株式会社リゾルバ(resolver)

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株式会社リゾルバとしての事業や思い、最新情報を発信していきます。

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#Salesforce

第四弾 DataArchiverの申し込みを開始しました！&共用デモ環境をご用意しました！

本日2023年3月6日、4本目のsharewareツールとして"DataArchiver(データアーカイバー)"を公開しました。ツールの詳細、マニュアルのご確認、トライアルのお申込みは以下よりお願い致します。 https://www.shareware.jp/data-archiver ■(再度のお知らせ)デモ環境のご提供を開始しましたお時間のないAdmin、Opsのみなさんからはという声を多く頂きました。そこで、予め動く状態になっているデモ環境をご用意しま

2分でわかるDataArchiver

2年前に一方的に送ったメール履歴、"削除"や"テスト"と書かれたデータが残っていませんか？データ量はパフォーマンスにもストレージ料金にも影響するSalesforce。 DataArchiverは特定日以前や、検索条件に該当する不要データを探してCSV化、データ削除処理を定期実行します。ストレージコストの圧迫時の対処やゴミデータの整理を自動化する機能を構築できます。 0:05 こんなことありませんか？ 0: 33 手動,Dataloaderでの一括のデータ編集 0:58 今回アーカイブ対象 1:10 アーカイブの設定 2:03 完成イメージ(DIY後) ***DataArchiver関連の再生リストはこちら*** https://www.youtube.com/playlist?list=PLRm0AQOZowFLBa6ru4jwfY_ndHk0BS71x その他の情報、ダウンロード方法はこちらサービスサイトよりご確認ください。 https://www.shareware.jp/

2分でわかるIntegratedTimeline

関連リスト、活動タイムライン、Salesforceの履歴データ活用できていますか？データがありすぎて、今日訪問にいくのに昨日頂いたクレームに気づけない・・・ということはないでしょうか。 IntegratedTimelineは、活動履歴以外の履歴データもタイムラインとして表示できます。例えば、セミナー参加、商談、契約、フォローアップ、問合せ対応、といった異なるデータを日付項目を起点にタイムライン形式で統合、可視化する画面をご自身でDIYするためのツールです。 0:02 (施工前)Salesforce標準機能のすごいところ、できないこと 0:49 DIYイメージグループ会社向けの営業活動 1:28 ツールの概要 1:47 ツールの仕組み、設定内容 2:08 トライアル申し込みで、デモ環境をみながら設定を確認できます **IntegratedTimeline関連の再生リストはこちら** https://www.youtube.com/playlist?list=PLRm0AQOZowFJ46pJlsaHlDwVxSeI06N0O その他の情報、ダウンロード方法はこちらサービスサイトよりご確認ください。 https://www.shareware.jp/integrated-timeline

第三弾 IntegratedTimelineの申し込みを開始しました！&共用デモ環境をご用意しました！

本日2023年2月20日、3本目のsharewareツールとして"IntegratedTimeline(インテグレーテッドタイムライン)"を公開しました。ツールの詳細、マニュアルのご確認、トライアルのお申込みは以下よりお願い致します。 ■デモ環境のご提供を開始しましたお時間のないAdmin、Opsのみなさんからはという声を多く頂きました。そこで、予め動く状態になっているデモ環境をご用意しました。 IntegratedTimelineに限らず、これまで出した

【出展情報3/29】sharewareの5つ以上のツールがAppExhcangeExpo2023で実際にご覧になれます。

2023年3月29日（水）に開催される、Salesforce拡張アプリ専門の展示会イベント"AppExchangeExpo2023"にsharewareが出展します。 3月末までには、すでに発表済みの3本だけでなく、無償、有償ツールの追加も控えており、5本以上のツールがsharewareからも提供される予定です。 DIYツールである性質上、・使い手であるAdminやOpsのみなさま・AdminやOpsの皆さんを抱えて活用推進するマネージャ、責任者の皆様にとって、イメ

2分でわかるSearchEdit

グローバル検索は高機能だけど、欲しいデータが見つからない。またはヒットしすぎることってありませんか？気の利きすぎた検索機能を持つSalesforce。 SearchEditはシンプルで明確な項目検索・結果の一括編集・一括操作画面を作成できます。 0:03 (施工前)Salesforce標準機能 0:15 グローバル検索の落とし穴 0:25 リストビューやレポートは少しわずらわしい 0:50 SearchEditのサンプル画面 1:14 サンプル画面をカスタマイズ！(別名で保存) 1:48 完成！(営業担当者の引き継ぎなど) **SearchEdit関連の再生リストはこちら** https://youtube.com/playlist?list=PLRm0AQOZowFIl-rTVEXy90MZMnJLvrsag その他の情報、ダウンロード方法はこちらサービスサイトよりご確認ください。 https://www.shareware.jp/search-edit

