6/12（水）のマーケットレポート ☆☆☆
おはようございます。
昨日の米国株式は、主要３指数＋小型株のラッセル２０００のうち、ダウ以外は上昇でした。
特にナスダックとラッセル２０００は1.5％超える大幅上昇です。
S＆P５００は、引き続き、50日移動平均線よりも上にいます。
S＆P５００は本日も最高値を更新しています✨
S＆P500の6月月間騰落率はプラス幅をキープしています。（＋2.7％）
年初来騰落率はプラス幅をキープしています。（＋13.7％、為替込み＋26.3％）
株価チャート
【米国市況】Ｓ＆Ｐ500が最高値、ＣＰＩ後に利回り低下－156円台後半
センチメント
Fear & Greed Indexのポイントは1ポイント進み、引き続きNEUTRALの水準です。
後述する経済指標やFOMCの結果を受け、米長期金利が低下したことで低迷していた小型株のAD line（騰落株線）が上向きになってきました。
この流れが加速するかは今晩の米生産者物価指数（PPI）次第かなと思います。
とはいえ、企業業績が堅調な中、そこまで大きな心配はないのではないかと思います。
引き続き、しっかりと数値を確認しつつ、どっしりと構えていきたいと思います。
改めて、円以外で資産を持つことの大切さを感じます。
【今朝の５本】仕事を始める前に読んでおきたい厳選ニュース
長期金利
米長期金利は2.5％近い大幅下落（債券価格上昇）です。
Bloombergによると「朝方にＣＰＩが予想を下回ったために大幅高となった。ＦＯＭＣ当局者の経済見通しを受けて伸び悩み、パウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の記者会見中も上げ幅を縮小する展開となった。」
とのことです。
先週の雇用統計を受け、50日移動平均線に届きそうだった勢いから一転、200日移動平均線を下回ってきました。
為替
ドル円はほぼ横ばいです。
米長期金利の動きにあわせて大きく動きましたが、結果横ばいに落ち着いた感じです。
引き続き日米金利差と乖離があるのが気になります。
円は156円後半に上昇、ＣＰＩ鈍化で米金利低下－ＦＯＭＣ後伸び悩む
日銀会合注目点：追加利上げ巡る植田総裁発言、国債購入減額の具体策
債券は上昇か、ＣＰＩ受け米金利低下－日銀会合巡る不透明感は重し
原油
原油価格はほぼ変わらず横ばいです。
Bloombergによると「インフレ圧力の後退を示すＣＰＩ統計を受け、リスクオンの流れで買われた。」
とのことです。
引き続き、50日、200日移動平均線を下回っています。
注目企業決算/ニュース
ブロードコム、ＡＩ需要が収益を大きく押し上げ－株価急伸
オラクル株、上場来高値を更新－ＡＩでクラウド事業に弾み
経済指標
昨晩は重要経済指標の米CPIの発表があり、総合、コアとも市場予想を下回る結果となりました。
内容を見ると、原油価格の下落の影響もあり、エネルギー関連が落ち着いてきています。
粘着性があるサービスも前年比ではまだ高いですが、伸びは鈍化している感じがします。
ただ、CPIの1/3（36％）を占めるシェルターは依然として高いのが気になります。
米ＣＰＩコア、２カ月連続でインフレ抑制示す－ＦＯＭＣに朗報か
金利見通し
米CPIの発表の後、FOMCの内容及びパウエル議長の記者会見がありました。
前回3月FOMCの最新の経済見通し（SEP）及び、ドットプロットは大注目だったのですが
経済見通しでは、インフレ見通しと失業率が上昇しています。
やはり、インフレ退治は想定よりも時間がかかると見ているようです。
一方、GDPは変化なしで年率2％の成長を予測しており
景気悪化なしでインフレを鎮静化させる「ソフトランディング」を想定している感じがします。
大注目のドットプロットでは、前回の年内利下げ3回から1回～2回利下げと後退しています。
その結果、年末及び今後の政策金利が上昇しています。
上記経済指標、FOMCの内容を受け、金利見通しが変化しています。
・利下げ開始：11月FOMC → 9月FOMC
・年内利下げ回数：1回 → 2回
と変化しています。
少し市場は楽観的になってきている感じがします。
インフレはまだまだしつこいと思いますので、安易な利下げ期待は持てないと思っています。
引き続き、しっかりとデータを注視していきたいと思います。
ＦＯＭＣは金利据え置き、24年利下げ予想１回に減少－来年は４回
【ＦＯＭＣ】予測はタカ派的だが議長会見は中立的－市場関係者の見方
ＦＯＭＣ声明：２％インフレ目標に向けては緩慢なる一段の進展
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