています。

(先月からの差）
実現損益-251万円⤵️
資産残高+267万⤴️

12月は日米株ともに指数は
下旬にかけ上昇しましたが
金利高がピークアウトし
10年債利回りは3.9まで急落し
ドル円についても
米の来年の利下げ5回程度を織り込み
147円⇒141円と大幅下落しました

私の米株については
12月にカバコなど高配当の米株から
米債券ETF(VCLT)に大きくシフトしており
債券投資に芽がでてくるなと楽しみにしています
高配当ETFを手放したことにより配当は減りましたが
来年の米金利下落と経済の落ち込みの可能性を
考慮すると米株から米債券にシフトし
日本株については個別株にて
内需株や割安株、半導体やFAなど
一旦落ち込んだ企業の戻しなど
ある程度米からの影響を受けにくく
固い銘柄にシフトしていっています。

日本株については
多くのカタリストがまた出てきていますので
一つ一つ面白い銘柄を買い付けており
8割程度の買い付けは12月で終わりました。
来年の対象銘柄の特徴としてはBSだけでなく
PLの方もかなり重要視しており
具体的には自己資本比率もですが
余剰金や有利子負債など
ネットキャッシュが多く
業績がいい時に株主還元をできる企業を
買っておく感じです

ちなみに12月にもカタリストは増加し
色々ありますが、以下のようなところに投資をしていってます。

・2024年税制大綱
　⇒M＆A事業承継、複数回で損金100％
・半導体需要
　⇒ラピダス千歳市、TSMC熊本（電力供給、不動産地価）
・産業用ロボット
　⇒中国需要と半導体不足からの落ち込みの戻し
・再生エネルギー
　⇒秋田、北海道など洋上風力発電
・ライドシェア
　⇒アルコールチェッカー12月1日より義務化
・2024年物流と医療問題
・2024年からEU国境炭素税
・2024年７月に予定されている新紙幣発行
・円高
・イエメンの商船攻撃
　⇒コンテナ運賃上げ、欧州物価上昇
・省人化
　⇒人件費高騰、春闘、人材不足からのDX化、福利厚生など

などなどetc・・・

特に今はM&A、半導体、円高メリットの銘柄を
仕込んでいる感じです

配当は、PF調整によって大きく減少しましたが
新年は米株➘で米債券↗、日本株↗（個別株）というスタンスで
持っていれば上がる相場ではなく
個別の戻しや成長でのキャピタルゲインを
うまくとる方針とし攻めの姿勢をとっています

ちなみに新ＮＩＳＡについては
節税できる一方で損益通算できない弱点が
とても重いので
円安時にてオルカンを含むドル建て商品を買い付けるより
構造改革で未来が面白い花王や
先の将来性が高いNTTなど
時間とともに安定した配当と成長がとれそうな
ものを成長枠で買っていく方針です。
円高になったら余剰資金があればオルカンを
買っていこうかな

あと数日で大発会ですね
今年は辰年ですし
大事な資産を守りつつも増加できるよう
「後悔しない投資」をテーマに心がけて頑張りたいと思います

配当税引き後763万→453万💰↘️

（詳細）
先月の総実現損益:-2,516,247💰⤵️

🔶実現損益
🔹株
-3,190,288円

🔹配当
674,041円

（先月からの差）
🔹株
129,981,149円→132,472,937円
(+2,491,788円)

🔹FX
931,395円→959,926円
(+28,531円)

🔹仮想通貨
362,829円→525,687円
(+162,858円)

🔹金銀
304,538円→293,774円
(-10,764円)

貴金属（金）

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