Salesforce【オブジェクト編：行動】

前回はTodoを少し掘り下げてまとめてみました。
今回は相方（？）の行動を掘り下げてまとめてみたいと思います！

行動

行動は開始と終了が決まった、いわばスケジュール管理を行うオブジェクトです。
会議などは行動に登録し、カレンダー上で確認することができます。

カレンダーで確認では、このように表示されます。

定期的な行動

顧客との会議が毎週金曜14時からあるとします。
会議がある度に毎回行動を作成するのは手間ですね！

Todoにも繰り返しの項目がありますが、行動にも定期的な行動を作成する「繰り返し」という項目があります。

繰り返しにチェックを入れ、頻度や行動の終了日を選択することで、定期的な行動が作成されます。

終日行動

遠方へ出張があり一日かかってしまう時などは、「終日行動」にチェックを入れます。
終日行動で登録された行動は、カレンダー上部に表示されるので、一目で行動があることがわかります。

予定の公開方法（Classicのみ動作します）

予定の公開方法は、他のユーザーから見た時にどう見えるかを設定することができます。
件名が他のユーザーに見られてはいけないときなどに設定すると良いと思います。（NDAの関係などで必要がありそうですね！）
注意点は、Classicのみ動作します。Lightning Experienceでは常に「予定あり」で表示されます。

非公開

行動を所有者以外のユーザーに行動の詳細を参照できないようにするときは、非公開にチェックを入れます。
カレンダーを共有済みの他のユーザーから見た時でも、予定ありと表示されます。

＜注意点＞
・非公開に設定した行動でも、システム管理者やすべてのデータの参照、すべてのデータの編集権限を持つユーザーは参照できます。
・行動がリードなど別オブジェクトに紐づく場合、非公開に設定する事はできません。

カレンダーの共有

登録した行動を他のユーザーと共有出来れば、とても便利ですね！

①他のユーザーのカレンダーを表示する
カレンダー⇒　他のカレンダー　⇒　カレンダーを追加を選択します。
人または公開＆リソースカレンダーを選択できます。

テストユーザーAのカレンダーを追加してします。
選択すると、自身のカレンダーにテストユーザーAの行動が追加されました。（テストユーザーAさんはゴルフに行っているようです！！）

②自身のカレンダーを他のユーザーに共有する
他のユーザーから自身のカレンダーを確認してほしい時は、①の手順で確認することができます。
しかし、他のユーザーからは、参照したカレンダーに対して、予定の詳細を確認したり、予定を追加することはできません。
例えば、上司に対して会議を入れる時などで不便ですね・・・

私の行動　⇒　カレンダーを共有　⇒　アクセス権を選択します。
ここで選択したアクセス権に応じて、共有先のユーザーが共有元の行動を参照する事ができます。

アクセス権は以下の4つです。（共有設定で設定されている権限以下は表示されません。）
１：詳細を非表示
　　⇒　自分専用の行動で、他のユーザーへの割り当て、他のユーザーから行動の詳細を参照する事はできません。

２：詳細の非表示、新規行動の追加
　　⇒　他のユーザーへの割り当てはできるが、他のユーザーから行動の詳細を参照する事はできません。

３：詳細の表示
　　⇒　他のユーザーへの割り当てはできませんが、他のユーザーから行動の詳細を参照する事ができます。

４：詳細の表示、新規行動の追加
　　⇒　他のユーザーへの割り当て、他のユーザーから行動の詳細の参照をする事ができます。

まとめ

今回は行動を少し掘り下げてまとめてみました。
ただ会議などの予定を登録するだけではなく、カレンダーを活用し、さまざまなユーザーの行動を把握することで、業務の効率化ができそうですね！
Todoと行動を上手く活用出来れば、より業務を円滑に進めることができそうです！！