土屋 威幸

関西大学→外資生保内勤→保険代理店(営業、マーケ、セミナー) 経営学修士(MBA) 将…

土屋 威幸

関西大学→外資生保内勤→保険代理店(営業、マーケ、セミナー) 経営学修士(MBA) 将来の不安を無くすをモットーに、法人、個人のお客様に対して、保険を中心としたお金周りの相談に乗っております。

最近の記事

第2回ON the Cafeイベント「知らないと損する×介護×企業制度」イベントレポート大阪梅田のONtheUMEDA(オンザウメダ)にて

1、イベントの概要2024年10月29日(火)16:00~17:00、ONtheUMEDAにてcafeイベントを実施しました。今回は産業ケアマの辻さんとコラボ開催で、身近に潜む介護の問題(介護離職)について皆さんとディスカッションしました。 2、イベントの様子3、参加者の感想40代~50代で今まで勤めてきた会社で管理職になった方などが親の介護が原因で会社を辞める、そんな事が実際起こっており、介護離職される方は毎年10万人ずつ増加しているようです。 今回は、親の介護と仕事を

    • 効果半減??意味のあるライフプランになっていますか?

      ちょうど先週、ライフプランについての研修を受けてきたので思った事をつらつらと書かせていただきます。 今までの反省も兼ねて、、、 ライフプランニングとは?ライフプランニングとは、 それぞれの価値観に基づき人生の目的を明確にする事。 そして、その目的を実現していくために将来に渡っての計画を作っていくこと、 と私なりに解釈しました。 トップの画像は私の人生のゴールを描いた絵です。。笑 色んな定義があると思いますが、ライフプランを作ったつもりが、実際はファイナンシャルプランのみ

      • 第1回企業型DCセミナー「経営者も喜ぶ!企業型DCを活用した資産形成と福利厚生」イベントレポート大阪梅田のONtheUMEDA(オンザウメダ)にて

        1. イベントの概要2024年10月17日(木)15:00~16:30、ONtheUMEDAにて企業型DCセミナーを実施しました。企業型DCについて、なんとなく知っているけれども詳細は知らないという方が多く、制度の詳細や活用方法についてご案内させていただきました。 2. イベントの様子 3. 参加者の感想企業型DCはシンプルに良い制度ですが、中には誤った解釈で説明を受けておりメリットが無いものと経営判断され導入を見送りされているケースもあります。 今後もセミナーを継続的に

        • 早めの準備を!生命保険料控除証明書についての解説

          本日は、10月に皆様のお手元に届く控除証明書についてご案内いたします。 勤められている方は職場から年末調整の提出を求められるかと思います。 会社によって提出期限が定められており、期限ギリギリに対応すると、本来は所得控除として申請できるものも、証明書が見当たらず諦めてしまう、といった経験をされた方もいらっしゃると思います。私もやってました。。 これはもったいない事なので、早めの対応を! もし不明点があれば連絡いただければと思います。 生命保険料控除証明書とは確定申告や年末調整

        第2回ON the Cafeイベント「知らないと損する×介護×企業制度」イベントレポート大阪梅田のONtheUMEDA(オンザウメダ)にて

        • 効果半減??意味のあるライフプランになっていますか?

        • 第1回企業型DCセミナー「経営者も喜ぶ!企業型DCを活用した資産形成と福利厚生」イベントレポート大阪梅田のONtheUMEDA(オンザウメダ)にて

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          生活に影響する、10月から変わること

          2024年も残り3か月、そんな10月に変わることがいくつかありましたので簡単にまとめてみました。 特に生活や企業経営に関わってくる変更点にフォーカスしております。 食品2911品目が値上げ帝国データバンクの調査によると、10月から2911品目の食品が値上げされるとの事。 わたしは普段、甘いもの(特にチョコレート)と、ペットボトルでの水分補給を人よりもとっていますが、チョコとPET飲料が値上げの中心となっているようです。。 うまい棒も10月から一本15円になるようです。 児

          生活に影響する、10月から変わること

          第1回ON the Cafeイベント「将来の不安を無くす×ライフプラン×子育て」イベントレポート大阪梅田のONtheUMEDA(オンザウメダ)にて

          1. イベントの概要2024年9月21日㈯10:00~11:00、ONtheUMEDAにてcafeイベントを実施しました。交流会形式で皆さんと意見交換しながらライフプランについてディスカッションしました。 2. イベントの様子3. 参加者の感想普段考える機会がない、将来の事について、ワークの時間を作りじっくり考えていただきました。 将来叶えたい事(ゴール)を阻むもの=将来の不安とし、 将来の不安を見える化する事で、漠然とした不安が個別具体的な不安に変わってきます。 ご興味あ

          第1回ON the Cafeイベント「将来の不安を無くす×ライフプラン×子育て」イベントレポート大阪梅田のONtheUMEDA(オンザウメダ)にて