経済情報まとめる 1.0 12：00
アジア太平洋地域のマーケットアップデート
ハンセン指数が2日連続で下落:
ハンセン指数は159ポイント、1.0%下落し、15,381に達しました。
連続した下落は、パウエルFRB議長が市場の期待よりも利下げのペースを遅くする可能性が高いと示唆した後、米国の株先物が大きく下落したことに影響されています。
中国株式が不確実性で損失を拡大:
上海総合指数は1.9%減少し、2,700を下回り、深センコンポーネントは2.6%減少し、7,850に達しました。
経済および政策の不確実性が投資家のセンチメントを抑制しており、中国の証券規制当局は異常な市場変動を防ぐと誓っています。
高成長のヘルスケア、テクノロジー、新エネルギー株が大きく下落し、Wuxi Apptec、iFLYTEK、Kunlun Tech、East Money Information、Longi Green Energyが著しい損失を記録しました。
アジア市場はさまざまな動き:
月曜日にアジアの株式市場はさまざまな動きを見せました。
強力な米国の雇用データとパウエルFRB議長が利下げに対する抵抗を続けることがセンチメントに影響を与えました。
中国の規制当局の保証にもかかわらず、香港と中国は減少を観測し、オーストラリアと韓国の株も低迷しました。
一方で、日本の株は円安の大幅な下落を受けて上昇しました。
アジアの為替市場アップデート: 通貨の動き:
上昇率が高い通貨:
パキスタンルピーは1.50%増加しました。
下落率が高い通貨:
マレーシアリンギットは0.83%減少。
フィリピンペソは0.52%減少。
インドネシアルピアはわずか0.29%減少しました。
ドルが8週間ぶりの高水準に上昇:
月曜日、米国経済の強靭さと連邦準備制度（Fed）からの鷹派的なシグナルが、利上げに対する期待感情を一層損ない、ドル・インデックスが104を超えて8週間ぶりの最高水準に達しました。
金曜日に発表されたデータによれば、1月に米国の雇用は33.3万人増加し、これは12月の上方修正後の33.3万人の伸びを上回り、市場予想の18万人の伸びを大幅に上回りました。
Fedのパウエル議長は、日曜日に放送された「60 Minutes」のインタビューで、中央銀行は今年の利上げに慎重に進むと誓い、インフレが持続的に2％に下がっていることの証拠を待つと述べました。彼はFedが市場の予想よりもかなり遅いペースで進む可能性が高いと付け加えました。
トレーダーたちは現在、3月の利下げの可能性をわずか20％に減少させ、今年の総緩和幅は約137ベーシスポイントと見積もっており、昨年末の150ベーシスポイントから減少しています。
中国の私需部門は13か月連続で成長:
2024年1月、中国のCaixin総合PMIは52.5で、12月の7か月ぶりの高値52.6からわずかに低下しましたが、13か月連続で私需部門の活動が成長しました。
中国のサービス業PMIがわずかに低下:
2024年1月、中国のCaixinサービス業総合PMIは52.7に低下し、12月の5か月ぶりの高値52.9からわずかに低下しました。新規受注の上昇が緩やかでしたが、これでサービス業の活動が13か月連続で拡大し、サービスセクターのアウトプットが引き続き堅調に増加していることを示しています。
シンガポールの私需部門は拡張基調を維持:
2024年1月、S&P GlobalのシンガポールPMIは54.7で、12月の55.7からわずかに低下しましたが、シンガポールの私需部門のビジネス状況が11か月連続で改善し続けていることを示しています。
最新の読み取りでは3か月ぶりの低水準ですが、2024年初めにおいても成長が着実なペースで続いていることを示しています。
新規受注は強力なペースで拡大し、これがビジネス活動の更なる成長と信頼感の向上を促しました。
企業は既存の業務量に対処するために追加の従業員を採用しましたが、高い消費税と供給制約により購買活動が減少し、これによりコストプレッシャーが上昇しました。
将来にわたって、ビジネス信頼感はトレンド平均と一致する水準に上昇し、私需部門の企業は次の12か月間において経済状況の改善とマーケティングの努力が売上をサポートできるとの楽観的な見通しを持っています。
香港の私需部門の成長停滞:
2024年1月、香港特別行政区（SAR）のPMIが12月の51.3から49.9に低下し、年の初めにおける民間セクターの状況が大まかに変わらなかったことを示しています。これは、12月の拡大に続くものです。
