経済リポートまとめ1.0 10：42
アメリカ株式市場レポート
1. アメリカ株式市場
金曜日のパフォーマンス:
S&P 500: 0.7%下落
ナスダック: 0.8%下落
ダウジョーンズ: 377ポイント（0.93%）下落
主な要因:
主要指数の最近の高値を受けた利益確定売り。
グローバルIT障害が航空会社や銀行などのサービスに影響。
主要銘柄のパフォーマンス:
CrowdStrike: 11.1%下落
Microsoft: 0.7%下落
Netflix: 1.5%下落（好調な収益報告にもかかわらず）
American Express: 2.7%下落（第2四半期の利益がアナリスト予想を上回るも）
週間パフォーマンス:
S&P 500: 2.3%下落（4月以来最悪の週）
ナスダック: 4.2%下落（6週間連続の上昇に終止符）
ダウジョーンズ: 0.3%上昇
商品市場レポート
1. 原油価格
WTI原油先物: 3.31%下落し、80.5ドル/バレルで取引終了。2週連続の下落。
主な要因:
ガザ停戦の期待が高まり、市場のリスクプレミアムが縮小。
ドルの強さ: 米国の強い労働市場データと製造業データによりドルが上昇。
中国経済の懸念: 第2四半期の経済成長率が予想を下回る4.7%。
市場の動向: 米国務長官アントニー・ブリンケンが、イスラエルとハマス間の停戦が近いと示唆。
2. 仮想通貨
ビットコイン: 4.56%上昇。
イーサリアム: 2.47%上昇。
3. 農産物
下落商品:
ココア: -4.35%
トウモロコシ: -3.39%
砂糖: -1.80%
上昇商品:
小麦: 1.77%
オート麦: 1.71%
木材: 1.21%
4. 金属
下落商品:
金: -1.89%
銀: -1.72%
銅: -1.61%
5. エネルギー
下落商品:
WTI原油: -3.31%
ブレント原油: -2.94%
英国天然ガス: -2.29%
上昇商品:
エタノール: 1.40%
カナダ株式市場レポート
1. S&P/TSXコンポジット指数
金曜日のパフォーマンス: 0.2%下落し、22,690で取引終了。3日連続の下落。
セクター別パフォーマンス:
素材セクター: 金価格の下落が主要鉱山株に影響。
Wheaton Precious Metals: -1.3%
Franco-Nevada: -1.2%
Agnico Eagle: -0.9%
Barrick Gold: -0.6%
エネルギーセクター: 石油価格の下落により平均0.9%下落。
Canadian Natural Resources: -1.2%
Cenovus: -1.2%
上昇銘柄:
Ivanhoe: 3.2%上昇
Metro: 2.6%上昇
George Weston: 2.2%上昇
TransCanada: 2.1%上昇
経済データ:
6月の小売売上高は0.3%減少、5月の0.8%減少を延長。
燃料を除くコア小売売上高は1.4%減少。
生産者物価は6月に横ばいで、予想の0.2%増加を下回る。
週間パフォーマンス: 0.1%のわずかな増加。
ブラジル株式市場レポート
1. Ibovespa指数
金曜日のパフォーマンス: 127,616で取引終了。消費者裁量株と食肉加工株が早期の上昇を失う。
主な銘柄のパフォーマンス:
Magazine Luiza: 0.6%下落
Lojas Renner: 0.5%下落
Localiza: 0.4%下落
JBS: 0.8%下落
Minerva: 1%下落
上昇銘柄:
Companhia Sanea: 3%上昇
Itaúsa: 1.2%上昇
Ambev: 0.8%上昇
経済政策: 財務大臣フェルナンド・ハダジのR$15億の予算凍結が好意的に受け入れられる。
週間パフォーマンス: 1%の下落。
アメリカ株式市場レポート
1. アメリカ株式市場
金曜日のパフォーマンス:
S&P 500: 0.7%下落
ナスダック: 0.8%下落
ダウジョーンズ: 377ポイント下落
主な要因:
主要指数の最近の高値を受けた利益確定売り。
グローバルIT障害が航空会社や銀行などのサービスに影響。
主要銘柄のパフォーマンス:
CrowdStrike: 11.1%下落
Microsoft: 0.7%下落
Netflix: 1.5%下落（好調な収益報告にもかかわらず）
American Express: 2.7%下落（第2四半期の利益がアナリスト予想を上回るも）
週間パフォーマンス:
S&P 500: 2.3%下落（4月以来最悪の週）
ナスダック: 4.2%下落（6週間連続の上昇に終止符）
ダウジョーンズ: 0.3%上昇
