原油価格は、水曜日のマクロ経済指標のダブルパンチ

原油価格は、水曜日のマクロ経済指標のダブルパンチの後、ICEブレントで1バレルあたり78ドル、WTIで1バレルあたり74ドル前後で安定している。米国の資本財支出の減少は、米国の経済成長が鈍化しているという懸念を裏付けるものであり、一方、製油所のマージンは、川下企業が収益性を維持することがますます難しくなっていることから、今週も減少を続けている。そのため、OPEC+の減産にもかかわらず、原油は6ヶ月連続のマイナスとなる見込みである。

OPEC、IEAに逆らう。OPECのハイサム・アルガイス事務局長は、国際エネルギー機関（IEA）に対し、石油・ガスへの投資を抑制することに細心の注意を払うよう警告し、そうした措置を主張したり、産油国を指弾することは、将来的にボラティリティを高めることにつながるとしています。

船舶保険会社、ロシアの暗黒艦隊に警告。海運業界のトップは、原油価格の上限設定により、保険会社は米国やEUの制裁に抵触することをさらに警戒するようになり、増加するシャドータンカーの船隊から保険を奪うことは、航行の安全リスクを高めると警告した。

サンコー、オイルサンドを倍増させる。フランスの大手石油会社トタルエナジーズ（NYSE:TTE）は、炭素を多く含むカナダのオイルサンド資産をサンコー・エナジー（TSO:SU）に41億ドル、最大4億5000万ドルの追加支払いの可能性で売却した。これは、正味ビチューメン生産能力13万5000b/dと21億bblsの2P埋蔵量に相当。

パイオニアCEOの退任でエクソン買収話が再燃 米国のシェール生産会社パイオニア・ナチュラル・リソーシズ（NYSE:PXD）の長年のCEOであるスコット・シェフィールドが今年末に引退することを発表し、エクソンモービル（NYSE：XOM）の520億ドルと言われる買収が想像以上に近いのではないかとの憶測を呼んでいます。

イランが再び石油タンカーを押収 米国のシェブロン向けにクウェート産原油を輸送していたトルコ船籍のタンカーが、オマーン湾で他のイラン船と衝突したと報じられた後、イラン海軍に拘束されたため、テヘランが航行権を妨害していると非難した米国が怒りを買っている。

ドイツの化学大手、選択肢を広げ続ける ドイツの化学コングロマリットBASF (ETR:BAS)は、2022年に保有する株式の72億ドルという巨額の評価損を計上した後、できれば株式市場上場によって、石油生産会社ウィンターシャル・デアから撤退しようとしているが、完全売却を否定しているわけではありません。

グレンコアは買い漁り中。鉱業・貿易大手グレンコア（LON:GLEN）は、テック・リソーシズの買収をめぐるサスペンスを維持しながら、ブラジルのアルミナ精製会社アルノルテの株式30％とボーキサイト生産会社MRNSの株式5％を7億ドルで購入し、ベースメタルのポートフォリオを増やしています。

ロシア、中国輸出を競争対象として開放。ロシア政府は、55bcmのパワー・オブ・シベリア2ガスパイプラインの最終投資決定を間近に控え、ガスプロム（MCX：GAZP）のパイプライン輸出の独占を解き、ロスネフチや小規模生産者が中国にガスを送ることも可能にすることを検討しています。

オーストラリア、価格上限を2025年まで延長。オーストラリア政府は、天然ガスの価格上限を少なくとも2025年半ばまで延長することを提案したが、主要生産者が同国の東海岸ハブへの国内供給約束に合意した場合、価格の例外を認めることでその姿勢を軟化させた。

スタブロイック・ブロックで新たな発見 米国の石油会社ヘスコーポレーション（NYSE:HES）は、第1四半期の業績を発表する一方で、プロジェクトパートナーのエクソンモービルとともに、ガイアナの有望なスタブローク・ブロックで新たに海底炭化水素を発見し、発見数が30を超えたことを明らかにした。

インドネシアの供給がニッケルを下落させる 世界のニッケル市場は、供給過剰に陥っている。インドネシアの生産が好調で、これまでのところ前年比44％増となっており、需要の伸びを上回る状態が続いている。後者は不況の逆風にもかかわらず依然として増加しているが、今年の年率は6％にとどまっている。

ケベック州、電力不足に陥る可能性 カナダのケベック州は、長年にわたり、豊富な水力発電を購入するよう米国の顧客に働きかけ、60億ドルのシャンプレーン・ハドソン・パワー・エクスプレス（ニューヨークへの送電線）などの新しいプロジェクトにつながったが、その大規模なコミットメントにより、地元の消費者に対して100TWhの不足が発生している。

黒鉛需要の低迷はEVトレンドの前兆か 世界最大の黒鉛鉱業者シラー・リソーシズ（ASX:SYR）は、需要が改善するまでモザンビークの主要生産資産の生産量を減らすと発表しました。

中国は石炭からより多くの化学品を求めている。中国の石油メジャー、シノペック（SHA:600028）は、内モンゴル地域で44億ドルの石炭採掘契約を結び、年間80万トンの石炭からオレフィンへの精製に使用し、石油化学製品の生産ポートフォリオを拡大することを目指します。