【ChatGPT要約】HBAN　2023Q2　カンファレンスコール要約

【注意事項】

・この記事はChatGPTで要約した記事です。ChatGPTの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。

【業績報告】

【財務業績と結果】

• 第2四半期の一般株式1株あたりの報告されたGAAPベースの利益は0.35ドルでした。

• 四半期の実体資本株式利益率（ROTCE）は19.9％でした（AOCIを考慮して15.8％）。

• 期末基準で預金は27億ドルまたは1.9％増加しました。

• 前四半期からの総貸出は9億ドルまたは0.8％増加しました。

• キャピタルレシオが向上し、CET1レシオは9.82％、調整後のCET1レシオは8.12％であり、同業平均を上回っています。

• 信用リスクは強力であり、手形割引利息（NCO）は16ベーシスポイント、信用損失引当金は1.93％でした。

【事業運営と戦略】

• ハンティントンは優れた預金フランチャイズを持ち、引き続き主要顧客の銀行関係を獲得・強化することに焦点を当て、預金の持続的成長を図っています。

• 企業は金利環境を戦略的に管理し、厳格な預金価格設定を維持しつつ預金の増加と流動性の維持を促進しています。

• ハンティントンは過去10年間で変革を遂げ、細分化された高品質な預金基盤と先進的な消費者・ビジネス・商業銀行フランチャイズを支える堅固な基盤を築いています。

• 企業は資本を増やしつつ貸出の成長を維持し、新しい貸出の最適化とバランスシート上の貸出に慎重に取り組み、最も高い資本利益を生み出しています。

• Operation accelerateは順調に進んでおり、企業は2024年までに持続的な効率をもたらすためにビジネスプロセスアウトソーシングの利用を増やす計画です。

【製品とサービス】

• ハンティントンの主な焦点はペイメントとウェルスマネジメントで、これらのセグメントで堅調な業績を示しています。

• 企業は商業銀行の成長ロードマップにファンドファイナンスチームを追加しました。

【市場および業界分析とトレンド】

• マクロ環境は動的であり、予想通りに金利が長期にわたり上昇しています。

• ハンティントンの地域における経済活動は順調に推移しており、持続的な貸出成長と堅調な信用パフォーマンスを支えています。

• 企業は資本とその他の要件に対する潜在的な規制調整を密接に監視しており、これらの変更を管理するために適切な立場にあります。

【見通しとガイダンス】

• 2023年の見通しには、貸出成長が5％から6％、預金成長が1％から3％の範囲が含まれています。

• コア純利息収入（PAAおよびPPPを除く）は3％から5％成長する見込みであり、コア全年ベースの非利子収入は2％から4％減少する見込みであり、これは第2四半期の資本市場の課題を反映しています。

• 核心の経費成長は非常に低く、1％から2％の範囲であり、さらに買収による追加費用と増加したFDIC保険料もあります。

• 1年間の手形割引利息は20から30ベーシスポイントの範囲になる見込みです。

【その他】

• チーフクレジットオフィサーのリッチ・ポーレ氏が2023年末に引退することを発表し、ディープチーフクレジットオフィサーのブレンダン・ローラー氏が後任に就任します。

【質疑応答(まとめ)】

2024年のNIM（純利益金利差）の2つのシナリオにおける安定性：

• 長期にわたる高金利シナリオでは、資産の感受性と収益の上昇により、NIMが高くなる可能性が高いです。

• 一方、低金利シナリオでは、預金価格の高速化と資産価格の増加の抑制により、若干低いNIMになる可能性があります。ヘッジのネガティブキャリーからより中立的なポジションへの転換は、年間を通じてNIMをサポートすることになります。

新しい規制要件に先立つ管理：

• 潜在的な新しい規制を予測し、2023年末までにCET1（Tier 1資本）を高く維持する計画です。2023年末までに8%中盤の範囲を目指し、2024年末までには9%に達する可能性があります。

• Basel IIIの潜在的な新しいリスク重み付け資産（RWA）の変更についても積極的に検討していますが、全体的な影響は長期的に管理可能との見込みです。

貸出と資本形成のバランス：

• 資本配分を最適化し、既存の資産からより高い収益を生み出しながら、責任ある貸出成長を管理することで、新しい顧客を獲得し事業を拡大する機会を活用しています。

3%を超えるNIMの進化：

• 主要なトレンドが安定するにつれて、NIMの増減はより基本的な要素になります。

• ヘッジからのネガティブキャリーの削減は、年間を通じてNIMをサポートすることになります。

経費見通しとプラスのオペレーティングレバレッジ：

• 2024年において経費を低く抑えることが目標です。"Operation Accelerate"を含む効率化プログラムは、低い経費成長と顧客サービスの向上をサポートすることを目指しています。

• プラスのオペレーティングレバレッジは、彼らの運営計画の中核的な原則となっています。

顧客の経済に対する楽観的な見通し：

• 顧客は一般的に2024年以降について楽観的であり、ソフトランディングが期待されているか景気後退を回避すると考えています。

• 特に同社が運営しているミッドウェスト地域では、インフレーションとサプライチェーンの問題がより良く管理されています。

ターゲットとなるM&Aまたは手数料収益の機会に対する計画：

• 将来の可能性に焦点を当て、中核事業を成長させることに重点を置いています。

• 現在はM&Aの緊急の必要性はありません。主な焦点は引き続き中核事業の成長にあります。