米シェール大手のデボン・エナジーは先週、業績不振で株価が急落しました

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中国は、長期契約に基づいて供給されるLNGの最も重要な買い手となり、液化天然ガス貨物の取引においてますます重要な仲介役となっています。

  • 中国のLNG輸入は再開されたものの、大きな増加は見られず、Kplerによれば1月の輸入量は前年比15％減の607万トンであった。

  • 2027年までのLNG受入開始予定期間の約6分の1が中国企業との契約となっており、中国が日本を抜いて主な契約相手となった。

  • LNG取引における中国の影響力の高まりを示すように、中国企業は昨年、少なくとも550万トン（スポット市場の約6％）のLNGを転売したと推測される。これは、欧州のガス価格高騰の恩恵を受けた売り手によるものである。

市場の動き

  • 英国のエネルギー大手BP (NYSE:BP) は、米国のトラック燃料供給会社TravelCenters (NASDAQ:TA) を13億ドルで買収することで合意し、後者の株価は70%上昇した。

  • エネルギー企業のシェル (LON:SHEL) は、欧州最大の再生可能天然ガス生産者であるネイチャー・エナジーの買収を完了し、欧州大陸でバイオメタンを生産する14の工場を引き継いだ。

  • UAEの国営石油ガス会社ADNOCは、2023年のIPOでガス事業の4％を売却し、3月13日に予備的に設定された今度の売却で20億ドルを集めることを目指す。

2023年2月21日(火)

今週の原油価格は、ICEブレントが1バレル＝84円台で推移しており、レンジ相場が続いている。米国がプレジデンツデーのため取引停止となり、市場は中国の市場復帰がいつ、どのように実現するのかを見極めようとしているところだ。米FRB議事録に予想外の展開がない限り、原油取引は現在の不安定な状態が続くだろう。

欧州は核制裁を控える 欧州連合（EU）は、第10次対ロシア制裁措置を決定しているが、ブリュッセルは、原子力分野を対象とせず、代わりに貿易禁止と技術輸出規制（推定120億ドル相当）に注力する意向を示した。

IEA、来冬の供給逼迫を警告。IEAのファティ・ビロル代表は、今年はLNGの新規供給がほとんどなく、また2023年には中国のガス消費量が増加するため、欧州諸国は次の冬にエネルギー不足に直面する可能性があると警告した。

精製業者、軍事調達のリスクを警告。バイデン政権は、政府請負業者に排出量の開示と脱炭素化目標の設定を義務付ける規制案を発表したが、米軍の25万b/dの石油需要を混乱させ、精製業者が国家供給取引に入札しないようにする可能性がある。

ガイアナ、Stabroekの20％奪還を希望。ガイアナのBharrat Jagdeo副大統領は、エクソンモービル（NYSE:XOM）が運営するStabroekブロックの未探査区間に相当する20％を取り戻し、2024年までに再販したいとの考えを示した。

イラン、再び国連の照準に。国際原子力機関（IAEA）の幹部は、最近の査察で兵器級に近い84％まで濃縮されたウランを検出したと述べ、国連機関はテヘランに説明を要求している。

バグダッドとエルビル、外交を試みる。バグダッドのクルド地域政府（KRG）と連邦政府当局は、クルドのニーズを統合した新しい石油・ガス法を起草する合同委員会を結成し、15年間の綱引きから大きな一歩を踏み出しました。

EUの核問題、溝が広がる 欧州連合（EU）は、再生可能エネルギーへの移行における原子力の役割をめぐる対立が深まる中、気候に関する包括的な政策結論を採択できず、原子力に反対するドイツやスペインとフランスが対立した。

ICE、パラレル・ガス先物を開始。ロンドンに本拠を置くインターコンチネンタル取引所は、オランダのベンチマークであるTTF契約に代わるものとして、TTFガス先物・オプションの新市場を立ち上げ、欧州連合が市場修正メカニズムを発動してガス価格を設定することを回避するために利用される。

炭素価格、寒波で高騰。欧州の炭素取引は今週、大陸の風力発電量の低下と来週の寒波の予測に刺激され、日中の取引で1トン当たり100ユーロのしきい値にあと1セントとなり、史上最高値を記録した。

テスラ、金属鉱山会社の買収を噂される。米電気自動車メーカーのテスラ（NASDAQ:TSLA）は、ブラジルのスポジュメン生産に注力するカナダのバッテリー金属鉱山会社シグマ・リチウム（NASDAQ:SGML）の買収を検討していると噂されており、時価総額は32億ドル（約3,000億円）となっています。

再生可能エネルギー導入の不在で、オーストラリアは停電に直面。オーストラリア・エネルギー・マーケット・オペレーター（AEMO）は、2025年から2027年にかけて複数の石炭火力発電所が閉鎖され、現在の電力供給から約13％削減されるため、同国では再生可能エネルギーの発電能力を増強する必要があると発表した。

中国の需要で鉄鉱石の強さを維持。鉄鉱石の価格は、中国の需要増とブラジルとオーストラリアの鉄鋼生産量減少が相まって、世界的にスポット取引を加熱しており、62％の中国渡し相場はすでに1トン当たり129ドルに戻っている。

南アフリカの鉱山会社、買収に乗り出す。南アフリカの大手鉱山会社シバニー・スティルウォーター（NYSE:SBSW） は、オーストラリアの亜鉛鉱山会社ニュー・センチュリー・リソーシズ（ASX:NCZ）の 19.9％をすでに所有しており、NCRが価値と方向性を失っているとして、未承諾の買収を開始し た。


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