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ジム・クレイマー 　　　2023/2/21(火) Jim Cramer's top 10 things to watch (チャート・決算情報付き） 　　　　　

INVESTMENT&FINANCIAL MAGAZINE


2023年2月21日(火)
注目すべきジム・クレイマーのベスト10

Jim Cramerの前にFACTSETと１週間パフォーマンスをチェック

S&P 500 の 82% が現在までに 2022 年第 4 四半期の結果を報告。
これらの企業が報告した総収益は予想を +1.3% 上回っています。

この収益の割合を過去平均と比べると
1 年平均 (+3.7%)、5 年平均 (+8.6%)、10 年平均 (+6.4%)
過去10年の平均下回っている。

2008 年第 4 四半期以来、2 番目に低い収益サプライズの割合をマーク
EPS サプライズ パーセンテージが低下したのは 7 四半期連続です。

S&P 500 の収益サプライズの割合が継続的に低下している原因
2021 年初頭に比べて経済成長が鈍化＆インフレ率が高い

現在 2 つのセクターで予想外の利益率が報告
通信サービス (-4.1%) と一般消費財 (-0.4%) 

通信サービス部門では、Alphabet (1.05 ドル対 1.18 ドル) と Facebook (1.76 ドル対 2.26 ドル) によって報告されたマイナスの EPS サプライズが、このセクターのマイナスのサプライズ率に大きく貢献しています。

一般消費財セクターでは、Amazon.com が報告したマイナスの EPS サプライズ (0.03 ドル対 0.17 ドル) が、このセクターのマイナスのサプライズ率に大きく貢献しています。

これら 2 つのセクター以外で、指数の全体的な EPS サプライズ率を引き下げたマイナスの EPS サプライズを報告した他の企業には、アップル (1.88 ドル対 1.94 ドル)、ボーイング (-1.75 ドル対 0.18 ドル)、ゴールドマン サックス (3.32 ドル対5.56ドル）。

FACTSET



１．　市場金利 と ホームデポ（HD）ウォルマート（WMT）

市場金利は上昇傾向にある。10年国債の利回りはほぼ4％に達している・・・2年物の利回りが約4.6％であるのに対して、まだ低すぎるのである。ダウ、S&P500、ナスダックは、オープニングで打撃を受けることになりそうだ。ダウの2銘柄、ホームデポ（HD）とウォルマート（WMT）は、四半期決算後に圧力を受けている。

10年債利回りが上昇
下げからのスタート
Home Depot (HD) は、2023 年 1 月の第 4 四半期の利益を 358 億ドルの収益で 1 株あたり 3.30 ドルと報告しました。コンセンサス収益の見積もりは、360 億ドルの収益に対して 1 株あたり 3.26 ドルでした。収益ウィスパーの数値は 1 株あたり 3.28 ドルでした。売上高は、前年比で 0.3% 増加しました。 同社は、約1,574億ドルの収益に対して、2024会計年度の利益が1株あたり約15.86ドルになると予想していると語った。現在のコンセンサス収益の見積もりは、2024 年 1 月 31 日に終了する会計年度の収益が 1,590 億 8000 万ドルで、1 株あたり 16.86 ドルです。


ウォルマート (WMT) は、2023 年 1 月の第 4 四半期の利益を 1 株あたり 1.71 ドル、収益は 1,640 億ドルと報告しました。コンセンサス収益の見積もりは、1,591 億ドルの収益に対して 1 株あたり 1.52 ドルでした。収益ウィスパーの数値は 1 株あたり 1.58 ドルでした。売上高は、前年比で 7.3% 増加しました。 同社によると、第1四半期の利益は1株当たり1.20ドルから1.30ドル、収益は1479.4億ドルから1486.5億ドルになると予想されています。現在のコンセンサス予想収益は、2023 年 4 月 30 日に終了する四半期の収益が 1,467 億 1000 万ドルで、1 株あたり 1.37 ドルです。同社は、2024 年度の収益が 6210.5 億ドルから 6240.8 億ドルで、1 株あたり 5.90 ドルから 6.05 ドルになると予想していると述べています。現在のコンセンサス予想収益は、2024 年 1 月 31 日に終了する年度の収益が 6,264.7 億ドルで、1 株あたり 6.49 ドルです。


２．　FOMC議事要旨 & CORE PCE 

22日水曜日にFOMC議事要旨が発表され、24日金曜日には中央銀行総裁会議のお気に入りのインフレ指標であるコアPCE指数が発表されます。
今週は、パロアルトネットワークス（PANW）、TJXカンパニーズ（TJX）、エヌビディア（NVDA）、パイオニア天然資源（PXD）、コテラエネルギー（CTRA）、バウシュヘルス（BHC）などの決算があります。


３．　ホームデポ(HD)

火曜日の朝、3.30ドルの四半期利益とその予測の両方で失望しています。コストが大幅に上昇し、10億ドルの追加報酬が発生。取引は6％減。チケットの金額は5.8%増。逆ならよかったのに。売上高358.3億ドルも未達。年間コンプ売上は横ばいだが、配当は10％増額。


