経済情報まとめ3.0 0：20
為替市場の動向: スウェーデンクローナが0.59%下落
主要通貨の変動:
最大の下落:
スウェーデンクローナ: -0.59%
スイスフラン: -0.33%
最大の上昇:
メキシコペソ: 0.39%
トルコリラ: 0.26%
その他の通貨変動:
ユーロ: 0.12%
英ポンド: 0.04%
日本円: -0.02%
ドル指数: -0.11%
バルチック海運指数、1ヶ月ぶりの安値に
バルチック海運指数:
現在値: 1,784ポイント
下落率: 約0.7%
低下要因: 全ての船舶での運賃低下
各船舶の動向:
パナマックス指数: 1,801ポイント (-1.3%)
ケープサイズ指数: 2,608ポイント (-0.2%)
スプラマックス指数: 1,309ポイント (-1.3%、4月15日以来の最低)
テキサス製造業セクター、5月にさらに縮小
ダラス連邦準備銀行製造業活動指数:
5月: -19.4（4ヶ月ぶりの低水準）
前月: -14.5
その他の指数:
企業見通し指数: -13.4（7.1ポイント低下）
見通し不確実性指数: 16.4（ほぼ変わらず）
生産指数: -2.8（7.6ポイント低下）
設備稼働率指数: -2（6.2ポイント低下）
出荷指数: -3（8ポイント低下）
新規受注指数: -2.2（3.1ポイント上昇）
労働市場指標:
雇用: わずかな減少
労働時間: わずかに短縮
ブラジル株式市場、火曜日に反発
Ibovespa指数:
上昇率: 0.3%
終値: 124,800以上
背景:
原油価格の上昇とインフレ指標の緩和による上昇
個別銘柄の動き:
Petrobras: 1.5%以上上昇（新CEOマグダ・シャンブリアード氏の楽観的なスピーチが追い風）
シャンブリアード氏は、利益最大化と株主利益の追求を優先すると表明
インフレ:
5月中旬のインフレ率: 3.7%（市場予想の3.72%を下回り、中央銀行の目標範囲内）
消費者裁量セクター:
より良い借入条件の見通しにより恩恵を受ける
Localiza、BRF、Atacadaoが0.8%以上上昇
カナダ株式市場、火曜日に後退
S&P/TSX複合指数:
下落率: 0.3%
終値: 22,310以下
背景:
経済の不確実性と顧客の延滞リスクの増加により金融株が遅れ
ノバスコシア銀行: 第2四半期の利益が貸倒引当金の増加で減少、他の主要銀行にも圧力
RBCおよびBMOの結果発表が今週予定されており、両社の株価は0.4%以上下落
個別銘柄の動き:
下落:
Shopify: 1.4%下落、指数全体に重し
上昇:
エネルギーセクター: 平均0.8%上昇、原油価格の上昇によりSuncorとCenovusが1%以上上昇
金および銅: 上昇が続き、主要鉱山会社を押し上げ
経済指標:
工業製品価格指数: 月次で1.5%上昇、8ヶ月ぶりの最高水準、市場予想の0.8%を大きく上回る
カナダ銀行の利下げの柔軟性を制限
米国株式市場、週初めにまちまちな動き
市場動向:
S&P 500: 小幅上昇
ナスダック100: 小幅上昇、18,870を超える新高値
ダウ: 100ポイント下落
背景:
メモリアルデー週末後の市場再開
週初めに触媒が不足している中、FRBの金融政策見通しを評価
住宅価格:
主要都市の住宅価格が17ヶ月ぶりの大幅な上昇
ミネアポリス連邦準備銀行総裁カシュカリ氏が複数月にわたるインフレ低下後に金利が引き下げられることを強調
テクノロジー株:
Apple: 1%以上上昇（中国でのiPhone販売が急回復）
Nvidia: 4%以上上昇（中国の新たな500億ドルの半導体基金の影響）
ブラジル株式市場、火曜日に反発
Ibovespa指数:
上昇率: 0.3%
終値: 124,800以上
背景:
原油価格の上昇とインフレ指標の緩和により上昇
個別銘柄の動き:
Petrobras: 1.5%以上上昇（新CEOマグダ・シャンブリアード氏の楽観的なスピーチが追い風）
シャンブリアード氏は、利益最大化と株主利益の追求を優先すると表明
インフレ:
5月中旬のインフレ率: 3.7%（市場予想の3.72%を下回り、中央銀行の目標範囲内）
消費者裁量セクター:
より良い借入条件の見通しにより恩恵を受ける
Localiza、BRF、Atacadaoが0.8%以上上昇
米国株式市場、週初めにまちまちな動き
