eMAXIS Slim全世界株式（オルカン）運用状況（'24年9月末）

運用実績

今月もeMAXIS Slim全世界株式（通称：オルカン）への投資実績を紹介させていただきます。
9月も変動が大きめの１ヵ月となりましたが、月末時点での基準価額では1.47%のプラスリターンのようです。3カ月ぶりのプラスリターンですね。
9月末時点での損益比（評価額－投資額）／投資額も71.1%と微増しました。

開始来利回り（年率）推移（XIRR 内部収益率）

投資を開始してから毎月末までの年率利回りをExcelのXIRR関数で求め、その推移をグラフ化しています。まだかなり高い水準にあるといえるでしょう。その分下落余地もあるのではないかと恐れています。

ローリングリターン（１,３,５年）

評価期間を１,３,5年間とし、その評価タイミングを１か月づつずらしながら計算したローリングリターンもグラフ化しています。
ある程度の期間をとってみると高いリターン水準を維持していると言えるでしょう。

今後

引き続き米国の金利政策の転換点にあるようで為替の変動があるでしょうし、日本の政権選挙や米国の大統領選挙もありますので大きめの変動は続くかもしれません。
あまり一喜一憂せず淡々と積立を継続していく境地にたどり着きたいものです（実際はかなり一喜一憂してしまいます）。

最後に

本記事は個人の運用状況を公開したものでありますが、特定の投資対象・投資方法を推奨するものではありません。なお保有資産の全てをオルカンにつぎ込んでいるわけではなく、いわゆる無リスク資産もあわせもっていることを申し添えておきます。言わずもがなですが投資は自己責任でお願いします。また記事中の数値等は正確性を期していますが保証されるものではありません。ご了承お願い致します