市場のセンチメント: 小型株へのローテーション、FRBの利下げ予測、米中貿易規制の懸念
商品市場レポート
1. 原油価格
WTI原油先物: 3.2%下落し、80.13ドル/バレルで取引終了。2週連続の下落で、週間では2.5%の下落。
主な要因:
ガザ停戦の期待が高まり、市場のリスクプレミアムが縮小。
ドルの強さ: 米国の強い労働市場データと製造業データによりドルが上昇。
中国経済の懸念: 第2四半期の経済成長率が予想を下回る4.7%。
市場の動向: 米国務長官アントニー・ブリンケンが、イスラエルとハマス間の停戦が近いと示唆。
2. 仮想通貨
ビットコイン: 3.98%上昇。
イーサリアム: 上昇。
3. 農産物
下落商品:
ココア: -4.41%
トウモロコシ: -3.36%
綿花: -1.88%
上昇商品:
オート麦: 1.81%
小麦: 1.67%
木材: 1.21%
4. 金属
下落商品:
銀: -1.99%
金: -1.77%
銅: -1.59%
5. エネルギー
下落商品:
WTI原油: -3.03%
ブレント原油: -2.75%
英国天然ガス: -2.29%
アメリカ株式市場レポート
1. US100テクノロジー指数
金曜日のパフォーマンス: 5週間ぶりの低水準である19,472.00ポイントに下落。
過去4週間のパフォーマンス: 1.3%減少。
過去12カ月のパフォーマンス: 26.05%上昇。
2. S&P 500およびナスダック
金曜日のパフォーマンス: S&P 500は0.6%下落、ナスダックは0.7%下落。ダウジョーンズは400ポイント以上の下落。
主な要因:
主要指数の最近の高値を受けた利益確定売り。
グローバルIT障害が複数のセクターに影響。CrowdStrikeのアップデートがMicrosoftのWindowsに問題を引き起こしたとされる。
主要銘柄のパフォーマンス:
CrowdStrike: 11%下落
Microsoft: 0.8%下落
Netflix: 0.8%下落（好調な収益報告にもかかわらず）
American Express: 3.3%下落（第2四半期の利益がアナリスト予想を上回るも）
週間パフォーマンス:
S&P 500: 2.2%下落（4月以来最悪の週）
ナスダック: 4.1%下落（小型株へのローテーション、FRBの利下げ予測、米中貿易規制の懸念）
ダウジョーンズ: 0.4%上昇
商品市場レポート
1. 木材価格
パフォーマンス: 1,000板フィートあたり500ドルを超え、7月15日の419ドルの1年半ぶりの低水準から反発。
主な要因:
木材および建設資材の需要期待の高まり。
北米主要中央銀行からのハト派的なシグナル（インフレの緩和と労働市場の冷却）。
住宅市場:
30年固定住宅ローンの平均利率が4カ月ぶりの低水準である6.77%に低下。
建築許可と住宅着工件数が予想を上回り、住宅建設業者のセンチメントが回復。
イギリス株式市場レポート
1. FTSE 100指数
金曜日のパフォーマンス: 0.6%下落し、2週間連続の上昇を終了。
主な要因:
国内小売売上高の減少。
商品価格の下落（銅、金など）。
セクター別パフォーマンス:
鉱業株: 中国からの需要減少と米国の利下げ予測により打撃。
貴金属鉱山株: 0.8%減少、Fresnilloは1.4%下落。
工業用金属鉱山株: 銅価格の3カ月ぶりの低水準により1.7%減少。
個人用品および小売株: それぞれ5.3%と0.3%減少。
航空宇宙および防衛株: 0.7%上昇（英国防衛企業とウクライナ大統領の会談により）。
小売売上高データ: 予想を上回る1.2%の減少。これにより、イングランド銀行が8月に利下げする可能性が43%に上昇（木曜日の39%から）。
欧州株式市場レポート
1. 欧州株式市場
週間パフォーマンス: 5日連続の下落（2023年10月以来最長）。
主な要因:
米国の貿易障壁の懸念。
CrowdStrikeのアップデートによるMicrosoft製品の技術的な問題。
チップメーカーの収益予測とリスク評価。
指数パフォーマンス:
Stoxx 50: 0.9%下落し、4,823で取引終了。週間で4.3%の下落。
Stoxx 600: 0.8%下落し、510で取引終了。週間で2.7%の下落。
主要銘柄のパフォーマンス:
ASML: 1%の下落、週では17%の下落。
Infineon: 4%の下落、週では9%の下落。
Stellantis, BMW, Volkswagen: 週では2%以上の下落。
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