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マイ・ルーティーン
週末の「短期口座」レビューをルーティーンとしています。
短期口座
インデックス以上の投資成績 ( α ) を狙います。金利と決算をベースにトレードを組み立てます。長期口座とは考え方をはっきり分けています。
長期口座
インデックスの保有・積立で経済成長の恩恵で資産を増やします。
「短期口座」先週のトレード
1.保有銘柄
米個別 40% ARM, FMC, MRVL, MU, PFE
新興国 5% HDB, SMIN
新買い 10% AMGN, BNTX, BSX, ISRG, EPOL
CASH 45%
決済 ALAB, GOOG, TSM
2.週間成績
米個別 +1.5%😄
新興国 -1.2%😪
新買い +2.0%😄
決済 +20.4%🤣🤣
建玉ベースで+3.8%、資金ベース(含CASH機会ロス)で+2.1%
代表的なindex 全米株式VTI (+1.3%/週) を上回る成績でした。
4.先週の振り返りと今後の展開
パウエル氏の議会証言、CPI消費者物価指数を経ての、低調なGAFAMの値動きを見てビッグキャップをポートフォリオから外しました。結果としてAI関連銘柄はARMがほとんどで、MUとMRVLがチョロチョロです。つまりLLM用データセンター拡大のAIストーリーからは降りました。メディカル関連の構成比を少し増やしました。
来週はMUとMRVLを売るチャンスがあれば決済します。アノマリーでは上昇が期待される7月がまだ半分残っていますが、CASHポジションをどうするかは考えあぐねています。決算を眺めながら過ごそうと思います。インド、ポーランド以外の新興国はEWW(メキシコ)、EWM(マレーシア)あたりを眺めています。
参考:S&P500 週間ヒートマップ
AI関連銘柄が冴えない展開となりました。一方でヘルスケアやユーティリティが上昇しています。
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