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Salesforce Starter Edition : カスタム項目を作ってみた(数値型)

Starter Edition を契約して2ヶ月。本日は数値型項目を作ってみたいと思います☺


1.カスタム項目とは?

カスタム項目とは皆さんがオリジナルで作成した項目のことです。例えば業務上、Salesforceに”問い合わせ内容”という入力型の項目が必要になったとします。しかしSalesforceにそのような項目はない、さてどうしよう…
そんな時は自分で項目を作成することができるのです!☺

この様に自分で作成した項目のことをカスタム項目と呼び、対して元々Salesforceに備わっている(何もしていないが存在している)項目のことをデフォルト項目と呼んでいます。

2.数値型項目を作ってみた

半角数値が入力出来る項目のことをSalesforceでは”数値”型項目といいます。実際に”取引先”オブジェクトに”カレンダー送付希望数”という数値型項目を作ってみました。

①クイック設定の歯車マークをクリック>”項目”をクリックする

②項目を作りたいオブジェクトをクリックして”次へ”をクリックする
 (今回は取引先)

③左メニューから”数値”をクリック、”名前””長さ””小数部の桁数”を入力し”次へ”をクリックする(必要な場合には”ヘルプテキスト”に入力、”必須””ユニーク”にチェックを入れる)

※長さと小数部の桁数は足して18桁以内になるようにしてください
(例 長さ 16 小数部の桁数 2)

”ヘルプテキスト”の説明はこちらから。”必須”にチェックを入れると本項目に入力がない場合にはレコード保存が出来なくなりますのでお気をつけください。”ユニーク”にチェックを入れた場合、各レコードには違う値が入る必要があり、別レコードに同じ値が入った場合には保存できません。

④内容を確認して保存
⇒これで項目を作成したオブジェクトを確認すると…

Aboutセクションの一番下に作成した”カレンダー希望数”項目が出てきました!

いかがでしたでしょうか?
今後も環境を触りながら色々お伝えしていきたいと思います☺

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👇この他のStarterEditionに関するnoteはこちら👇

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