経済情報まとめ　3.0　18:04

久保山シゲロウ

2024年2月21日 18:04

英国株式市場、HSBCとGlencoreの業績が振るわずに下落

イギリス株式市場

水曜日にFTSE 100は0.5%下落し、主要企業のHSBCホールディングスとGlencoreからの業績更新が期待を下回ったことが原因です。HSBCの株価は年間利益が予想を下回ったため6.6%急落し、一方、Glencoreの株価は低い商品価格と、取得資金を提供するために削減された投資家への支払いにより3.8%下落しました。銀行業界と鉱業セクターのパフォーマンスの悪さが全体の市場で大きな損失につながり、金融株が3.6%、ベースメタル鉱山が1.6%下落しました。1月の英国の記録的な予算黒字にもかかわらず、投資家は将来の金融政策の方向性やそれがグローバル市場に与える影響に関する手掛かりを得るために、米連邦準備制度会議（FOMC）の会合議事録を待ちわびて慎重な姿勢を維持しました。

モルドバの生産者物価が5年ぶりに初の下落

モルドバの生産者物価変動

モルドバの生産者物価は2024年1月に前年比0.7%減少し、前月の1.4%上昇に続いています。これは2018年12月以来の初めての生産者物価の下落であり、電気、ガス、蒸気、および空調供給の価格が前年比で9.2%減少（前年12月は0.1%）しました。一方で、製造業の価格は0%増加しました（前月は1.4%）。また、採掘および採石業のコストは6%増加しました（前月は3.7%）。
月次では、生産者物価は1月に0.8%減少し、前月の0.2%の増加を反転しました。

ハンセン指数、1.6%上昇で終了

香港株式市場

水曜日にハンセン指数は255.59ポイントまたは1.57%上昇し、火曜日の住宅ローン参照金利の大幅な引き下げに続いて国内株式が急増したため、前回セッションからの上昇を拡大しました。主要な2つのメインストック取引所が定量的取引、特にレバレッジ商品の監視を強化すると約束し、市場のボラティリティを増加させると指摘された製品。別個に、中国の証券規制当局は、提案された問題にすぐに対処しようと約束しました。全セクターが上昇し、不動産、テクノロジー、消費者をリードしました。重量級のTencent Holdingsは1.7%急騰し、Meituan、Li Auto、Xiaomi Corpはそれぞれ5.5%、4.6%、3.4%増加しました。

NvidiaとFOMC議事録を控え、欧州株は慎重姿勢

ユーロ圏株式市場

水曜日にヨーロッパの株式市場は若干下落し、STOXX 50と広範なSTOXX 600が0.1%下落しました。Nvidiaの四半期決算結果と米連邦準備制度会議（FOMC）の前回

会合の議事録の公表を待ちながら、金融緩和サイクルの開始に関するさらなる手がかりを得るために、投資家が息を呑んでいました。企業ニュースでは、HSBCはアナリストの予測を下回る記録的な年間利益を報告しました。Glencoreは低い商品価格が2023年の利益を半減し、投資家への配当を削減しましたが、リオ・ティントの利益は期待に応じており、鉄鉱石事業の生産増加がアルミニウムの価格低下を相殺しています。さらに、フランスの建材グループSaint-Gobainはオーストラリアの建材会社CSR Ltdの買収の初期交渉にあると報じられています。一方、コーヒー会社DE Peet'sは2024年の有機成長率を中期目標の低い端に予測しています。

南アフリカのインフレ率が1月に5.3%に上昇

南アフリカのインフレ率

2024年1月、南アフリカの年間インフレ率は5.3%に上昇し、前月の5.1%から上昇しました。市場予測は5.4%であり、南アフリカ準備銀行の3〜6%の目標範囲の中間地点である4.5%から離れています。
この上昇は、2か月連続の減少に続くもので、主にレストラン＆ホテル（前年比8%、前月は7%）、食品＆非アルコール飲料（7.2%、前月は8.5%）、医療（6.5%、前月と同じ）、その他の商品＆サービス（5.4%、前月は5.1%）、および交通（4.6%、前月は2.6%）の価格上昇に起因しています。
食品と燃料価格を除いた年間のコアインフレ率は、12月の4.5%から1月に5か月ぶりの4.6%に加速し、市場の予想をわずかに上回りました。
月次では、1月の消費者物価は前月と同じで0.1%上昇し、市場の見通しと一致しました。