市場動向:
S&P 500: 小幅上昇
ナスダック100: 小幅上昇、18,870を超える新高値
ダウ: 140ポイント下落
背景:
メモリアルデー週末後の市場再開
週初めに触媒が不足している中、FRBの金融政策見通しを評価
住宅価格:
主要都市の住宅価格が17ヶ月ぶりの大幅な上昇
ミネアポリス連邦準備銀行総裁カシュカリ氏が複数月にわたるインフレ低下後に金利が引き下げられることを強調
テクノロジー株:
Apple: 1%以上上昇（中国でのiPhone販売が急回復）
Nvidia: 4%以上上昇（中国の新たな500億ドルの半導体基金の影響）
ヨルダンの工業生産、3月にわずかに増加
年間動向:
2024年3月: 0.33%増加
前月: 1.45%増加
セクター別動向:
増加:
鉱業および採石業: +45%
電力生産: +5.8%
減少:
製造業生産: -2.2%
米国住宅価格、予想を上回る上昇: Case-Shiller指数
年間動向:
2024年3月: 7.4%上昇
前月: 7.3%上昇
市場予想: 7.3%
背景:
住宅価格の連続増加は9ヶ月目
主要都市の上昇率:
サンディエゴ: +11.1%
ニューヨーク: +9.2%
クリーブランド: +8.8%
最も低い上昇率:
ポートランド: +2.2%
月次動向:
2024年3月: 1.6%上昇（過去1年で最大の月次上昇）
20都市すべてで月次上昇を記録
最大の上昇:
シアトル: +2.7%
サンフランシスコ: +2.6%
クリーブランド: +2.4%
米国の住宅価格、予想を下回る上昇
月次動向:
2024年3月: 0.1%増加
市場予想: 0.5%増加
前月: 1.2%増加（22年ぶりの高水準）
地域別動向:
下落:
太平洋地域: -1%
ニューイングランド: -0.7%
東南中部: -0.4%
山岳地域: -0.2%
上昇:
中部大西洋: 1.5%
安定:
南大西洋: 0.1%
西北中部: 0%
年間動向:
2024年3月: 6.7%増加
前月: 7.1%増加（17ヶ月ぶりの高水準）
ブラジルの生産者物価、6ヶ月ぶりの高水準で上昇
月次動向:
2024年4月: 0.74%増加
前月: 0.21%増加
主な要因:
中央銀行の見解: 世界的なコモディティ価格の上昇がインフレ圧力を持続させる
セクター別動向:
資本財: 1.16%増加
中間財: 0.59%増加
消費財: 0.89%増加
年間動向:
生産者価格: 3.08%減少（1年以上ぶりの最も緩やかな減少）
カナダの原材料価格、予想を上回る上昇
月次動向:
2024年4月: 5.5%増加
前月: 4.3%増加
市場予想: 3.1%増加
主な要因:
原油エネルギー製品: 5.8%増加（OPEC+による日量220万バレルの自主的生産削減延長の影響）
作物製品: 3.4%増加
動物および動物製品: 5%増加
林産物: 2.1%増加
金属鉱石、濃縮物、およびスクラップ: 7.7%増加
例外:
非金属鉱物価格: -1.3%減少
年間動向:
原材料価格: 3.1%増加
カナダの生産者物価、予想を上回る上昇
月次動向:
2024年4月: 1.5%増加
市場予想: 0.8%増加
前月: 0.9%増加（上方修正）
主な要因:
非鉄金属製品: 8.3%増加
未精製銀および銀合金: 13.5%増加
未精製金および金合金: 9.1%増加（地政学的緊張の影響）
産業金属:
未精製銅および銅合金: 10.3%増加
アルミニウムおよびアルミニウム合金: 7.4%増加（中国の製造業成長の影響）
その他の動向:
パルプおよび紙製品: 4%増加
エネルギーおよび石油製品: 2.5%増加
化学製品および化学製品: 1.3%増加
年間動向:
生産者価格: 1.4%増加
前月: 0.4%減少（修正後）
米国株式市場、まちまちなオープンを予想
背景:
メモリアルデーの週末後の株式市場再開を控え、まちまちなパフォーマンスが予想
主要なPCEデータの発表を控えた強気なFRBの発言が投資家のリスクセンチメントを抑制
先物動向:
S&P 500およびナスダック100の先物: 金曜日の終値をやや上回る
ダウ先物: わずかに低いオープンを示唆
FRBの発言:
ミネアポリス連邦準備銀行総裁カシュカリ氏: 持続的なディスインフレの明確な証拠があるまで金利を引き下げないと強調