2分でわかる ListEdit

取引先で名刺を3枚もらった、 1枚の見積書に月別の明細入力が必要、少し手間だけれど1件ずつ入力していませんか？一括入力が苦手なSalesforce。ListEditを使うと、いつもお使いの関連リストを便利に改造できます。 0:06 (施工前)Salesforce標準機能 0:21 施工開始！AppBuilder設定 0:31 ツールをはめ込む 1:03 完成！ 1:22 便利な使い方 **あわせて知りたい使い方** 補足動画1:ルックアップ項目の扱いと"テキストモード" https://youtu.be/2xB5HIXGp1w 補足動画2:隠し機能　並び順保存 https://youtu.be/HJg93-0ODi8 **ListEdit関連の再生リストはこちら** https://youtube.com/playlist?list=PLR... その他の情報、ダウンロード方法はこちらサービスサイトよりご確認ください。 https://www.shareware.jp/list-edit

法人番号活用アドオン"イチサン"を早速試してみました

お疲れ様です！sharewareです。今日はsharewareの話ではなく、Salesforce周りのお役立ちTipsをシェアする記事になります。本日、こんな投稿がタイムラインに流れてきました。ポップなメッセージラインとは対照的に"法人番号"というシブい領域の無償ツールリリースのお知らせでした。「これが無償？！」「素晴らしい！」と大人気だったので、わたしも便乗して試してみましたので、レポートします。無償ですので、提供いただいてる範囲でうまくお付き合いする必要

shareware正式オープン！“ListEdit”誕生秘話　〜今日から少しだけ便利なSalesforce環境をあなたの手で作って欲しい

お疲れ様です！sharewareです。本日は、私、shareware 発起人佐伯が書きます。 11月に告知、事前登録を開始させていただいた “SalesforceアドミンのためのDIYツールキット「shareware」”を本日1/16リリースしました。おかげさまで、Salesforceエコシステムにいらっしゃる、100名近くの方に事前にコンタクトを頂きこの得体のしれない活動に巻き込ませて頂いております。 sharewareは、お使いのSalesforceをより便利に

【イベント】日本最大級！Salesforceコミュニティイベント"Japan Dreamin'2023"にsharewareが参加します

今月1月に正式公開予定の"shareware"について、初のリアルイベント(オンラインも可)に参加します。当日は"DemoJam枠"という、数社の製品/サービスが魅力を伝え合い、参加者の皆さんから投票いただくイベントがあり、そちらに参加予定です。セールスイベントではなくコミュニティイベントですので、商談は行いません。ご安心頂いて、当日配布するチラシや、sharewareスタッフに声かけて頂ければ幸いです。我々今後考えているツールや機能、Adminのみなさんが欲しい

ノーコード＋無料で一番カンタンなSalesforce to Slack通知

最近、Salesforce上のレコードの変更をslackに通知したい時に、設定に関するナレッジがたくさん出てきて少しハマってしまいました。 2022年12月現在、Salesforce上のレコードの更新をSlackに通知する方法　で一番カンタンだったものを記しておきます。必要なもの Slack(有償プラン) Salesforce フローの作成 1.Slackチャンネルにメールアドレスを作成する Slackでメールアドレスを作成します。 Slack にメールを送信す

SalesforceAdminのためのセキュリティ入門〜その2 一枚でまとめてみた

お疲れ様です！sharewareです。今日もあまり見かけないSalesforceナレッジ記事を書いていきます。 Salesforceを導入する、Salesforceを管理する、となった時に知っておきたいセキュリティの考え方のお話し。前回記事の続きです。前回のおさらいクラウドサービスを使うのって、昔のようにサーバーを自社で立てて、ソフトウェアを買ってきてインストールするのと考え方が違いますよね。 1サービスの動く大きな環境を多くの企業で使うので、インフラ周りを中心に、

SalesforceAdminのためのセキュリティ入門〜その１機能を勉強する前に

お疲れ様です！sharewareです。 Salesforceは機能やTipsについての情報がたくさんある優しい世界なので、わたしは今日もあまり人が書かない部分について書いていきます。 Salesforceを導入することが決まって明日から管理者(Admin)をやることになってしまった。急転直下、そうなる方も多いようです。まずは、どういう作りになってるのか、日々のユーザやログインの問題、カスタマイズを覚えての改善対応・・・と、目に見える部分の対応で精一杯になりがち。

初学者のための、Salesforce学習リソースおすすめしてみた(後編 - ビジネスでの活用/実践イメージを掴む)

お疲れ様です！sharewareです。「Salesforceのいいところって、結局なんなの？」こんなことをよく聞かれます。「業務を標準化して属人化を防げるところでしょ？」「情報を一元化してマネージャ業務とか担当者の引き継ぎが楽になったりするところでしょ？」人によっては、そう割り切って理解し、Salesforceの提案を受けたり検討を進めたりすることもあります。確かに、それも説明として合ってると思いますし、わたしも結局なに？と聞かれるとなんだか難しいなぁ・