1月には国内外からの新規ビジネスが減少しましたが、企業は既存の受注を処理する一方で、生産は拡大し続けました。
これに伴い、民間セクターの企業は購買と在庫保有を抑制しましたが、雇用水準は大まかに変わりませんでした。
供給制約が悪化し、原材料費のプレッシャーが増加しましたが、企業は見通しに対する悲観的な見方が広がる中でこれらの上昇コストの一部を吸収しました。
S&P Global Market Intelligenceの経済学者Jingyi Panによれば、「2024年初の香港SARのPMIデータは、年初において状況が停滞していることを示しています。これは主に需要状況の悪化に支えられ、これが購買活動と民間セクター企業のビジネス信頼感に影響を与えました。」
日本の株価上昇:
ニッケイ225指数は0.3％上昇し、36,260を超え、広範なTOPIX指数は0.4％上昇して2,550に達しました。
これは前回のセッションからの上昇を拡大し、米国の強力なテクノロジー企業の好業績が投資家のムードを高めたことを受けています。
強いドルと、連邦準備制度が早期の利上げ期待を裏切るような強力な米国の雇用データにより、円が急落したことも、日本の株式を押し上げました。
輸出主導の産業への見通し向上と、外国投資家にとっての日本資産の魅力が高まりました。
Kawasaki Kisen（2.5％）、三菱UFJ（0.9％）、Keyence（2％）、デンソー（2.9％）、ソフトバンクグループ（2.2％）などの指標重量株が顕著な上昇を見せました。
日本の製造業およびサービス業のPMIが上方修正:
2024年1月、au Jibun Bankの日本複合PMIは、フラッシュリーディング（51.1）から上方修正され、12月の50.0から51.5に上昇。
サービス活動が4か月ぶりに最も拡大し、製造業の出力削減も3か月ぶりの低水準に緩和。
新規受注は4か月ぶりにわずかに上昇し、サービスプロバイダーで最も急激に上昇。
これにより、業務残業が広く安定し、6か月連続の減少に終止符が打たれました。
能力圧力の上昇トレンドが雇用水準のさらなる上昇に寄与しましたが、雇用創出のペースは現行4か月連続の中で最も緩やかでした。
物価に関しては、原材料費のインフレ率は12月から変わらず、出力価格は昨年8月以来の最も急激な上昇。
最後に、業務の見通しは7か月ぶりの高水準まで強化されました。
日本のサービス業PMIが上方修正:
2024年1月、au Jibun Bankの日本サービス業PMIは、フラッシュリーディング（52.7）および12月の最終値（51.5）から上方修正され、53.1に上昇。
サービスセクターでの拡大が17か月連続となり、9月以来の最も速いペースでした。
新規ビジネスの流入が急速に増加し、外国需要も5か月ぶりに増加。
オーストラリアの輸入動向:
2023年12月、オーストラリアの商品輸入は前月比4.8％増の361.7億豪ドルに急増。
消費の購買は前月比4.7％増の355.4億豪ドルに拡大し、非産業用輸送機器（15.8％）、繊維・衣類・履物（14.9％）、消費財その他（4.6％）がけん引要因となった。
中間およびその他の商品の輸入も前月比4.5％増加し、輸送機器用部品（36.7％）、燃料および潤滑剤（5.1％）、他の資本財部品（4.2％）、加工された産業資材その他（1.2％）が増加した。
一方で、資本財の購買は工業用輸送機器その他（-16.4％）、通信機器（-7.9％）により前月比1.0％減の862億豪ドルとなった。
非通貨金の購買は前月比9.8％増の6.27億豪ドルに上昇。
オーストラリアの1月の消費者物価指数減速:
メルボルン研究所の月次消費者物価指数によると、2024年1月に物価は前月比0.3％に急減し、前月の1.0％上昇からの鋭い減速を示し、3か月連続の上昇。
オーストラリア株式市場の動向:
月曜日、S&P/ASX 200指数は歴史的な高値から1％下落し、マイニングおよびエネルギー銘柄が低調な商品価格の影響を受けた。
投資家はまた、火曜日のオーストラリア準備銀行の金融政策決定を控えて慎重姿勢となり、金利を現状維持する見込み。
鉱業およびエネルギーセクターの損失はBHPグループ（-1.9％）、Fortescue Metals（-2％）、Rio Tinto（-1.6％）、Northern Star Resources（-3.6％）、Woodside Energy（-0.9％）、Santos（-0.9％）を中心に発生。
