Account Engagement : キャンペーンメンバー追加日をキャンペーンオブジェクトの関連リストから見えるようにしよう

フォームを通過したらキャンペーンメンバーとして追加、という完了アクションは多くの企業様がやっていらっしゃるかと思います☺

キャンペーンオブジェクトの関連リスト”キャンペーンメンバー”からすべて表示をクリックすれば、誰がどういった状況でキャンペーンに追加されているか分かりますのですごく良い完了アクションですよね！

誰がいつそのキャンペーンに追加されたのか、という情報はSalesforceレポートを出せば”メンバー追加日”で確認できますが、

このメンバー追加日が先ほどのキャンペーンオブジェクトから見るキャンペーンメンバーリストビューでも確認できたら便利と思い、実装してみました☺

1.キャンペーンメンバー追加日の項目を作成

レポートから確認ができる「メンバー追加日」という項目ですが、どうやら特殊な項目のようでキャンペーンメンバーオブジェクト内を確認しても項目が出てきませんでした。

そのため、特定のキャンペーンにフォーム通過によってリードまたは取引先責任者が最初に入ってきた日＝キャンペーンメンバー作成日 を引っ張って来れるようなカスタム項目を作成することにしました。

1.オブジェクトマネージャーにて”キャンペーンメンバー”をクリック

2.項目とリレーションで”新規”をクリック

3.”数式”を選択し”次へ”をクリック

4.項目表示ラベルとAPI名を入力し”日付/時間”を選択し”次へ”

ちなみに私はこんな項目名にしました☺
項目表示ラベル：キャンペーンメンバー追加日（作成日）
API名：Campaign_member_added_date_creation_date

5."項目の挿入”をクリック＞キャンペーンメンバー内から作成日を選択し”挿入”をクリック

6.CreatedDateと入力されているのを確認し”次へ”

7.項目レベルセキュリティとプロファイルを選択し”次へ””次へ”と進む

8.項目を表示するページレイアウトを選択し”保存”

9.ページレイアウトにてキャンペーンメンバーオブジェクトで項目を確認する際の良い位置に作成項目を移動し適用・保存する

10.オブジェクトマネージャーから”キャンペーン”オブジェクトに移動＞ページレイアウトにアクセス

11.”関連リスト”からレンジマークをクリックし、作成した項目を右側（選択済みの項目）に移し”OK”をクリック＞適用・保存する

さて、キャンペーンオブジェクトの関連リスト”キャンペーンメンバー”から確認を行ってみましょう！

リストビューにもキャンペーンメンバー追加日が表示されていないでしょうか？

もしもっと良い方法があるよ！というアドバイスがありましたら是非コメント等で教えてください☺

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