農業商品の最新情報：オートが2.50%下落

商品

上位の商品の最大の下落者はオート（-2.50%）とライス（-0.68%）です。一方、コットン（0.68%）が上昇しました。

金属商品の最新情報：銀が0.76%上昇

商品

今日の金属商品市場は控えめな日々の変動が特徴で、銀が0.76%の上昇でトップランナーとなっています。

インドネシア、利上げを4回連続で据え置き

インドネシアの金利

インドネシア中央銀行は2024年2月の会合で、利上げを市場の予想に合わせて4回連続で据え置き、現行の水準がインフレを管理し、経済成長を支援し、ルピアの安定を強化するのに十分だと述べました。
同時に、預金設備と貸出設備はそれぞれ5.25%と6.75%で据え置かれました。さらに、中央銀行は、改善する世界経済成長による輸出の増加、およびポジティブな経済感情に支えられた持続的な国内需要によって、2024年の成長予測を以前の4.7%から5%から、4.7%から5.5%に引き上げました。
政策立案者はまた、現在の口座赤字がGDPの0.1％から0.9％の間にあると予測しました。

フランス株、歴史的な最高値を記録

フランス株式市場

FR40は7807.00ポイントの歴史的な最高値を記録しました。過去4週間で、フランス株式市場指数（FR40）は5.27%上昇し、過去12か月で6.91%上昇しました。

エネルギー商品の最新情報：天然ガスが7.78%急上昇

商品

上位の商品の最大の上昇者は天然ガス（7.78%）とガソリン（0.72%）です。最大の下落者はNatural Gas EU Dutch TTF（-1.07%）です。さらに、Brent原油（0.03%）とWTI原油（-0.

07%）にはわずかな変化がありました。

デンマークの消費者信頼感が2年ぶりの高水準に

デンマークの消費者信頼感

2024年2月、デンマークの消費者信頼感指数は前月の-8.4から-7.4に上昇し、2022年2月以来の最高水準に達しました。
国の経済状況に関する評価（前年比で-7.1、1月は-10）や家庭の財務状況（前年比で-10.6、1月は-11.7）に改善が見られました。
また、消費者は1年後の国の経済状況に対する期待がより悲観的ではありましたが（-2.4、1月は-3.6）、自身の財務状況に対する見通しはより楽観的でした（5.2、1月は4.9）。
一方、大型消費財の購入は現時点で有利ではないとの認識が依然として続いています（-22、1月は-21.6）。
消費者は、信頼指標には反映されていない要素に関して、今後1年で失業率が今日よりも増加すると期待しており（12、10.7）、来年の物価の上昇に対する期待は少し悲観的でした（2.4、2.8）。

トルコの消費者モラルが7か月ぶりの高水準から緩和

トルコの消費者信頼感

2024年2月、トルコの消費者信頼感指数は前月の7か月ぶりの高い80.4から79.3に下落しました。
12か月後の一般的な経済状況に対する期待（74.6、1月は77.2）や家計の財務状況に対する期待（78.2、1月は79.5）が弱体化しました。
また、現在の景気感は家計の財務状況に対してはわずかに下落しました（67.1、1月は67.2）、一方で一般的な経済状況に対しては強化されました（52.2、1月は51.8）。
その一方で、貯蓄意向は高まり（73、71.8）、家庭が来る12か月で耐久消費財に支出する可能性はわずかに低下しました（97.5、97.9）。
最後に、将来のインフレへの見通しはわずかに増加し（54.6、54）、12か月後の失業に対する懸念がさらに高まりました（76.5、73.1）。

英国公共部門、史上最大の黒字を記録

イギリス政府予算価値

2024年1月、イギリスの公共部門（公共部門銀行を除く）の純借入金は167億ポンドの黒字を記録し、2023年1月の黒字の2倍以上でしたが、予測の187億ポンドにわずかに届かなかった。
これは、月次記録が1993年に始まって以来の最大の黒字であり、法人税、所得税、国民保険料の収入が成長したため、総公共部門収入が3.4%増の史上最高の1,195億ポンドに上昇したためです。
一方、公共部門の総支出は1028億ポンドに4.8%減少し、支払い利息の大幅な減少やエネルギー支援制度の廃止が、公共サービスと給付金への支出の増加を相殺しました。
2024年1月までの財政年度の借入額は966億ポンドであり、前年同期の10か月間に比べて31億ポンド減少しています。

