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ぼくのルーティーン

週末に「短期口座」ポートフォリオの成績レビューをルーティーンとしています。長期口座と短期口座で考え方をはっきり分けています。

「短期口座」
長期インデックス以上の投資成績 ( α ) を出す手段としています。他の人より速く、大きく資産を育てるため、このルーティーンをしています。金利と決算をベースにトレードを組み立てます。

「長期口座」
オルカン、全米株式、少量の新興国(中国除く) のインデックスの保有・積立をして経済成長の恩恵を受けながら資産を増やしています。

短期口座、先週のトレード(3/18-22)

１．保有銘柄

🔸米個別85%
ADBE, AI, ARM, AVGO, BNTX, COUR, CRWD, DOCS, DUOL, GOOG, IOT, ISRG, KVYO, MNDY, MRVL, MSFT, NET, NVDA, PGNY, PLTR, S, SNOW, SQ, TSM
🔸新買い15% ARM, NVDA, S
計100%

２．長期口座へ移管
🔸HDB, SMIN

３．週間成績
代表的なindex 全米株式VTI (+1.9%/週) を上回る成績でした。
週間成績
😄米個別 +3.6%
😄新買い +4.8%

４．今週の振り返りと今後の展開

しばらく考えていた α の出ない新興国株(HDB, SMIN)の長期口座への移管を実行しました。購入からここまでの成績は HDB -13%、SMIN +37%、２銘柄の加重平均で +18% です。短期口座は移管と同額のAI関連株を買い増しで、より明確に α を狙うPFにしました。

来週は基本的には静観です。

参考：S＆P500 週間ヒートマップ
FOMCを受けて幅広い銘柄に買いが入りましたが、やはりAI関連銘柄の強さが目立ちました。