マーケットアナライズ番外編 OPEC+の減産スキームが崩壊寸前
3回目らしいですね。前回は7月に実施してたらしいですけど覚えてない……
前回の7月の時点で高井さんは
「中東情勢・特にイスラエルに注意」って言ってたらしくて怖い。
ただ、これについては岡崎さんまとめではないので
自分が振り替えれるようにスクショのメモするだけです。
面白いのでぜひご自分でチェックしてみてね!
利下げ直後は基本的には株価下げている
日本は中国からの資本逃避などの恩恵があっても、内需が厳しいか
黒瀬さんの見通し:来年はボラティリティが高い状況に
ソフトランディングの時は2019年的な相場に
シリコンサイクル(在庫循環)の復調が株価を支えるか
生成AI関連はやはりバブルか
日本は今までは強かったが、これからは上値が相当重い
まとめ
今の時点では、2024年の全体の景気は強くない。その中でFRBは簡単に利下げはできない。「生成AIのMAG7だけが一時的に膨らむ」リスクがある。MAG7銘柄以外の企業に資金が循環しなけければそこだけバブルになって弾ける。
高井さんの見通し 原油は需要が減っていく中で減産が限界に来るとさらに下落するか?
すでにアメリカが最大の産油国になってきた
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