Salesforce 【オブジェクト編：活動】

活動オブジェクトは、他のオブジェクトとは少し違っていて、なんとなくは知っているものの、詳しく説明して？と言われてると、「行動、Todoからできていて・・・」ぐらいしか説明できません。

そこで今回は活動オブジェクトを、もう一歩踏み込んでまとめてみたいと思います。

活動オブジェクト

まず活動オブジェクトというオブジェクトは、見せかけで実態としては存在していません。
行動オブジェクト、Todoオブジェクトを総称して、活動オブジェクトとしています。

そのため活動オブジェクトには、標準項目が一つも表示されていません。

行動オブジェクト、Todoオブジェクトには標準オブジェクトが表示されています。

行動

Todo

ここで気づいた方もいるかもしれませんが、行動オブジェクトとTodoオブジェクトにカスタム項目の新規作成ボタンがありません。
行動とTodoにカスタム項目を作るのは、活動オブジェクトで作成する事ができます。

では、行動とTodoはそれぞれ何が違うのでしょうか？
実際の画面を見てみます。

行動

社内、お客様とのミーティングなど、時間を設定し"活動"を行う時に使用します。
基本的には、開始と終了がはっきりしているものを扱います。
また行動では、カレンダーを使用することができます。
カレンダーを共有することで、他者のミーティングの予定などを確認することができます。

Todo

期日を設定し、やるべきことをタスク化した"活動"を管理する時に使用します。
誰が、いつまでに、どのくらいといった内容を決めてタスク化する事ができます。

活動の記録

画面では、新規Todoや新規行動とは別に「活動の記録」が存在します。
活動の記録は、今までどんな活動を行ったか記録するために使用します。
（標準だと殺風景なので、アレンジしたいですね！）
活動の記録を作成すると、Todoオブジェクトにレコードが作成されます。

そして作成した活動は、活動のタイムラインに表示されます。

さらにさらに、商談で記録した活動は、商談の取引先にも表示されます。
（主従関係の従側に記録された活動は、主側の活動に表示してくれます。）

商談「チョコクランチ」の取引先は、「株式会社OL」なので、株式会社OLの活動に表示されます！

活動のアーカイブ

作成した行動やTodoが表示される期間は決まっています。
以下の条件を満たすとき、行動やTodoはアーカイブされます。
・完了した日から一年を超えた行動
・期日から一年を超えた完了したTodo
・作成日から一年を超えた完了したTodo（期日が未設定）

アーカイブ済みの活動を確認したい時は？

アーカイブ済みの活動を確認するときは、行動（Todo）履歴を表示します。
＜注意点＞
・アーカイブ済みの活動はレポートに表示されません。

まとめ

今回は活動オブジェクトの基本的な仕組みをまとめてみました。
他のオブジェクトと違い、活動オブジェクト単体ではなく、行動とTodoを併せ持つ、少し変わったオブジェクトですね！
次回は、行動とTodoそれぞれをもう少し詳しく見ていきます。