【２０２１年】１～２月度の米国株等ポジション取りについて

投資家グリーンです。

２０２１年度初の記事たるここでは、２０２１年１月～２月の２か月間における定期米国株等買い増しを終えた事について、定例ではありますがアウトプットを込めてまとめていきます。

昨年までは、毎月１５日を定期買い増し日と定めて定例買い増しを実施していましたが、２月の米国市場は下落するというアノマリー（マーケットの規則性）を意識するうち、２月の買い増しは出来ずで３月を迎えました。

加えて、現マーケットでは金利がリスク側面を見せていますのと、今３月はまだ下落する可能性もあり、この下落を見越したポジション取りを行っていく考えでもあります。

それでは！

【定期買い増しは合計１７銘柄】

２０２１年１月は、合計１６（個別１３、ETF３）の米国株銘柄へ、また唯一の国内銘柄たるJTへ定期買い増しを行っています。

以下米国株ですが、

■合計２４枚の約定
■総投資金額：３１４６．７６USD
な具合。

購入バリエーションは昨年からの流れを踏襲し、ポートフォリオの柱たる３大ETF（VTI・VGT・VYM）を中心としつつ、保有個別株へまんべんなく投資した具合。

この背景にあるのがノーセル・リバランスで、まんべんなく投資をすることで、

～各銘柄それぞれの株価推移により、自動的にポートフォリオ内でバランスをとってくれる。～

という思考です。

結果、下記A、Bのメリットが結果としてあらわれてきています。

A、信頼のおけるETF群の比率を上げる事で、個別株比率を圧縮。
➡個別株リスクを圧縮。

B、高値での購入割合増加リスクを可能な限り抑える為、銘柄選定の分散かつ単一銘柄少額投資。
➡毎月の投資金額は一定でも、薄く広く買い増しする事で、取得平均価格の上昇を可能な限り抑えることに繋がる。

【今月のJT⛄】

変わってJT⛄ですが、上述の通り今１～２月は２０株の買い増しを行い、減配された配当も２，６００円を積み上げ、都合１５５株まで到達しています（２０２１年３月１日現在）。

先行き不透明かつ今後を見据えた時、JTは正直厳しいとは認識しています。


ですが、それはまともにリスクを受け、１００株単位の抱き合わせをするしかない場合に限るお話で、しっかりと想定される『リスク』を受け流す事が出来る枠組みを自身で構築出来ていることから、投資継続が現在腹落ちのする私の考え。

これは従前より⛄の呼吸としてJT投資に取り組んできた枠組みを減配仕様に落とし込んだモノで、実質配当利回りを約１６％に設定し、以降投資継続しています。

具体的には１株あたりの現金投資を約８１３円にすることで、＠１３０円の配当に対して約１６％の利回りを達成可能。

現金不足分はもちろんTポイントを充当し、今後の株価下落をTポイントを盾にし現金投資分を守りつつ、しっかりと配当を享受し、再投資に充てていきます。

結果、ポートフォリオ全体の配当利回り底上げに少なからず寄与出来、自身の目指す腹落ちのするポートフォリオへ。

万が一、リスク（株価下落等）が自許容度を超えてきた時には、ただちに全て売却し現金投資分を死守しつつ、Tポイントの現金化の両立を目指します。

【ポートフォリオ推移】

上述したノーセル・リバランスを行った結果、下記なポートフォリオ構成に。

まずはポートフォリオ全体を昨年末分と比較してみます。


■投資全体ポートフォリオ比較

（昨年末時）

続いては２０２１年１～２月時ですが、主力の米国株投資が金利等の影響を受け、ポートフォリオ内での比率が約１％ダウンへ。

（２０２１年１～２月時）

■米国株＋JT⛄ポートフォリオ比較

続いては米国株＋JT⛄ポートフォリオの比較をば。

（昨年末時）

続いては２０２１年１～２月時ですが、まさに狙ったノーセル・リバランスが効いており、３大ETFの成長と個別株の圧縮が叶っています。

（２０２１年１～２月時）

【まとめ】

ここでは、２０２１年１～２月時の米国株等ポジション取りについて、アウトプットの意味も込めて書いてみました。

米国株に関しては、現在金利やハイテク大型株を中心とした調整局面の影響も受けている具合ですが、長期的かつマクロ視点でマーケットに参加していますので、そう大きな問題とは認識していません。

よって、今３月には先２月に投資が出来なかった資金と合わせ、適時ポジションをとっていく、こう考えています。

また、JTについても上述した通り、配当利回り１６％ラインを引き、現金投資額を減配以前より圧縮することで、腹落ちのする買い増しスタンスを再構築出来た為、投資継続していきますコツコツと⛄。

上記２ジャンルは引き続き自投資ストーリーから逸れない限り、継続して
転がっていく具合。

進みつつあるアフターコロナを見据えた自投資ストーリー及び、リスク許容度を客観視する事を忘れず、また、日々の重要なミクロ視点へも目を配り、全てを疑う事を忘れる事なく腹落ちのする投資判断を下し続ける事に、最大限の注意を今後も払っていきます。

常に思考停止せず、自分を疑い、取り残される事のないように
動いていきましょう。

以上、この記事が読んで頂いた方々のお役に立てば嬉しいです。
お読み下さりありがとうございます⛄

何か質問等ございましたらこちらまでご連絡下さい。