GS: 2024 Second Quarter Results
ちょい前のことですが、、、 振り返り用に。
サマリー
純利益は30億4300万ドル(約4,500億円)で、前年同期比150%増加
1株当たり利益は8.62ドルで、前年同期比180%増加
主な事業部門の業績:
グローバル・バンキング&マーケッツ部門：収益が14%増加。投資銀行業務や債券・株式取引が好調
アセット&ウェルス・マネジメント部門：収益が27%増加。運用資産が増加し、手数料収入が増えた
財務状況:
自己資本比率(銀行の健全性を示す指標)は14.8%で、規制要件を上回っている
株主還元として44億3000万ドル(約6,600億円)を実施
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ニュースを見ると：
４－６月決算は、トレーディング部門をけん引役に大幅な増益。債券および株式トレーディング収入はいずれもアナリスト予想を上回った。その一方で、Ｍ＆Ａ助言手数料収入は米ＪＰモルガン・チェースを下回った。この事業でトップクラスのゴールドマンがライバル行に後れを取るのは異例
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-15/goldman-sachs-profit-surges-as-traders-top-analysts-estimates
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Financial Overview Highlights
2012年第2四半期の業績はEPS8.62ドル、ROE10.9%。
2012 年第 2 四半期の業務粗利益は、グローバル・バンキング＆マーケッツ部門とアセット＆ ウェルス・マネジメント部門の業務粗利益の増加を反映し、前年同期比で増加
2Q24の貸倒引当金繰入額は2億8,200万ドルであったが、これはクレジットカード・ポートフォリオに関連した正味繰入額（正味償却額が牽引）を反映
営業費用はほぼ前年同期並み
これは、23年第2四半期のコンシューマー・プラットフォームに 関連する営業権の減損および連結不動産投資に関連する減損の大幅な減少による減少を反映したものの、業績改善を反映した報酬・福利厚生費用の増加および取引に基づく費用の増加により相殺
具体
グローバル・バンキング＆マーケッツ事業の 2024 年第 2 四半期の純収入は 81.8 億ドルで、2023 年第 2 四半期を 14％上回り、2024 年第 1 四半期を 16％下回った。
これは主にレバレッジド・ファイナンス業務に牽引されたデット・アンダーライティング業務の大幅な増収、転換社債や新規株式公開を中心としたエクイティ・アンダーライティング業務の増収、アドバイザリー業務の微増収を反映したもの
投資銀行業務の手数料残高3 は、2024年第1四半期末に比べ大幅に増加し、2023年末に比べ若干増加
FICC の業務粗利益は 31.8 億ドルで、2023 年第 2 四半期から 17%増加。これは、FICC の仲介業務におけ る業務粗利益の増加（金利商品および通貨の業務粗利益が大幅に増加し、モーゲージの業務粗利益が増加したことによる が、コモディティの業務粗利益が大幅に減少し、クレジット商品の業務粗利益が減少したことにより一部相殺）、 および FICC のファイナンス業務における業務粗利益の大幅な増加（モーゲージおよびストラクチャード・レンデ ィングが牽引）を反映
エクイティ業務の純収益は 31.7 億ドルとなり、前年同期から 7%増加。これは、デリバティブの純収益の大幅な増加によりエクイティ仲介業務の純収益が増加したことを反映しているが、現物商品の純収益の減少により一部相殺。エクイティ・ファイナンスの純収益は、ポートフォリオ・ファイナンスの純収益の大幅な減少を反映し、わずかに減少したが、プライム・ファイナンスの純収益の大幅な増加でほぼ相殺。2024 年第 2 四半期のその他業務の純収益は、前年同期の 8,100 万ドルに対し、1 億 200 万ドル。
24 年第 2 四半期の業務粗利益は前年同期比で増加
投資銀行事業は、債券引受業務が大幅増収、株式引受業務が増収、アドバイザリー業務が微増収
FICC は、仲介業務の増収およびファイナンス業務の大幅な増収を反映
エクイティは、仲介業務の増収を反映したが、ファイナンス業務の減収により一部相殺
投資銀行業務の手数料残高3 は、アドバイザリー業務と債券引受業務に牽引され、前四半期比で大幅に増加
2Q24の選択データ3：
総資産1兆4,000億ドル
ローン残高 1,230億ドル
正味受取利息8億1,500万ドル
2Q24 投資銀行業務手数料は前年同期比で大幅に増加
アドバイザリー業務純益は微増
株式引受業務は、主に転換社債および新規株式公開の増加を反映
債券引受は主にレバレッジド・ファイナンスの大幅増を反映
2Q24 FICCの業務粗利益は前年同期比で増加
FICC の仲介業務は、金利商品および通貨の純収益の大幅な増加、ならびにモーゲージの純収益の増加を反映したが、コモディティの純収益の大幅な減少およびクレジット商品の純収益の減少により 一部相殺
FICC ファイナンシングは、モーゲージおよびストラクチャード・レンディングの純収益の大幅増を 反映
2Q24 エクイティの純収益は前年同期比で増加
エクイティの仲介業務はデリバティブの大幅増収を反映したが、現物商品の減収により一部相殺
エクイティ・ファイナンス業務は、ポートフォリオ・ファイナンスの大幅な純収益減を反映し ているが、プライム・ファイナンスの大幅な純収益増でほぼ相殺
2Q24の純収益は前年同期比で増加
運用報酬およびその他手数料は、主に平均AUSの上昇の影響を反映
プライベート・バンキングおよび貸出の業務粗利益は、2023年のマーカス・ローン・ポートフォ リオ売却の影響を反映（23年第2四半期に残りのマーカス・ローン・ポートフォ リオのほぼ全部の売却に関連した約1億ドルの利益を含む）
エクイティ投資は主に、不動産投資からの純利益を反映したもので、23年第2四半期は大幅な純損失
債券投資は、不動産投資からの正味損失が大幅に減少したことを反映したが、債券投資のバランスシートが縮小 したことによる正味受取利息の大幅減少により一部相殺
2Q24 前年同期比の税引き前利益率は23%。
2Q24の一部データ3：
総資産は1,930億ドル
貸出残高は440億ドル、うちプライベート・バンキングおよび貸出関連は340億ドル
正味受取利息は7億2,300万ドル
ウェルス・マネジメントの顧客資産6 総額は約1兆5,000億ドル
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FICC
金利商品、クレジット商品、モーゲージ、通貨、コモディティの仲介業務や財務業務から収益を得ている
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