2024/8/28 投資ネタ

UG
#MRNA upgraded to Hold from Reduce at HSBC at 82
-mRNAガン薬の臨床が最終ｽﾃｰｼﾞRXU4 Comdty
-Phase3の新抗原療法も可能性大
--呼吸器ﾜｸﾁﾝﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞは不透明

DG
#BMO BofA downgrades Bank of Montreal to Neutral on credit cost concerns
#BMO downgraded to Sector Perform from Outperform at Scotiabank
-ｸﾚｼﾞｯﾄｺｽﾄが不透明
--更にｸﾚｼﾞｯﾄｺｽﾄが嵩む可能性有

earnings
#SJM
〇:Q1売上・EPS
×:FY25EPS(lowered)
-売上見通しも引下げ
--ﾍﾟｯﾄ事業弱い/加工食品は堅調
--ｲﾝﾌﾚ圧力で裁量的支出減
#ANF
〇:Q2売上・EPS
×:
-SSS +18%
-ﾏｰｼﾞﾝ拡大
-売上/ﾏｰｼﾞﾝ通し引上げ
#BBWI
〇:Q2営業利益/FY25EPS(raised)
×:Q2売上/Q3EPS
#FL
〇:Q2EPS/FY25ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
×:Q2売上
-SSS +2.6%
-ﾏｰｼﾞﾝ拡大
-在庫-10%YoY
#KSS
〇:Q2EPS/FY25EPS
×:Q2売上
-SSS -5.1%
--FY25SSS -3～-5%
-支出に対してより慎重に
-ﾏｰｼﾞﾝ改善
-在庫-9%
#NVDA
〇:Q2売上・EPS・ﾏｰｼﾞﾝ
-Hooper需要>供給
-B200の出荷は4Qで数Blnの収入見込み
--需要>供給
-中国向けは輸出規制前対比減少
-政府向けAIも拡大
#CRM
〇:Q2売上・EPS・RPO/FY25EPS(raised)
×:Q3売上・EPS
#CRWD
〇:Q2売上・EPS
×:Q3売上・EPS/FY25売上・EPS(lowered)
#HPQ
〇:Q3売上/FY24FCF
-PC上振れ/印刷下振れ
×:Q3EPS・ﾏｰｼﾞﾝ/FY24EPS
#OKTA
〇:Q2売上・EPS・ﾏｰｼﾞﾝ/Q3売上・EPS
×:Q3cPRO
#AFRM
〇:Q4売上・EPS・GMV/Q1売上・GMV
#VSCO
〇:Q2売上・EPS
×:FY24営業利益(raised)

TP関連
#CRM channel checks mixed into Q2 report, says JMP Securities
-ﾁｬﾈﾙﾁｪｯｸ:mix
-ﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞﾊﾟﾜｰは維持
-顧客のｺｽﾄｶｯﾄで解約などもみられる
#SMCI short report 'largely void of details,' says JPMorgan
-中期的な見通しを変えるものに対する攻撃はない
-企業統治と透明性に関して既知のものへの批判
#DELL JPMorgan Reiterates Overweight Rating and $160 Price Target
-AIｻｰﾊﾞｰのﾏｰｼﾞﾝが焦点
-ｺｽﾄｶｯﾄによる需要鈍化懸念
--AIｻｰﾊﾞｰと伝統的なITｲﾝﾌﾗ回復の為
#S price target raised by several firms
-新規ARRが予想以上
-案件獲得率上昇/ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ積上げ
--ARRへの反映は9-12か月かかる
-30%成長と再加速の可能性はﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝを正当化
#JWN price target raised by several firms
-Q2決算はgood
-2Hの見通しは変更なし
#PLD price target raised to $146 from $142 at Wells Fargo
-今後ｻﾌﾟﾗｲが減少
-ｻﾝﾍﾞﾙﾄは人口増/ﾘｼｮｱﾘﾝｸﾞの恩恵
-小型施設有利
#ALB price target lowered to $170 from $190 at Evercore ISI
-ﾘﾁｳﾑ価格の反転期待できず
-価格低下に対する耐性は市場が想定するよりもある
#CLX Citi ups target to $165, opens 'positive catalyst watch'
-昨年のｻｲﾊﾞｰｱﾀｯｸの影響が捌けYoY比較が容易に
#PVH price target lowered by several firms
-Q3の見通しが失望
#SYK price target raised to $374 from $360 at BTIG
-手術量は多いまま
-資本設備需要増加
#EQIX price target lowered to $900 from $1,000 at Argus
-ﾃﾞｰﾀｽﾄﾚｰｼﾞﾋﾞｼﾞﾈｽはEMEA/APACで強い
--北米の成長鈍化を相殺可能
-ﾃｯｸからのｾｸﾀｰﾛｰﾃｰｼｮﾝ/ﾎﾞﾗでﾏﾙﾁﾌﾟﾙ引下げ
#DKS price target raised to $250 from $230 at Wedbush
-Q2決算もQ1同様の強さを示す可能性有
-投資家の期待も相応に高い
-2Hはｶﾚﾝﾀﾞｰ効果の剥落/touch compもありｱｯﾌﾟｻｲﾄﾞは限定的
#AVB #ARE #ESS #EQR #INVH PT raised by Evercore
-利下げの恩恵

マクロ・債券
(米国)
パナマ運河、通航制限を緩和－世界物流のボトルネック解消に向かう
BID-TO-COVER RATIO 2.41
HIGH YIELD 3.645% VS 3.642% PRE-SALE WI
(欧州)
EUROZONE MONEY-M3 ANNUAL GROWTH ACTUAL 2.3% (FORECAST 2.7%, PREVIOUS 2.2%)
ITALIAN INDUSTRIAL SALES MOM ACTUAL 0.1% (FORECAST -, PREVIOUS -0.9%)
(その他)
AUSTRALIAN CONSTRUCTION WORK DONE QOQ ACTUAL 0.1% (FORECAST 0.7%, PREVIOUS -2.9%)
AUSTRALIAN CPI YOY NSA ACTUAL 3.5% (FORECAST 3.4%, PREVIOUS 3.8%)
中国市民の抗議活動、雇用や住宅巡り増加傾向－経済停滞で不満増大T raised by Evercore
-利下げの恩恵

マクロ・債券
(米国)
パナマ運河、通航制限を緩和－世界物流のボトルネック解消に向かう
(欧州)
EUROZONE MONEY-M3 ANNUAL GROWTH ACTUAL 2.3% (FORECAST 2.7%, PREVIOUS 2.2%)
ITALIAN INDUSTRIAL SALES MOM ACTUAL 0.1% (FORECAST -, PREVIOUS -0.9%)
(その他)
AUSTRALIAN CONSTRUCTION WORK DONE QOQ ACTUAL 0.1% (FORECAST 0.7%, PREVIOUS -2.9%)
AUSTRALIAN CPI YOY NSA ACTUAL 3.5% (FORECAST 3.4%, PREVIOUS 3.8%)
中国市民の抗議活動、雇用や住宅巡り増加傾向－経済停滞で不満増大
コモ
EIA CRUDE OIL INVENTORIES ACTUAL -0.846M (FORECAST -2.775M, PREVIOUS -4.649M)