ヨーロッパ市場は控えめなオープンを予定

ユーロ圏株式市場

金曜日には、米連邦準備制度（FRB）の政策会議議事録やNvidiaの決算報告が控える中、ヨーロッパの株式市場は控えめなオープンを迎える見通しです。
ヨーロッパでは、ユーロ圏の2月の予備的な消費者信頼指数データが投資家によって評価されます。
同時に、BAE Systems、Danone、Heathrow、Glencore、Rio Tinto、Wolters Kluwerから決算報告が控えています。
ユーロストックス50およびFTSE 100先物は、プレマーケット取引でほぼ横ばいからわずかにプラスに向かって漂っています。

上海総合指数は0.99%上昇し、中国株式市場は強い

中国株式市場

水曜日、中国の上海総合指数は29ポイント、または0.99％上昇しました。
上昇の主導は、新中国人寿保険（8.15％）、中国民生銀行（5.92％）、BAIC BluePark（5.63％）でした。
最大の下落株は、浙江浙能（-1.77％）、SDIC電力（-1.42％）、華能（-1.23％）でした。

サウジアラビアの貿易黒字は3か月ぶりの最大

サウジアラビア貿易収支

サウジアラビアの貿易黒字は、2023年12月にSAR 442億からSAR 382億に縮小しました。
輸出は前年同月比9.7％減のSAR 985億であり、主に石油製品の売上高の低下（15.8％）によって抑えられました。
また、非石油製品の輸出もプラスチック、ゴム製品などの売上高の減少（-7.6％）により、SAR 191.5億に3％減少しました。
主要な輸出先の中で、中国が14.8％の最大シェアを占め、次いで日本（11％）、インド（8.8％）が続きました。
一方、輸入は前年同月比7.1％減のSAR 604億であり、機械、家電製品、電気機器（21.5

％）、および輸送機器・部品（20％）の購買増加が支えとなりました。

主要な輸入元は、中国（21％）、米国（8.1％）、UAE（7.8％）でした。

パームオイル価格が上昇

商品市場

先週の前回セッションでMYR 3,850まで低下した後、マレーシアのパームオイル先物は1%上昇し、MYR 3,900前後まで上昇しました。
この上昇は、ダリアンのパームオレイン契約とシカゴの大豆油の強さに後押しされました。
石油価格のわずかな上昇も、中東での緊張が持続していることから、センチメントを支えました。
さらに、トレーダーたちは、ラマダンの断食月を前にした需要の強さに楽観的でした。
一方、中国の主要なバイヤーからの新たな買い付けの可能性が春節の後に高まりました。
同時に、2月の生産が弱いという懸念が季節要因（不利な天候など）により続いています。
上昇を制限する要因として、マレーシアのパームオイル製品の2月1日から20日までの出荷が、1月と同期間に比べて3.4%から18.3%減少するという貨物調査データの輸出が弱いという懸念があります。
最大のバイヤーであるインドでは、パームオイルの輸入が1月に12%以上減少し、3か月ぶりの低水準に低下しました。
一方、マレーシアは3月の原油パーム油の輸出税を8%に据え置き、基準価格を引き上げました。

中国元、ドル安で上昇

中国通貨

ドルの弱さにより、オフショア人民元は1ドルあたり7.20を超え、3週間ぶりの高値を記録しました。
また、中国資産に対するセンチメントの改善からも恩恵を受けました。中国本土株式市場は2か月ぶりの高値に急騰しました。
今週初めに、中国人民銀行は5年物のローンプライムレートを15ベーシスポイントの引き下げを予想するよりも多い25ベーシスポイント引き下げ、3.95%に削減しました。
これは2019年にそのレートが導入されて以来、最も積極的な引き下げであり、中国が成長を促進しようとしているものです。
一方、中国人民銀行は1年物のローンプライムレートを3.45％のままにしました。
中国人民銀行はまた、今月初めに銀行の準備率を50ベーシスポイント引き下げ、長期資本約1兆元を解放しました。

