米国株　まとめ　5月17日：米国の債務上限交渉の進展への期待で株価上昇 ＊備忘録＊

S&P500指数（SPY）は+1.19％、ダウ工業株指数（DIA）は+1.24％、ナスダック100指数（QQQ）は+1.22％の上昇。

水曜日の株価指数は緩やかな上昇となり、S&P500は2週間ぶりの高値、ナスダック100は9カ月ぶりの高値に上昇した。 債務上限の暗礁に乗り上げることへの楽観的な見方が、水曜日の株高を後押しした。 米国のデフォルト（債務不履行）を回避するために、交渉はより狭い範囲のスタッフレベルの交渉者に移行した。 マッカーシー下院議長は、火曜日にバイデン大統領と会談した後、両者は「大きく離れている」としながらも、週明けにはまだ合意が可能であると述べた。バイデン大統領は今日、日本で開催されるG7サミットに出発するが、7日間の日程を短縮して日曜日にワシントンに戻り、債務上限に関する作業を行う予定。
4月住宅着工件数が予想外に+2.2％増の140.1万件となり、予想の140万件への減少を上回ったため、米国の住宅関連ニュースが交錯し、株価指数先物は緩やかな上昇を維持した。 しかし、将来の建設の代用となる4月の建築許可件数は、前月比-1.5%の141万6000件で、予想の143万件より弱かった。
世界の債券利回りは、まちまち。 10年T-Note債券利回りは3.587%と2週間ぶりの高水準に跳ね上がり、+4.0bp高の3.574%で終了した。 ドイツ10年債利回りは-1.7bp低下して2.336％、英国10年ギルト利回りは+2.1bp上昇して3.837％。
株式の強気な面では、地方銀行株が上昇し、5月12日時点で第2四半期の預金増加額が+20億ドルに達したと発表したウェスタン・アライアンスが+11%上昇したのを筆頭に、上昇した。 また、航空需要拡大の兆しから航空株も水曜日には上昇に転じました。さらに、第1四半期の調整後EPSが予想を上回り、第3四半期の調整後EPSがコンセンサスを上回ると予想したキーサイト・テクノロジーは+7%以上上昇。
弱気な面では、インテップが200万株の売り出しと、バンク・オブ・アメリカ証券とバークレイズを通じて425万株の売り出しを行って、-15％以上下落して引けた。 また、ウィリアムズ・トレーディングが株を売りに格下げしたため、オン・ホールディングは-7%以上下落。 さらに、ドキシミティは第1四半期の売上高がコンセンサスを大きく下回ると予想し、-5％以上下落。

海外株式市場は、まちまちの動き。 ユーロ・ストックス50は+0.18%の上昇。 中国の上海総合は-0.21%、日本の日経平均株価は+0.84%。

主な株価の動き
地方銀行株は上昇。ウェスタン・アライアンス（WAL）は、5月12日時点で第2四半期の預金増加額が+20億ドルに達したことを報告し、+11%の急上昇。 このニュースを受けて他の地方銀行株も上昇し、コメリカ（CMA）は終値で+12%以上上昇し、S&P500の上昇率トップとなった。 また、パックウエスト（PACW）は+21%以上、ザイオンス・バンコープ（ZION）は+9%以上の上昇。さらに、キーコープ（KEY）とリンカーン・ナショナル（LNC）は+8%以上、リージョンズ・フィナンシャル（RF）、トゥルーイスト・フィナンシャル（TFC）、ハンティントン・バンケアーズ（HBAN）は+6%以上の上昇。最後に、シチズンズ・ファイナンシャル・グループ（CFG）、USバンコープ（USB）、M&Tバンク（MTB）が+5%以上上昇。
国際航空運送協会が5-9月期のフォワードブッキングが2022年の同時期より+35％増加していると報告したことから、航空需要拡大の兆しを受けて航空株は上昇した。 その結果、デルタ航空（DAL）は+6％以上上昇。また、ユナイテッド航空ホールディングス（UAL）とアラスカ航空グループ（ALK）は+5％以上上昇。さらに、アメリカン航空グループ（AAL）とサウスウエスト航空（LUV）は+4％以上の上昇。
チップ銘柄は水曜日に上昇し、テクノロジー銘柄の上昇を牽引した。マーベル・テクノロジー（MRVL）は+4%以上の上昇で引け、ナスダック100の上昇をリードした。 また、エヌビディア（NVDA）、アプライド・マテリアルズ（AMAT）、マイクロチップ・テクノロジー（MCHP）、オン・セミコンダクター（ON）、NXPセミコンダクターズNV（NXPI）は+3%以上上昇。
キーサイト・テクノロジー（KEYS）は、第1四半期の調整後EPSを2.12ドルとし、コンセンサスの1.95ドルを上回り、第3四半期の調整後EPSを2.00-2.06ドルと予想し、コンセンサスの1.96ドルを上回った後、+7%以上の上昇。
プログレッシブ・コーポレーション（PGR）は、4月の正味収入保険料が前年同月比26％増の60億8000万ドルだったと発表し、5％以上上昇。
ウィン・リゾーツ（WYNN）は、バークレイズが目標株価を135ドルとし、イコールウェイトからオーバーウェイトに格上げした後、+5％以上の上昇。
テスラ (TSLA) は、マスクCEOが広告を開始すると発言し、+4%以上の上昇。これは、自動車販売のために従来のマーケティングを避けてきた同社にとって大きな変化である。
インタップ（INTA）は、同社が200万株を募集し、売出株主がバンク・オブ・アメリカ証券とバークレイズを通じて425万株を募集したため、-15％以上の下落。
オン・ホールディング（ONON）は、ウィリアムズ・トレーディングが株をホールドからセルに格下げした後、-7％以上下落。
ドキシミティ（DOCS）は、第1四半期の売上を1億650万-1億750万ドルと予想し、コンセンサスの1億1180万ドルより弱く、-5%以上下落。
エベレスト・リー・グループ（RE）は、シティグループ・グローバル・マーケットとゴールドマン・サックスを通じて300万株を募集し、-2%以上の下落。

