経済情報まとめ3.0 0：05
外為市場の更新: 韓国ウォンが0.52%下落
通貨市場
韓国ウォン: -0.52%で最大の下落。
ニュージーランドドル: -0.32%。
日本円: -0.29%。
その他:
ドル指数: 0.05%の微増。
英ポンド: 0.05%の微増。
ユーロ: -0.04%の微減。
錫、2年ぶりの高値に接近
商品市場
錫先物: 1トンあたり$34,000を超え、4月19日の2年近い高値である$35,582に接近。年初来35%上昇。
需要と供給の背景:
供給懸念: 主な輸出国インドネシアのライセンス遅延が第1四半期の供給に大きな影響を与え、年間を通じてさらなる遅延が懸念される。
ミャンマー: ワ州の紛争による鉱業の混乱。
中国: DRコンゴからの錫鉱石調達が武装紛争で短命に終わる。
需要: 中国の需要回復の兆候、特にAIチップやインフラに使用されるはんだ付け特性による長期的な強気の見通し。
在庫: LME在庫は今年36%減少し4,935トンに。
US500 CFDとUS30 CFD、史上最高値を記録
米国株式市場
US500 CFD: 5,326.00指数ポイントに上昇、史上最高値を記録。
過去4週間: 6.26%上昇。
過去12ヶ月: 26.99%上昇。
US30 CFD: 40,052.00指数ポイントに上昇、史上最高値を記録。
過去4週間: 4.72%上昇。
過去12ヶ月: 20.3%上昇。
イボベスパ、週明けは赤字スタート
ブラジル株式市場
イボベスパ指数: 0.3%下落し127,900未満に。
要因:
ブラジル中央銀行: 強気のシグナル、政策金利が10%に達する予測。
インフレ予測: 2024年と2025年のインフレ率はそれぞれ3.80%と3.74%に上昇。
GDP予測: 2024年のGDP予測は2.05%に減少。
個別銘柄:
ローカリザレンタ: 2%の減少。
ロジャスレンナー: 1.7%の減少。
アンベブ: 1%の減少。
ペトロブラス: CEOの退任と配当の第1回分割払いの実施情報により変動。
S&Pとナスダック、記録更新へ向けて上昇
米国株式市場
S&P 500: 0.2%上昇。
ナスダック: 0.4%上昇。
ダウ・ジョーンズ: 80ポイント下落、しかし先週の史上最高値付近に留まる。
注目点:
FRBの利下げ見通し: 数名のFRB関係者の発言とFOMC議事録の公開を待つ。
技術セクター: 上昇トップパフォーマー、リアルエステートは劣後。
企業収益:
Nvidia: 水曜日に四半期決算発表予定。プレマーケットで約2.1%上昇。
Palo Alto NetworksとZoom: 本日の取引終了後に発表予定。
メガキャップ:
上昇: マイクロソフト（0.8%）、アマゾン（0.6%）、アルファベット（0.6%）。
横ばい: アップル、メタ。
JPMorgan: 記録の$205.08に到達、投資家向けイベントを開催予定。
チリ、経常収支が赤字に転落
チリ経常収支
第1四半期: チリは2024年第1四半期に1億400万ドルの経常収支赤字を記録、前年同期の5億1300万ドルの黒字から赤字に転落。
主な要因:
商品収支: 商品収支の黒字は前年の63億7900万ドルから38億2800万ドルに急減。これは主に工業製品の輸出純額の減少によるもの。
一次収支: 一次収支の赤字は43億9300万ドルから32億9200万ドルに急増。
サービス収支: サービス収支の赤字は25億5200万ドルから24億600万ドルにわずかに縮小。
二次収支: 二次収支は2300万ドルの赤字から1億6200万ドルの黒字に転換。
米国FRBのボスティック総裁、金利の「安定状態」について発言
米国金利
