SPYD VS. VYM徹底比較してみた
SPDRポートフォリオS&P500高配当ETF(SPYD)とバンガード高配当利回りETF(VYM)の主要事実を比較対照してみましょう。
米国株ETF、SPYDとVYMとは?
SPYDとVYMはどちらも上場投資信託(ETF)で、証券取引所で取引され、1日中売買が可能です。SPYDはステート・ストリートによるパッシブ運用ファンドで、S&P500高配当指数のパフォーマンスに連動。2015年10月21日にローンチされました。
VYMは、FTSE高配当利回り指数のパフォーマンスを追跡するバンガードによるパッシブ運用ファンドです。2006年11月10日にローンチされました。SPYDとVYMはともにパッシブETFであり、アクティブ運用は行わず、原指数のパフォーマンスを可能な限り忠実に再現することを目指しています。
これより下では、パフォーマンス、リスク、ドローダウン、その他の指標を視覚的に比較できるようにしています。SPYDとVYMのどちらがあなたのポートフォリオに適しているかを判断してください。
SPYD vs. VYM - パフォーマンス比較
年初来期間において、SPYDは0.23%のリターンとなっており、VYMの4.59%のリターンを大きく下回っています。下図は、両資産に1万ドル(約150万円)投資した場合の成長率を表示したもので、価格はすべて分割と配当で調整されています。
SPYD vs. VYM - 経費率比較
SPYDの経費率は0.07%で、VYMの0.06%より高い。手数料を減らすという観点で見れば、わずかにVYMに軍配。
SPYD vs. VYM - リスク調整後パフォーマンス比較
この表は、SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当 ETF (SPYD) とバンガード高配当利回り ETF (VYM) のリスク調整後パフォーマンス指標の比較を示しています。リスク調整後指標は、リスクに対する投資のリターンを評価するパフォーマンス指標であり、異なる投資オプションをより正確に比較することができます。
SPYDとVYMのシャープレシオ比較
現在のSPYDのシャープレシオは0.45で、VYMのシャープレシオ1.14より低い。下図は、SPYDとVYMの12ヵ月間のシャープレシオを比較したものです。
SPYD vs. VYM - 配当金比較
SPYDの直近12ヶ月の配当利回りは約4.66%で、VYMの2.94%を上回っています。
SPYD vs. VYM - ドローダウンの比較
開始以来のSPYD の最大ドローダウンは-46.42%で、VYM の最大ドローダウン-56.98%より小さい。以下のドローダウン・チャートは、SPYDとVYMの途中の高値からの損失を比較したものです。
SPYD と VYM のボラティリティ比較
SPYDのボラティリティは5.02%で、VYMの3.32%と比べて高くなっています。これは、SPYDの価格変動が大きく、この指標に基づくとVYMよりリスクが高いと考えられることを示しています。
配当利回りが高いのSPYDとなっていますが、そのほかの面を見るとVYMの優秀さが際立つ点もいくつもみられます。私自身は両方所有しているので、あえてどちらがオススメという明言は避けますが、これらのデータを元に、個々人のリスク許容度に合わせて選んでみてください。参考になりましたら幸いです。
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