その他市場　債券・為替
6月限10年T-Note債券先物は-11ティック下落し、10年T-Note債券利回りは+4.0bp上昇し3.574%で終了。 T-Note債券は2週間ぶりの安値に下落し、10年T-Note債券利回りは3.587%と2週間ぶりの高値に上昇した。 債務上限交渉の進展への期待から水曜日に株式が上昇したことで、T-Note債券の安全資産としての需要が減少した。 財務省が実施した150億ドルの20年物Tボンドの入札に対する需要が弱かったため、T-Note債券価格は水曜日の午後に最安値となった。この入札の応札倍率は2.56倍で、10回の入札平均の2.60倍を下回った。

債務上限問題解決への期待でドル上昇
ドルインデックスは、+0.29%上昇し、7週間ぶりの高値を記録。
ユーロ/米ドルは、-0.18%下落し、6週間ぶりの安値。ユーロ圏4月の新車登録台数は前年同月比+17.2%の80.3万台、9ヶ月連続の増加。ECB運営理事会のレーン委員は、"金融引き締めをやめる前に、コアインフレが明確かつ持続的に低下傾向にあることを確認する必要がある "と述べた。
米ドル/円は、+0.89%上昇。 円は、5セッション連続で下落し、対ドルで2週間ぶりの安値を記録。
6月限金先物は-8.10（-0.41％）、7月限銀先物は+0.004（+0.92％）。

EIA原油在庫の積み増しを上回るリスクオンセンチメントで原油が大幅上昇
6月限WTI原油は+1.97（+2.78％）72.83、6月限RBOBガソリンは2.5692　+9.01（+3.63％）、 6月限天然ガスは、2.509　-0.024（-1.01％）の下落。債務上限引き上げに近く合意するとの期待から、リスク市場が幅広く上昇した。ドルインデックスが7週間ぶりの高値に上昇し、EIAの週間原油在庫が予想外に増加したにもかかわらず、上昇に転じた。
戦略石油備蓄（SPR）の補充を目的とした政府による原油買いも支援材料となっている。 エネルギー省は月曜日、8月に納入されるSPRを補充するため、最大300万バレルのサワー原油の入札を募集し、今年後半にはさらに原油を購入する予定であると発表した。
米国の燃料需要が強まるという見通しは、原油価格にとって強気材料である。 AAAは、今年のメモリアルデーの週末に自宅から50マイル以上移動する米国人は4230万人に上ると予測しており、前年比7％増、メモリアルデーの週末としては2005年以来最高となる。
カナダ・アルバータ州の山火事により、カナダの複数の原油生産会社から少なくとも24万bpd、場合によっては30万bpdの原油生産が停止したため、カナダの原油生産量の減少が支援材料となっている。 アルバータ州の山火事の総数は火曜日の86件から水曜日に92件に増加し、27件はまだ制御不能とされている。
弱気材料としては、ボルテクサが月曜日に発表した、1週間以上停泊しているタンカーに貯蔵されている原油の量が、5月12日までの1週間で前週比9%増の8669万バレルに達したことが挙げられる。
EIA在庫統計は、原油にとって弱気な内容で、予想では200万バレルの減少であったのに対し、予想外に504万バレルの増加となった。留出油在庫は、予想では-150万バレルであったのに対し、予想外に+8万バレル増加した。 さらに、WTI先物の受渡場所であるクッシングの原油供給量は、+146万バレル増加しました。 最後に、EIAのガソリン在庫は-138万バレル減少し、予想の-200万バレルより減少幅が縮小した。
EIA報告によると、(1)5月12日現在の米国原油在庫は季節的な5年平均を-0.1%、(2)ガソリン在庫は季節的な5年平均を-6.4%、(3)留出油在庫は5年季節平均を-16.4%と、それぞれ下回っていることがわかった。 5月12日に終了した週の米国の原油生産量は、前年同期比0.8％減の1,220万B/Dとなり、2020年2月の過去最高値である1,310万B/Dをわずか0.9万B/D（-6.9%）下回った。

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