重要な金融および消費関連銘柄も下落し、Commonwealth Bank（-0.9％）、ANZ Group（-0.8％）、Macquarie Group（-0.8％）、Wesfarmers（-1.2％）、Woolworths Group（-0.7％）が含まれる。
米国先物市場の動き:
月曜日、米国の株先物市場は安定。今週もっとも注目される企業の収益報告と経済データに期待が寄せられている。
先週、ダウとS&P 500はそれぞれ1.43％、1.38％上昇し、歴史的な最高値で終了。また、ナスダック総合指数も1.12％上昇し、2か月以上ぶりの高値で終了。
メガキャップテクノロジー企業の堅調な業績が投資家の気分を高め、予想を上回る1月の雇用統計にもかかわらず、投
資家は3月の利上げに対するジェローム・パウエル連邦準備制度理事会（Fed）議長の抵抗を無視し、中央銀行が今年中に複数回の利下げを実施すると予想している。
金曜日、Metaの株価は配当宣言と2年ぶりの最大の四半期売上高増益を発表したことで20.3％急騰。Amazonは売上高の14％増を発表した後、7.9％上昇。投資家は今週も、月曜日にはマクドナルド、火曜日にはフォードなど、他の企業の収益報告に注目している。
ニュージーランド株式市場の動向:
ニュージーランド株式市場では、前日に6か月ぶりの高値を維持した後、月曜日の昼過ぎに20.26ポイント（0.17％）下落し、指数は11,910.97に。
トレーダーは火曜日に発表される四半期の雇用統計を前に慎重で、ニュージーランドの失業率が2021年第1四半期以来の4.3％に上昇するとのロイターの予測に注目。
今日後半には中国の1月のサービスセクターの数字が発表され、製造業が同じペースで成長した後、本土の工場活動が4か月連続で縮小したことが公式データで示された一方で、サービスセクターは成長。
ニュージーランド株式市場は、金融、テクノロジー、素材の3つのセクターが引きずり、プロジェクトからの損失が懸念されるフレッチャービルディング（-5.07％）の急落が影響。
他にも下落した銘柄にはハレスンテイン・グラソン（-2.69％）、ジェントラック・グループ（-2.67％）、ウエストパック・バンキング（-0.97％）があった。
オーストラリアのプライベートセクターのアウトプット:
Judo Bank Australia Composite PMIが2024年1月に初期値48.1から49に急上昇し、12月の46.9と比較して4か月ぶりのプライベートセクターのアウトプットの縮小が最小限にとどまったことを示唆。
製造業のアウトプットとサービス活動はそれぞれ緩やかなペースで減少し、全体の新規事業は緩やかなペースでしか減少せず。
サービスの新規事業は特に安定。一方で雇用の成長は継続されたが、製造業の雇用は3か月連続でわずかに減少。
サービスセクターのインフレが引き続き高止まりし、全体のコストインフレは平均を上回ったが、製造業のコスト上昇が緩和されたため、オーストラリアのプライベートセクター企業はより穏やかなペースで販売価格を引き上げ。
最後に、製造業とサービスセクターの両方で信頼感が向上し、サービス活動が拡大する期待からポジティブなビジネスセンチメントが続いている。
オーストラリアのサービスPMIの急激な上方修正:
Judo Bank Australia Services PMI Business Activity Indexは2024年1月に初期値47.9から49.1に急激に上方修正され、12月の47.1と比較して4か月ぶりのサービス活動のわずかな縮小を示す最高の読み取り。
受注は広く変わらず、増加した新しい問い合わせが高い金利と経済状況の緩みによって需要の低下が報告されたケースを相殺。
外国からの需要は予算の削減と供給の問題により引き続き悪化。オーストラリアのサービスプロバイダーは未解決のビジネスを進め、19か月連続で減少。これに伴い、企業は継続的な業務対応の一環として作業能力を向上。
同時に、トランスポート、燃料、賃金のコスト上昇に伴い、全体の入力コストが再び上昇。最後に、サービス活動が拡大する期待からビジネスのセンチメントはポジティブなまま。
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