Home Depot (HD) は、2023 年 1 月の第 4 四半期の利益を 358 億ドルの収益で 1 株あたり 3.30 ドルと報告しました。コンセンサス収益の見積もりは、360 億ドルの収益に対して 1 株あたり 3.26 ドルでした。収益ウィスパーの数値は 1 株あたり 3.28 ドルでした。売上高は、前年比で 0.3% 増加しました。 同社は、約1,574億ドルの収益に対して、2024会計年度の利益が1株あたり約15.86ドルになると予想していると語った。現在のコンセンサス収益の見積もりは、2024 年 1 月 31 日に終了する会計年度の収益が 1,590 億 8000 万ドルで、1 株あたり 16.86 ドルです。

４．　ウォルマート(WMT)

ウォルマート(WMT)の四半期は、
1株当たり利益1.71ドル、売上高1,640億5千万ドルで黒字化。
しかし、第1四半期のEPSガイダンスは1.25ドル、通期でも5.90ドルと、いずれも未達成です。
しかし、ウォルマートは、12月は会社史上最大の売上高であったと述べています。

ウォルマート (WMT) は、2023 年 1 月の第 4 四半期の利益を 1 株あたり 1.71 ドル、収益は 1,640 億ドルと報告しました。コンセンサス収益の見積もりは、1,591 億ドルの収益に対して 1 株あたり 1.52 ドルでした。収益ウィスパーの数値は 1 株あたり 1.58 ドルでした。売上高は、前年比で 7.3% 増加しました。 同社によると、第1四半期の利益は1株当たり1.20ドルから1.30ドル、収益は1479.4億ドルから1486.5億ドルになると予想されています。現在のコンセンサス予想収益は、2023 年 4 月 30 日に終了する四半期の収益が 1,467 億 1000 万ドルで、1 株あたり 1.37 ドルです。同社は、2024 年度の収益が 6210.5 億ドルから 6240.8 億ドルで、1 株あたり 5.90 ドルから 6.05 ドルになると予想していると述べています。現在のコンセンサス予想収益は、2024 年 1 月 31 日に終了する年度の収益が 6,264.7 億ドルで、1 株あたり 6.49 ドルです。

５．　ディアー（DE）

目標株価を364ドルから398ドルに引き上げ、マーケットパフォーム（ホールド）のレーティングを継続した。
アナリストは、Deereのガイダンス引き上げの90%は価格によるものだと計算しています。
しかし、モルガンスタンレーは、522ドルから537ドルへ、他の多くのPT引き上げ、オーバーウェイト（買い）評価を維持します。私たちは、キャタピラー（CAT）が好きで、所有しています。


６．　エヌビディア（NVDA)

モルガン・スタンレーでは、目標株価を175ドルから246ドルに引き上げ、イコールウェイト（ホールド）のレーティングを維持した。アナリストは、水曜日のアフターに行われる同社の決算発表で、四半期ではインラインになると予想している。



７．　Molson Coors (TAP)

Molson Coors (TAP)：四半期EPSを上回ったが、収益がわずかに不足。CoorsとMiller Liteは、第4四半期にBud Lightを上回った。上記プレミアム売上高は23％増。ビールでは、我々は好きで、コンステレーション-ブランズ（STZ）、メキシコのジャガーノートコロナ、モデルノとパシフィコの背後にある会社を所有しています。

モルソン クアーズ ブリューイング (TAP) は、2022 年 12 月の第 4 四半期の利益を 1 株あたり 1.30 ドル、収益は 31 億ドルと報告しました。コンセンサス収益の見積もりは、27 億ドルの収益に対して 1 株あたり 1.06 ドルでした。収益ウィスパーの数値は 1 株あたり 1.11 ドルでした。収益は、前年同期と比較して 1.5% 減少しました。 同社は、2023 年の収益は約 109 億 7000 万ドルを見込んでいると述べています。2023 年 12 月 31 日に終了する会計年度の現在のコンセンサス収益の見積もりは 110 億 9000 万ドルです。Molson Coors Brewing Co は、コア ブランドの Carling、Coors Light、Molson Canadian & Staropramen、およびクラフトを含む、所有およびパートナー ブランドのポートフォリオを持つ醸造業者です


８．　アップスタート (UPST)  アファーム(AFRM)

みずほは、アップスタート (UPST) の目標株価を16ドルから14ドルに引き下げました。いわゆる人工知能で審査された不良債権を抱えた融資。40%のショートポジション。アファーム(AFRM)と同列に考えられることが多い。



９．　Doximity (DOCS)

UBS、医師が患者の訪問を管理するためのクラウドプラットフォーム、Doximity (DOCS)をホールドからセルに格下げ
9月の9％人員削減の後、10％人員削減。キャッシュフローに説得力がない。レイオフにネガティブな反応を示すのは珍しい。
PER50倍とまだ割高な銘柄。

１０．　Twilio (TWLO)

みずほは、Twilio (TWLO) のピボットを評価し、目標株価を75ドルから90ドルに引き上げた。



(Jim Cramer's Charitable Trust の銘柄の全リストはこちら)




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