FOMCメンバーおよび最近の政策会合の議事録も同様の強気なシグナルを発信
半導体セクター:
中国が約500億ドルの半導体産業支援基金を設立したことを受け、開市時にAMDとNvidiaが3%の上昇を予想
ブラジルの5月中旬インフレ、上昇
月次動向:
2024年5月: 0.44% (前月: 0.21%)
アナリスト予想: 0.48%
主な要因:
住宅: 0.25% (4月: 0.07%)
衣類: 0.66% (0.41%)
健康: 1.07% (0.78%)
その他の動向:
輸送: 0.77% (前月: -0.49%) で反発
食品・飲料: 0.26% (0.61%) で増加ペースが鈍化
玉ねぎ: 16.05%
挽きコーヒー: 2.78%
長期保存ミルク: 1.94%
年間動向:
インフレ率: 3.7% (前月: 3.77%、市場予想: 3.72%)
天然ガス、後退を継続
価格:
米国天然ガス先物: $2.5/MMBtu
背景:
5月22日に達した6ヶ月ぶりの高値 $2.84/MMBtu からの後退を継続
供給データ:
EIAのデータ: 5月22日終了週に0.4億立方フィートの供給増加 (カナダからの輸入増加)
消費: 0.4億立方フィート減少 (LNGパイプラインの受入れはわずかに増加)
在庫状況:
ガス在庫: 過去5年間の平均を28.8%上回る
他の主要LNGハブからの需要増加にもかかわらず、供給に支障なし
インド株式市場、3日連続で下落
BSE指数:
下落率: 約0.3%
終値: 75,170.5
背景:
世界的な弱気の兆候と総選挙結果発表前の不安により下落
不動産およびエネルギーセクターが最も大きな圧力を受ける
グローバル要因:
中東の緊張が高まる中、投資家は米国の主要なインフレ指標の発表を待つ
国内要因:
ナレンドラ・モディ首相のインド人民党（BJP）が再び政権を握ると予想されるが、勝利の余地に不確実性がある
銀価格、11年ぶりの高値に接近
現在の価格:
1オンスあたり $31.5
5月21日に達した11年ぶりの高値 $32 に接近
背景:
貴金属に有利なマクロ経済環境
産業用途の物理的な銀購入が増加
米国の堅調な経済成長と頑固なインフレ圧力がFRBの金融緩和開始予想を遅らせる一方で、今年の複数の利下げが予想されている
影響:
ECB、BoE、PBoCによる利下げ期待
中央銀行の貴金属保有への関心が高まる中、銀の需要が第2四半期で約40%急騰
産業需要:
世界的な電力価格の変動に伴う太陽光パネルの需要増加
ソーラー株が年初来高値で取引
アイルランドの小売売上高、4月に減少
月次動向:
4月: -1.2% (前月は上方修正された2.1%増)
セクター別動向:
減少: デパート (-5.5%)、書籍・新聞・文房具 (-5.1%)、燃料 (-4%)、バー (-2.5%)
増加: 衣類・履物・繊維 (17.3%)、ハードウェア・塗料・ガラス (2.5%)、家具・照明 (0.9%)
年間動向:
4月: -0.9% (前月は上方修正された2%増)
フランスの失業率、12年ぶりの低水準に
失業者数:
4月: 前月比36,400人減少、合計2,775,000人
背景:
2022年11月以来の最大の月次減少
ユーロ圏第2位の経済のタイトな労働市場を強調
年齢別動向:
コア年齢層: 22,700人減少、合計1,622,000人
25歳未満: 11,100人減少、合計380,800人
50歳以上: 3,000人減少、合計772,200人
前年同月比:
26,700人減少
英国小売売上高、5月に反発: CBI
CBI小売売上高バランス:
5月: +8 (4月は-44)
市場予想: -24を上回る
背景:
2022年12月以来の最大の上昇
イースター休暇と悪天候による4月の低迷からの反発
調査結果:
過去8ヶ月で初めて、より多くの小売業者が季節に対して通常の売上を報告
販売価格のインフレ指標は2020年8月以来の最低水準、6月にはわずかな上昇を予想
コメント:
「インフレの低下と実質賃金の継続的な成長が消費者の見通しを健康にし、小売セクターをさらに支える」とCBIの主任エコノミスト、アルペシュ・パレジャ氏
「しかし、小売業者の投資意欲の低下はセクターの脆弱なムードを強調している」と付け加えた
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