2023/4/3(月) ジム・クレイマー Jim Cramer's top 10 things to watch (前日パフォーマンス・銘柄チャート・PCE結果・決算情報）
2023年4/3(月)
注目すべきジム・クレイマーのベスト10
Jim Cramerの前に先週末3/31の指数・セクター別のパフォーマンスをチェック
3/31 金曜日の米国株は上昇し、この日発表された個人消費支出（ＰＣＥ）コア価格指数の伸びが市場予想を下回り、米国の利上げサイクルが終了に近づいている可能性を示唆していると受け止められ、最高水準近くで取引を終えた。
主要指数は今週、力強い (2.5%+) 上昇を記録しました。
ナスダックが大きく値上がりしたことで、第 1 四半期の株価はほぼ上昇しました。クラウド ソフトウェア、大部分のビッグ テクノロジー、自動車、旅行とレジャー、小売、レストラン、建築用鉄鋼、建材、輸送、アセット マネージャー、バイオテクノロジーが今日の最高の業績を上げています。
地方銀行はアンダーパフォームする傾向にあった。
INDEX別のパフォーマンス
Russell 2000は今日も下落して終わり、YTDの上昇をかろうじて維持している、大型の成長志向のインデックスが引き続きリードしている。
S&P 500 セクター別のパフォーマンス
金融セクターは今日も上昇せず、REITとハイテクはアウトパフォームしたが、YTDでは異なるポジションにとどまっている（後者が決定的にアウトパフォーム）
その他 パフォーマンス
米国債は、週初めに利回りが大幅に上昇したことを受けて、カーブを越えて上昇しました。
ドル指数は0.4%上昇。
金は0.6%安で取引を終えた。
ビットコイン先物は2.8%上昇。
WTI原油1.7% で落ち着き、今週は 8% 以上の上昇中長期債が上昇。
ＰＣＥ価格指数
ＰＣＥコア価格指数（食品とエネルギー除く）は前月比0.3％上昇
市場予想は同0.4％上昇
前年同月比では4.6％上昇（市場予想4.7％上昇）
2021年10月以来の低い伸び
ＰＣＥ総合価格指数は前月比0.3％上昇
市場予想も同0.3％上昇
前年同月比では５％上昇（市場予想5.1％上昇）
✅PCEコア価格指数は前月比0.3％上昇－市場予想は0.4％上昇
✅住宅・エネルギー除くサービス価格は前月比での伸びが鈍化
米国では２月、金融当局がインフレ指標として重視する個人消費支出（ＰＣＥ）コア価格指数の伸びが市場予想を下回った。当局による積極的な利上げサイクルが終了に近づいている可能性が示唆
インフレ鈍化は明るいニュースではあるものの金融当局にとっては依然高過ぎる水準で、当局としては金融の安定を維持しつつ、インフレをさらに減速させる必要がある。金融当局者らは、最近の銀行破綻に伴うリスクを注視しながらも、インフレ対応が最重要課題であることを明確にしている
今週の決算情報
今週の経済指標発表スケジュール（日本時間）
4/3(月) 23:00~ ISM製造業購買担当者景気指数 (3月)
🔘前回：47.5 🔘予想：47.7
4/4(火) 23:00~ JOLT求職 (2月)
🔘前回：10.400M 🔘予想：10.824M
4/5(水) 21:15~ ADP非農業部門雇用者数 (3月)
🔘前回：205K 🔘予想：242K
4/5(水) 23:00~ ISM非製造業購買担当者景気指数(3月)
🔘前回：54.5 🔘予想：55.1
4/6(木) 21:30~ 失業保険申請件数
🔘前回：200K 🔘予想：198K
4/7(金) 21:30~ 非農業部門民間雇用者数 (3月)
🔘前回：213K 🔘予想：265K
注目すべきジム・クレイマーのベスト10
１． OPEC
OPEC+のサプライズ： 石油カルテルは、価格安定を目的とした「予防的措置」として、日量116万バレルの減産を行うと発表した。
減産は5月から2023年末にかけて行われる。これは何を意味するのか？
需要サイドが冷え切っているので、売り始める理由となる。
２． DOW, S&P500, NASDAQ
週明けのマーケットにどう臨むか？今週のサンデーコラムでは、現在の強気相場に至る経緯を1982年まで遡り、いくつかの危機を経て投資家の考え方がどのように変化してきたかを紹介しました。
また、現在は確かに強気相場であるが、ここから少し揺れ動く可能性があることを説明した。
３． Macy's (M)
