チガサキ⊿ライフ180 : ファイナンシャルプランナー
1. 見直し 40歳の4月を期に、保険の見直しを行った。体にガタが出始める40歳で、医療保険の充実が主目的である。以前から目をつけていた定期的なキャンペーン”ほけんの時間FP無料相談のTポイント6,000円もらえるキャンペーン”が届いたので、満を持して申し込んだ。駅前の喫茶店を指定すると、待ち合わせ場所に駅前のガストが指定され、30代前半の若く線の細い感じの男性が現れた。
2. 変更 まずは聞き取り調査で、契約している保険の資料を渡しながら話をした。資料を見ながらなかなか良