ライフプラン、マネーセミナー

数年ぶりにお客様とお会いしました。
既に払込終了しているドル建ての契約内容の確認の為です。
転職をしており会社の中ではかなり重要なポジションになっていました。
14時にお会いして話しが終わったのは19時半で9割はお客様が話しをして聴いていることが多いです。
契約内容の確認をしたのは時間的には15分くらいです。
その話しの中で社員向けに研修をしてくださいと言う流れになりました。
次回は社員の年齢層からどういうセミナーにするかの打ち合わせとなります。

社員の提案にもつながりますが会社の経営内容も財務分析をしていく事になりますので結果、事業保障、事業承継、相続対策について話しをして提案する事になります。

経営者は話しを聴いてくれ相談出来る人が必要になります。
その相談相手になれるように日々、勉強は欠かせないです。