見通し: アトランタ連邦準備銀行のボスティック総裁は、将来の米国金利の「安定状態」は最近のものより高く、1990年代に近い水準になる可能性があると述べた。
詳細: ボスティック総裁は、インフレの不均一な減速を背景に2024年には1回のみの利下げが正当化されると述べ、「何も変わっていない」と強調。
同調: 連邦準備制度理事会副議長のマイケル・バーも同様の見解を示し、FRBは金利を安定させるべきであると述べ、第一四半期のCPIデータに失望したとコメント。
米ドル、ボスティック総裁の発言後に反発
米国通貨
ドル指数: 月曜日に104.6に上昇。FRBの金融政策見通しを評価する投資家の動きにより。
要因:
FRBの見通し: ボスティック総裁の発言により、将来の金利が過去10年間よりも高くなる可能性が示唆された。
利下げ期待の低下: コメント後、9月の利下げの確率は64%から62%に、11月は77%から74%に減少。
対ユーロと円: ドルはユーロに対して上昇し、円に対しても強さを維持。
バルティック海運指数、2日連続で上昇
商品市場
バルティック海運指数: 月曜日に0.2%上昇し1,847ポイント。大型船セグメントの上昇が小型船セグメントの弱さを上回る。
詳細:
ケープサイズ指数: 鉄鉱石と石炭を運ぶ通常の15万トン積みのケープサイズ船の指数が1.2%上昇し2,708ポイント。
パナマックス指数: 石炭や穀物を運ぶ通常の6万～7万トン積みのパナマックス船の指数は0.8%下落し、4月17日以来の最安値で1,811ポイント。
スープラマックス指数: 13ポイント（0.9%）下落し1,392ポイント。
米国10年債利回り、ボスティック総裁の発言後に上昇
米国政府債券 10年
利回り: 米国10年債利回りは4.45%に上昇、先週の1ヶ月ぶりの低水準4.33%から反発。
要因:
FRBの見通し: ボスティック総裁の発言により、将来の金利が過去10年間よりも高くなる可能性が示唆された。
利下げ期待の低下: 9月の利下げの確率は64%から62%に、11月は77%から74%に減少。
ロシアルーブル、2ヶ月ぶりの高値に上昇
ロシア通貨
ロシアルーブル: 5月に1ドル90.7ルーブルを超える水準に上昇、2ヶ月以上ぶりの高値。
主な要因:
資本規制: 資本規制の継続。
外貨販売: 予算プログラム下での外貨販売。5月には1日あたりRUB 6.3億の外貨販売が予定され、エネルギー輸出の不足を補う。
大統領令: 主要輸出業者が受け取った外貨収入の少なくとも80%を120日以内にロシアの銀行に売却する義務が2025年4月末まで継続。
インフレ: 4月の全国インフレ率は14ヶ月ぶりの高水準である7.8%に上昇。
ロシア銀行: インフレ圧力の中でロシア銀行はターミナルレートを長期間維持する見通し。
チリのGDP成長率、2年ぶりの高水準
チリのGDP成長率
年次: チリの経済は2024年第1四半期に前年比2.3%成長、前期の0.4%から大幅に加速。市場予測の2.5%成長には若干届かず。
主な要因:
国内需要の拡大: 投資と消費が共に増加。
投資: 投資は4.7%増加、在庫の変動が影響。
家計消費: 0.6%の変動。
政府支出: 4.3%増加。
外部需要: 商品とサービスの輸出は3.2%増加、輸入は1.6%増加。
季節調整済み: 四半期ごとのGDPは1.9%増加、前期の0.1%成長から大幅に加速。
米国株先物、慎重な動き
米国株式市場
株先物: 月曜日にほぼ横ばいで推移、先週の強い動きから一息つく。
注目点:
FRBの利下げ期待: 複数のFRB関係者の発言とFOMC議事録を待ち、利下げ開始時期を探る。
企業収益: Nvidiaが水曜日に四半期決算を発表予定。プレマーケットで約1.3%上昇。Palo Alto NetworksとZoomも今日の取引終了後に発表予定。
