米国株今週の注目　10/9~： ペプシコ、デルタ航空、JPモルガンを皮切りに決算シーズンが始まる

高金利と議会の混乱が引き続き投資家心理の重荷となっているため、投資家は今週も多くのイベントをこなさなければならない。今週の消費者物価指数は、重要なイベントとなる可能性がある。ペプシコ（NASDAQ:PEP）、デルタ航空（NYSE:DAL）、JPモルガン（JPM）などの大企業の決算発表が予定されている。決算発表に先立ち、アナリストはS&P500指数の主要11グループのうち10グループの売上高とEPS予想を押し上げ、ミックスにほんの少しドラマを加えている。ジェフリーズの計算では、S&P500の第3四半期予想はここ数ヶ月で6.5％上方修正されており、これは過去平均の3.1％の2倍以上である。同社は、S&P500の修正幅が高すぎる可能性があると警告している。小売セクターの動揺が高まる中、アマゾン（AMZN）は来週、2日間にわたるショッピング・イベント「プライム・ビッグ・ディール・デイズ」を開催する。アナリストは、プライム・ビッグ・ディール・デイズと、ターゲット（TGT）、ウォルマート（WMT）、ベスト・バイ（BBY）のライバル・キャンペーンがEコマース全体の売上を大きく押し上げると予想しており、サイバーマンデーに通常見られる売上を上回るとの予測もある。映画館では、AMCエンターテインメント（AMC）とシネマーク・ホールディングス（CNK）の両社が記録的な前売り券の売れ行きを指摘している映画「テイラー・スウィフトの時代ツアー」の公開が広まり、第4四半期初頭の興行収入に弾みがつくと予想されている。

注目の決算
10月10日（火） ： ペプシコ（PEP）、ネオジェン（NEOG）、AZZ（AZZ）。
10月12日（木）：ファステナル（FAST）、デルタ航空（DAL）、ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス（WBA）、ドミノ・ピザ（DPZ）。
10月13日（金） ： ユナイテッドヘルス（UNH）、JPモルガン・チェース（JPM）、ウェルズ・ファーゴ（WFC）、ブラックロック（BLK）、プログレッシブ（PGR）、シティグループ（C）。

IPO関連の注目：
ビルケンシュトック（BIRK）は今週中にIPO価格を決定し、取引を開始する見込みだ。ドイツの高級靴ブランドであるビルケンシュトック（BIRK）は、注目される株式公開デビューで最大92億ドルの評価を求めている。ビルケンシュトックが92億ドルの評価を受けると、時価総額ではナイキ（NKE）の1,470億ドル、デッカーズ・アウトドア（DECK）の131億ドルに次いでフットウェア・セクターで3位となるが、オン・ホールディング（ONON）の79億ドル、スケッチャーズ（SKX）の75億ドル、クロックス（CROX）の52億ドルを上回ることになる。ビルケンシュトック（BIRK）は約3,230万株を売り出し、目標株価は1株当たり44ドルから49ドルとなっている。
他に、10月9日にアーム・ホールディングス（ARM）のクワイアット・ピリオドが終わり、アナリストがレーティングを投稿できるようになる。アーム・ホールディングス（ARM）のIPO価格は1株当たり51ドルで、69ドルまで上昇したが、その後落ち着いた。

デルタ航空の決算プレビュー：
デルタ航空（DAL）は10月12日、航空セクターの決算シーズンの幕開けを飾る。売上高は151億ドル、EPSは1.97ドルと予想されている。利用可能座席マイルあたりの旅客収入は、前年の0.1819ドル、第2四半期の0.1914ドルに対し、0.1785ドルに減少すると予想されている。ロードファクターは、前年同期87％、第2四半期88％に対し、当四半期は87％と予想される。デルタ航空は数週間前に現在のトレンドについて更新したばかりであり、通期ガイダンスの低下はすでに織り込み済みであろうことから、アナリストらはこの報告で大きなサプライズはないと予想している。バンク・オブ・アメリカは、プレミアム・レジャー事業に軟調な業界価格が浸透しているかどうか、また燃料価格の上昇を受け、今日のキャパシティ拡大に変化があるかどうかが、決算電話会議の重要な焦点になると考えている。

