インドの投資銀行家の手数料収入は2023年に過去最高のUS$13億に達する。
インドの新聞「タイムズ・オブ・インディア(Times of India)(電子版)」の姉妹誌経済新聞「エコノミック・タイムズ(The Economic Times/電子版)」は2024年01月07日に、投資銀行家の手数料収入は、2023年に前年比28%増のUS$13億(1081億49ルピー)という新記録を達成したと報告した。
LSEG Deals Intelligenceのデータによると、これは2000年の記録開始以来最高だという。
この増加は株式および債券の発行量の増加によるもので、取引活動の大幅な減少を相殺したものである。
インドの投資銀行家、2021年に過去最高額の22億ルピーを獲得した。
ただし、この間日本円が高くなっている。
2023年の手数料収入が前年比28%増のUS$13億という新記録を達成したとき、投資銀行家らは銀行まで笑い転げた。
LSEG Deals Intelligence(旧リフィニティブ)が集計したデータによると、2023年の推定手数料はUS$13億で、投資銀行家は昨年より28%多い手数料を徴収したが、これは2000年の記録開始以来最高額となった。
投資銀行家の手数料収入は、取引活動の大幅な落ち込みを相殺した株式および債券の発行量の増加により増加した。
同庁によると、インド州立銀行(State Bank of India)はUS$1億270万を集め、投資銀行手数料チャートでトップの座を獲得したが、これは同国の投資銀行手数料プール全体の7.7%に相当する。
手数料収入グラフでは、M&A(Mergers And Acquisitions/合併・買収)が牽引し、US$4億1,610万を寄与し、前年比7%減少した。同庁によると、この取引の価値は2022年に51%も大幅に下落したという。
2番目に高い手数料源はECM(Equity Capital Market/株式資本市場)引受からの手数料で、2023年比68%増のUS$3億4,350万に達したと同報告書は述べた。
ECM活動は2023年に2022年比59.6%増のUS$312億を集め、最新の回収額は2021年以来最高となった。
ECM の提供数も前年比48.9%増加しました。 ECM マートは後続商品が牽引し、ECM 収益全体の78%を占め、前年比105.1%増のUS$244億を調達し、販売量は39.8%増加した。
同庁によると、IIFLホールディングス(IIFL Holdings)は総収益US$37億で市場全体の12%を占め、ECM引受手数料ランキングで首位に立ったが、IIFLが引受手数料としていくら徴収したかについては明らかにしなかった。
この年は240件を超える新規株式公開と売り出しがあり、メインボードだけで59銘柄、約5万4000億ルピー相当の発行があり、ある種の記録を残したが、金額ベースでは前年比17%減少した。
一方、DCM(Debt Capital Market/債券資本市場)引受手数料は総額US$2億4,730万で、前年同期比23%増加した。
シンジケート融資手数料は前年同期比70%増加し、US$3億2,500万を生み出した。
同年のM&Aは前年比50.6%減のUS$838億と3年ぶりの低水準に落ち込み、そのうちインドを対象としたM&AはUS$764億に達し、前年比51.5%減となり、金額ベースでは、2020年から年間最低となった。
国内M&Aは総額US$518億で、56.4%減少した。
インバウンドM&Aは36.4%減のUS$246億と2015年以来の最低額となり、アウトバウンドM&Aは40.4%減のUS$59億US$となり、米国が市場シェア22.6%で最もターゲットにされている国となった。
2023年の初発債発行額はUS$851億を調達し、収益が25.5%増加し、2019年以来最高となった。
金融セクターの発行体は市場シェアの76.7%を獲得し、41.3%増のUS$653億を調達した。
同庁によると、ICICI銀行はUS$129億相当の債券引受ランキングでトップとなり、市場シェアの15.2%を占めた。
今上がっているのは、インドと、それを真似ているブラジルであるが、やはり、インドの方が安全である。
最大の問題は、足を救われる円高だろう。
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