センセックス、4週間以上の高値を維持

インド株式市場

センセックスは水曜日の午前取引で59.3ポイントまたは0.1%上昇し、73,116.9で終了しました。
これにより、7日連続で上昇し、4週間以上で最高水準を維持しました。
Nifty 50は新たな記録のピークである22,249を記録し、不動産や金属株の上昇を主に支えました。
中国の住宅セクターを支援するための中国の利率引き下げが引き続きセンチメントを高めています。
トレーダーたちは、今後の金融政策の方向性についての手がかりを提供する今日後半に米国のFOMC会合の議事録の公表を待っています。
投資家たちは、木曜日に公表されるRBI（インド準備銀行）の議事録や製造業およびサービスセクターの数字を待っています。
上昇を抑制する要因として、火曜日のウォール街の消極的なセッションがあります。
NVIDIAの第4四半期の決算報告とFOMC議事録の公表が控えていました。
早期の上位銘柄はJSW Steel（2.8%）、Tata Steel（2.5%）、Eicher Motors（1.3%）、Ultratech Cement（1.2%）でした。
Hindalcoは、米国子会社のウォール街市場デビューのニュースに伴い1%上昇しました。

外国為替市場の最新情報：ニュージーランドドルが0.39%上昇

通貨市場

上位の通貨上昇者はニュージーランドドル（0.39%）、オーストラリアドル（0.26%）、およびスウェーデンクローナ（0.25%）です。
また、ユーロ（0.1%）、英国ポンド（0.1%）、日本円

（-0.01%）、およびドルインデックス（-0.07%）にわずかな変化がありました。

NZX 50、終値でわずかな上昇に転じる

ニュージーランド株式市場

NZX 50指数は水曜日に19.27ポイントまたは0.17％上昇し、11,590.48で終了しました。
これは、午前中の取引でわずかな損失からの逆転であり、2日間の後退を打ち消しました。
工業サービス、金融、ヘルステクノロジー部門が最終的に力強さを示しました。
インデックスが一時2か月以上の低水準に達した後、一部のトレーダーが掘り出し物を探しました。
主要な貿易パートナーである中国の着実な回復の期待が高まりました。
現地データによれば、太平洋諸国のサービス部門は1月に8か月ぶりの最高水準まで成長しましたが、工場活動は弱まりました。
一方、ニュージーランドの生産者物価は2023年第4四半期に2期連続で上昇しました。
米国では、最新のFOMC会合の議事録が後で公表され、市場はFRBが緩和サイクルを開始する時期についてさらなる手がかりを期待しています。
本日の主な動きには、Seeka Ltd.（3.9％）、Tourism Hlds.（2.4％）、Meridian Energy Ltd.（2.3％）、Winton Land（1.2％）、Delegat Group（0.7％）が含まれます。

豪ドル、ドル安で上昇

オーストラリア通貨

米ドルの一般的な弱さの中、オーストラリアドルは0.655ドルを超えて上昇し、3週間ぶりの高値に向かいました。
投資家は慎重に連邦準備制度の最後の政策会合の議事録を待っていました。
オーストラリア準備銀行の最新の議事録によると、政策立案者は2月の政策会合でさらなる利上げの可能性について議論しましたが、最終的には緩和物価の兆候が見られるため、現行の金融政策を維持することを決定しました。
経済データによると、オーストラリアの賃金は第4四半期に年率4.2％上昇し、4.2％の成長が予想を上回り、2009年第1四半期以来の最高水準を記録しました。

ドル、FRB議事録を前にさらに下落

米国通貨

ドル指数は水曜日に104を下回り、前のセッションからの下落を拡大しました。
これは、投資家がFRBの最後の会合の議事録を待っており、金融政策の見通しを見極めようとしているためです。
火曜日には、米国債利回りの下落に伴い、ドルが0.3％下落しました。今年の金融緩和のタイミングや規模についての不確実性が高まっています。
FRBは現在、3月と5月に金利を据え置くと予測されていますが、中央銀行が6月に利上げを25ベーシスポイント行う可能性は55％です。
投資家は、今週の米国PMIレポートを通じて、民間セクターが現在の状況にどのように対処しているかについての手がかりを探っています。

中国株、数週間ぶりの高値を記録