ペプシコの決算プレビュー：
ペプシコ（PEP）は10月10日に決算説明会に臨む。アナリストは、食品・飲料大手であるペプシコの売上高が234億ドル、EPSが2.15ドルになると予想している。既存事業売上高は、欧州と中南米での2桁増に牽引され、当四半期中に8.3％増加すると予想されている。食品・飲料大手であるペプシコにとって、価格設定は再び好調になると予想されており、当四半期は9.6％の上昇を見込んでいる。ペプシコの調整後営業利益率は16.6%（第2四半期は17.3%）と予想されている。ペプシコの決算日を前に、エバーコアISIは、2023年の予想には安心感があるが、価格メリットがより通常の1桁台前半に戻り、数量が現在のトレンドから回復しない場合、2024年の予想の見通しについては懸念が高まっていると述べた。ハーグリーブス・ランズダウンもペプシコには慎重なスタンスをとっており、急激な値上げは忠実な顧客を遠ざけ、より安価な代替品へとバリューチェーンを押し下げるリスクがあると警告している。決算説明会では、コカ・コーラ（KO）に奪われた最近の市場シェアを取り戻す計画、インフレ動向に関する最新情報、アルコール戦略などが注目される。また、減量新薬の影響についての質問もあるかもしれない。オプション取引では、ペプシコの株価が3％下落すると予想されており、飲料株は前回のレポート後に2.4％上昇した。過去1年間、ペプシコと最も取引相関の高い銘柄はゼネラル・ミルズ（GIS）である。

主なイベント
アドビ(ADBE)は10月10日に投資家説明会を開催し、その中でジェネレーティブAIのアップサイドを強調する可能性がある。
その他、Rayonier Advanced Materials (RYAM)のインベスター・デー、Planet Labs (PL)のインベスター・デー、HP (HPQ)の証券アナリスト・ミーティングなどが予定されている。
10月11日には、HashiCorp (HCP)のファイナンシャル・アナリスト・デイ、Lamb Weston (LW)のインベスター・デイ、Longboard Pharmaceuticals (LBPH)のインベスター＆アナリスト・イベント、Worthington Industries (WOR)のインベスター＆アナリスト・デー、FRP Holdings (FRPH)のインベスター・デイなど、投資家向けイベントが目白押し。

カンファレンスのスケジュール ：
カンファレンス・スケジュールには、マキシム・グループのバーチャル・テック・カンファレンス、シティのグローバル・リソース・カンファレンス、ドーソン・ジェームズの年次投資カンファレンス、ロートのヘルスケア・オポチュニティーズ・カンファレンスが予定されている。

興行収入：米国の興行収入は、テイラー・スウィフトの記録破りのエラス・ツアーに基づいた映画の公開が独占すると予想されている。このコンサート映画は、劇場チェーンの 103 年の歴史の中で、AMC エンタテインメント (AMC) の 1 日あたりの最高チケット販売収入の米国記録を破るまで 24 時間もかからなかった。 テイラー・スウィフトの映画は10月13日に100カ国以上で公開される。
好調な興行収入への期待から、コムキャスト傘下のユニバーサル・ピクチャーズ（CMCSA）は、スウィフトの巨大作との競合を避けるため、『エクソシスト：ビリーバー』（CMCSA）の公開日を13日金曜日から繰り上げた。
スーパースターがコンサートツアーに基づいた映画を公開する傾向は、ビヨンセがルネサンスワールドツアーの映画版を公開する12月にも続くだろう。
予期せぬコンサート映画のトレンドは、AMC Entertainment (AMC)、Cineworld (OTCPK:CNNWQ)、Cinemark (CNK)、IMAX (IMAX) にとって第 4 四半期の押し上げとなる可能性がある。 予期せぬコンサート映画のトレンドは、AMCエンターテインメント（AMC）、シネワールド（OTCPK:CNNWQ）、シネマーク（CNK）、アイマックス（IMAX）、マーカス・コーポレーション（MCS）、レディング・インターナショナル（RDI）、シネプレックス（CGX:CA）、ナショナル・シネメディア（NCMI）にとって第4四半期の追い風になるかもしれない。

※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。

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