メガキャップ:
上昇: マイクロソフト（0.3%）、アマゾン（0.3%）。
下落: アップル（-0.3%）、メタ（-0.1%）、アルファベット（-0.3%）。
JPMorgan: 今日投資家向けイベントを開催予定で株価上昇。
メキシコの小売売上高、3月に予想外の減少
メキシコ小売売上高
年次: メキシコの小売売上高は2024年3月に前年比1.7%減少、前月の3%増加から減少に転じ、市場予測を下回る。
主な要因:
減少:
電子商取引: -18.9%。
紙製品と個人用品: -14.9%。
繊維製品と衣料: -6.7%。
ハードウェアとガラス品: -6.2%。
増加:
セルフサービスと百貨店: +4%。
食品と飲料: +3.6%。
月次: 季節調整済みで小売売上高は前月比0.2%減少、2月の0.5%増加から減少に転じる。
米国天然ガス価格、4ヶ月ぶりの高値に上昇
商品市場
天然ガス先物: 米国の天然ガス先物価格は$2.65/MMBtuを超え、4ヶ月ぶりの高値に達し、先週の16.6%の上昇を延長。
主な要因:
生産減少: 2024年の米国ガス生産は10%減少。EQTやチェサピーク・エナジーなどのエネルギー企業が井戸の完成を遅らせ、掘削活動を縮小。
需要増加: 5月31日までの暖かい天候予報により、空調需要の増加が見込まれ、発電機のガス消費が急増。
LNG輸出: 主な米国LNG輸出施設へのガスフローが増加。特にフリーポートプラントの全面稼働。
EIA報告: 米国のガス在庫は5年間の平均を30.8%上回る。
アルミニウム、2年ぶりの高値に接近
商品市場
アルミニウム先物: 1トンあたり$2,600を超え、2022年4月22日の高値$2,670に近づく。
主な要因:
他のベースメタル市場の急騰: 制裁による取引ゲームがアルミニウムの供給に影響。
LME在庫: ポートクランのオンワラントLME在庫が急減、5月15日の納品期限後に在庫が減少。
制裁: 米国と英国のロシア製アルミニウムへの制裁後、新しい契約ルールを利用するための取引決定が反映。
中国雲南省の気象条件: 水力発電の供給不安が価格をサポート。
ケニア第4四半期GDP成長率、1年ぶりの低水準
ケニアのGDP成長率
年次: ケニア経済は2023年第4四半期に前年比5.1%成長、前期の上方修正された6%から減速。2022年第4四半期以来の最低成長率。
主な要因:
減速: 宿泊 & 食品サービス（18.1% vs 34.5%）、金融 & 保険（6.3% vs 15.5%）、不動産（6.2% vs 7.7%）、建設（2.2% vs 4%）、製造業（1.7% vs 2.7%）。
増加: 行政 & 支援サービス（12.8% vs 9.7%）、情報 & 通信（11% vs 8.8%）、運輸 & 保管（8.5% vs 5.1%）、農業（6.2% vs 5.1%）。
四半期ごとの成長率: 季節調整済みで1.5%増加、前期の1.3%増加から加速。
2023年全体: ケニアのGDP成長率は5.6%に達し、2022年の4.9%から上昇。農業セクターの回復が助け。
WTI原油、80ドルを下回る水準で推移
商品市場
WTI原油先物: 月曜日に1バレル80ドルを下回る水準で推移。中東の地政学的緊張が続く中での上昇。
主な要因:
イラン大統領と外務大臣の死亡: ヘリコプター事故により死亡。
サウジアラビア皇太子の訪問延期: 国王の健康問題により日本への訪問を延期。
供給への影響: 直ちに供給障害の兆候はないが、OPECの6月1日の会合での生産削減の継続が注目される。
その他の出来事:
ウクライナのロシア製油所への攻撃。
紅海でのフーシミサイル攻撃による中国行きタンカーの被害。
