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【SFDC Tips】Salesforceで受注のお祝い 🎉 フェーズを変えたときに紙吹雪を出す方法
Salesの受注をもう少し楽しくお祝いしたい!
そんなSalesforce管理者の優しさを体現した機能がSalesforceにあります!
実は商談のフェーズを受注に変えたときに紙吹雪を飛ばす方法があるんです。
イメージはこんな感じ。
やり方
1.設定画面からクイック検索で「パス設定」を検索
2.「新しいパス」をクリック
3.紙吹雪を入れたいフェーズがあるオブジェクトを選び、必要事項を入力する
4.各フェーズへのアクション設定画面で「受注」をクリック
コメントが入れられるので、ぜひ「受注おめでとう!」と入れておくと良いと思う。
5.選択リストの左側から「受注」を選択し、右側のお祝い設定へ移動する
お祝いの頻度も設定できるので、毎回だとうざいなと思われる場合は、「まれに」や「時々」なども選択できます。
一番したの有効化チェックも忘れずに入れましょう。
6.「完了」ボタンを押したら終了です!
まとめ
Salesforceにもこんなちょっとした遊び心があるので、ぜひ活用してSalesの日々の活動が楽しくなるようにしてみるのも良いですね(●´ω`●)
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