メイシーズ（M）は、JPモルガンにおいて2015年以来初めてホールドからバイに格上げされました。アナリストのマシュー・ボスも、現在の株価でリスクとリターンが有利に設定されているとして、目標株価を1ドル上げて29ドルにした。この小売業者は現在、2024年のEBITDAのわずか2倍で取引されており、百貨店カテゴリーの銘柄の平均を50％下回っています。
私は先週、退任するCEOのジェフ・ジェネットを招き、この呼びかけに心から同意しました。
5つのポイント：ファッションで勝つ、明確な価値を提供する、デジタルファッションに秀でる、サプライチェーンを近代化する、ジェネットの後継者として指名された現ブルーミングデールズCEO、トニー・スプリンガーの下で変革を実現する。
ブルーミーズは例外的に好調です。メイシーズの株価はプレマーケットで4％近くも弾けた。
４． Tesla (TSLA)
テスラ（TSLA）の第1四半期の42万台以上の納車は記録的なものだが、もっと高い囁きを持つ人々が存在した。
FactSetのアナリストは、EVメーカーが432,000台を報告すると予想していた。勘弁してくれ。この売上は利益を検証するものだ。テスラは第1四半期に値下げを繰り返し、価格競争に拍車をかけた。値下げは有効だ。
５． Endeavor (EDR)
エンデバー（EDR）とWWEが合併するビッグディール。
極めて複雑だ： UFCの親会社であるEndeavorは、新しいコンバットスポーツ＆エンターテイメント会社の株式を51％保有する。
WWEの株主は残りの49％を保有することになる。アリ・エマニュエルがエンデバーと新会社の両方のCEOを務め、シナジー効果を追求する。
６． Paychex (PAYX)
Paychex(PAYX)はまだ憎しみがある。バークレイズは、目標株価を105ドルから109ドルに引き上げたが、アンダーウエイトのレーティングを維持。
バンク・オブ・アメリカは、景気減速の懸念から、ホールドからセルに格下げしている。
Paychexのジョン・ギブソンCEOに登場してもらったばかりだが、その兆候はない。バリュエーションに対するリスク。この株は昔から馬で、ずっととてつもない憎しみがあった。
７. Intel (INTC)
バーンスタインは、インテル (INTC) をセルからホールドにアップグレードし、ネガティブな要素はよく知られていると指摘しています。
中期的な見通しは良くなっており、数字も十分に低くなっている可能性がある。アナリストは、1月にアドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）を格下げしたことは、株価の大幅な上昇を考えると間違っていたと認めた。
８． Advanced Micro Devices (AMD)
実際、AMDは当クラブの第1四半期の最大の勝者の1つであり、株価は51%以上上昇しました。
今年に入ってからのトップ4銘柄と4大遅行銘柄を紹介し、それぞれの銘柄がどうなったかを議論しました。
９． SL Green Realty (SLG)
衝撃的な取引： BMOは、SL Green Realty (SLG)をホールドからバイにアップグレードしました。オフィス需要や銀行の商業不動産へのエクスポージャーに対する懸念や、同社の高いレバレッジにもかかわらず、BMOはこの株が売られすぎていると考えています。
アナリストは、SLGは米国の不動産投資信託の中で3番目にショートしているため、バウンスする準備が整っていると指摘しています。
１０． 経済指標
第1四半期は株価が乱高下し、最終的には上昇に転じましたが、今週もマクロ経済指標の発表が目白押しです。市場の第2四半期は、月曜日にISM製造業、火曜日にJOLT求職 に関するデータで幕を開けることになる。
4/3(月) 23:00~ ISM製造業購買担当者景気指数 (3月)
🔘前回：47.5 🔘予想：47.7
4/4(火) 23:00~ JOLT求職 (2月)
🔘前回：10.400M 🔘予想：10.824M
4/5(水) 21:15~ ADP非農業部門雇用者数 (3月)
🔘前回：205K 🔘予想：242K
4/5(水) 23:00~ ISM非製造業購買担当者景気指数(3月)
🔘前回：54.5 🔘予想：55.1
4/6(木) 21:30~ 失業保険申請件数
🔘前回：200K 🔘予想：198K
4/7(金) 21:30~ 非農業部門民間雇用者数 (3月)
🔘前回：213K 🔘予想：265K
(Jim Cramer's Charitable TrusはAMDをロングで保有しています。銘柄の一覧はこちらをご覧ください)
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