ブレント原油、84ドルを下回る
商品市場
ブレント原油先物: 月曜日に1バレル84ドルを下回る水準で推移。中東の地政学的緊張が続く中、前回の上昇から下落。
主な要因:
イラン大統領と外務大臣の死亡: ヘリコプター事故により死亡。
サウジアラビア皇太子の訪問延期: 国王の健康問題により日本への訪問を延期。
供給への影響: 直ちに供給障害の兆候はないが、OPECの6月1日の会合での生産削減の継続が注目される。
その他の出来事:
ウクライナのロシア製油所への攻撃。
紅海でのフーシミサイル攻撃による中国行きタンカーの被害。
英国10年債利回り、インフレデータを前に上昇
英国政府債券 10年
利回り: 英国10年債利回りは4.15%に向けて上昇、水曜日のCPIレポートを前にして。
インフレ期待: 4月の年次インフレ率は2.1%に鈍化し、イングランド銀行の目標である2%に近づく見通し。コアインフレは3.7%に低下し、2021年10月以来の最低値を予想。
BoEの見通し: 5月に金利を維持したが、6月または8月の利下げが予想される。2名の委員が利下げを支持。
ポルトガル生産者価格、12ヶ月ぶりに上昇
ポルトガル生産者価格の変動
年次: 2024年4月のポルトガルの生産者価格は前年比0.8%上昇、3月の1.5%減から反転し、1年ぶりの上昇。
主な要因:
エネルギー価格: さらなる上昇（0.9% vs 3月の0.2%）。
中間財: 減少ペースの緩和（-5% vs -6.5%）。
耐久財: 減少ペースの緩和（-0.8% vs -1%）。
投資財: 引き続き減少（-0.5% vs -0.2%）。
月次: 生産者価格は前月比で変わらず、前月の0.2%減から横ばい。
スターリング、2ヶ月ぶりの高値に上昇
英国通貨
英国ポンド: 弱含みの米ドルに対して1.27ドルの2ヶ月ぶりの高値に達する。
主な要因:
FRB利下げ期待: 米国の消費者インフレの鈍化と小売売上高の停滞が要因。
英国のインフレ: 4月の年次インフレ率は2.1%に低下し、2021年6月以来の最低値に達する見通し。イングランド銀行の目標である2%に近づく。コアインフレは3.7%に低下し、2021年10月以来の最低値を予想。
BoEの見通し: 5月に金利を維持したが、2名の委員が利下げを支持し、借入コストの低下へのシフトを示唆。
スペインの消費者信頼感、8ヶ月ぶりの高水準に上昇
スペインの消費者信頼感
指数: 2024年4月の消費者信頼感指数は84.5に上昇し、3月の82.5から改善。8ヶ月ぶりの高水準。
主な要因:
将来の見通し: 91.4（3月は89.1）。
現状の経済状況に対する満足度: 77.6（3月は76）。
金、史上最高値を記録
商品市場
金価格: 月曜日に1オンス2,440ドルに急騰、過去最高値を記録。
主な要因:
FRBの利下げ期待: 米国の消費者インフレの鈍化と小売売上高の停滞が、金融緩和の余地を広げた。
地政学的緊張: イラン大統領エブラーヒーム・ライシのヘリコプター事故死、中東の政治的不確実性が高まる。
安全資産需要: 中国が米ドル依存を減らすための中央銀行の強力な買いが支援材料。
市場の見通し: 9月に最初の利下げが行われるとの市場予測。今週発言予定の複数のFRB関係者の意見が注目される。
ユーロ、1.08ドル付近で推移
ユーロ圏通貨
ユーロ: 5月末に向けて1.08ドル付近で推移、3月の高値に近づく。
要因:
ドルの弱さ: FRBが今年利下げを行うとの期待が高まる中、ドルの弱さが続く。
ECBの動向: 6月に借入コストを下げる可能性があるが、その後の見通しには不確実性がある。多くの政策立案者が慎重なアプローチを支持。
インフレ率: ユーロ圏のインフレ率は2.4%、ECBの目標である2%に非常に近い。一年前の7%から大幅に低下。
GDP: ユーロ圏の経済は第1四半期にリセッションから脱し、欧州委員会の新しい予測はソフトランディングを示唆。
ロシア10年債利回り、6ベーシスポイント上昇
債券市場
政府債券利回り: 月曜日に上昇。主要な上昇国は以下の通り。
ロシア10年債: 5.50bps上昇。
韓国10年債: 4.10bps上昇。
日本10年債: 2.79bps上昇。
主要な下落国:
南アフリカ10年債: 5.30bps下落。
スペイン10年債: 0.50bps下落。
ポルトガル10年債: 0.30bps下落。
ドイツ10年ブント利回り、2.5%付近で推移
ドイツ政府債券 10年
利回り: ドイツ10年ブント利回りは2.52%付近で推移、米国債市場の動きに追随。
ECBの見通し: 6月に利下げを開始する可能性があるが、その後の見通しには不確実性がある。多くの政策立案者が慎重なアプローチを支持。
インフレ率: ユーロ圏のインフレ率は2.4%、ECBの目標である2%に非常に近く、一年前の7%から大幅に低下。
GDP: ユーロ圏の経済は第1四半期にリセッションから脱し、欧州委員会の新しい予測はソフトランディングを示唆。
利回り差: ドイツブントと米国10年債の利回り差は190bps、5月初めから約15bps低下。
ソマリアのインフレ率、2年半ぶりの低水準に減速
ソマリアのインフレ率
年次: 2024年4月のソマリアの年次インフレ率は5.21%に減速、前月の5.86%から低下し、2021年11月以来の最低水準。
主要要因:
衣類 & 靴: 価格上昇率が鈍化（32.7% vs 3月の39.6%）。
食品 & ノンアルコール飲料: 価格の減少が進む（-4% vs -2%）。
月次: 消費者物価は前月比2.12%上昇、前月の2.25%増から減速。
アルバニアの貿易赤字、4月にわずかに減少
アルバニアの貿易収支
年次: 2024年4月のアルバニアの貿易赤字はALL 40.7億で、前年同月のALL 40.8億からわずかに減少。
輸出: 前年比1.8%増のALL 35億、主に鉱物、燃料 & 電力（+4.6%）と食品、飲料 & タバコ（+1.3%）の販売増加が要因。
輸入: 前年比0.6%増のALL 75億、食品、飲料 & タバコ（+1.4%）と機械、設備 & 予備部品（+1.2%）の購入増加が要因。
主要貿易相手国:
輸出: スペイン（+84.7%）、中国（+155.4%）、北マケドニア（+91.4%）。
輸入: トルコ（+25%）、ギリシャ（+15.8%）、中国（+0.2%）。
年初から4月まで: 2024年1月から4月の貿易赤字はALL 154億に拡大、前年同期のALL 127億から増加。
外為市場の動向: 韓国ウォンが0.39%下落
通貨市場
主要通貨の動向:
韓国ウォン: -0.39%下落。
ユーロ: +0.05%のわずかな変動。
英国ポンド: +0.04%のわずかな変動。
日本円: -0.05%のわずかな変動。
ドル指数: -0.04%のわずかな変動。
香港の失業率、3%で安定
香港の失業率
失業率: 2024年4月末までの3ヶ月間で季節調整済み失業率は3%で、前月から変わらず。
失業者数: 前月から2千人増加し113.7千人に。
就業者数: 5.7千人増加し3.694百万人に。
セクター別: 失業率は全体的に低水準であり、前期間と比べて小幅な変動。
若年失業率: 20歳から29歳の求職者の失業率は5.9%に低下、前回の6.2%から改善。
労働参加率: 0.1ポイント上昇し57.1%。
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