【ChatGPT要約】USB　2023Q2　カンファレンスコール要約

tomiyaman

【注意事項】

・この記事はChatGPTで要約した記事です。ChatGPTの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。


【業績報告】

【財務パフォーマンスと結果】

  • 第2四半期の一株当たり利益は0.84ドルでしたが、特記項目を除いた場合は1.12ドルでした。

  • 前四半期比で純利息収入は4.7％減少しましたが、前年比で28.4％増加しました。

  • 平均資産利益率は約1.07％であり、実質一般株式の平均資本利益率は22.3％でした。

【事業運営と戦略】

  • Union Bankの成功した移行により、一般的なTier 1比率が9.1％に意義深い増加しました。

  • 銀行は新規顧客口座の成長とビジネスライン全体での関係強化を経験しました。

  • 厳格な費用管理に焦点を当てたことが好結果に寄与しました。

  • Union Bankの顧客はデジタル機能を迅速に採用し、1か月で50万人以上がデジタル製品を利用登録しました。

【製品とサービス】

  • 銀行の多様で安定した資金調達モデルには、消費者と運用向けの卸売預金のミックスが含まれています。

  • 商業不動産ローンは、全体の平均貸出ポートフォリオの約14％を占めています。

【市場と業界の分析とトレンド】

  • 信用品質の指標は強固であり、予想通り正常化しています。

  • 純利息差は第2四半期に2.9％に減少しましたが、預金価格の圧力と高い現金レベルによるもので、予想よりやや低かったです。

【マクロ環境】

  • 銀行は現在の金利の変動性と業界内の預金競争を考慮し、金利サイクルの終わりまでの累積預金ベータが中程度の40％前後になることを予想しています。

【見通しとガイダンス】

  • 第3四半期の純利息収入は42億ドルから44億ドルの間と推定されています。

  • 2023年の年間純利息収入は175億ドルから180億ドルの範囲になると予想されています。

  • 調整後の年間総収入は280億ドルから290億ドルの範囲になると予想されています。

  • 銀行は2023年に9億ドルから10億ドルの合併および統合費用を達成することを目指しており、合併および統合総費用は約14億ドルになります。

【その他】

  • 銀行は資本充実度が高く、強力な流動性と多様化された事業ミックスを持って、潜在的に困難な経済環境に対応する準備ができています。

  • Union Bankの成功した移行に続いて、銀行は製品、サービス、デジタル機能を提供するために従来のUnion Bankの顧客に重要な機会があると見ています。

  • 銀行は戦略的成長の機会と主要なイニシアチブの実行能力に自信を持っています。


【質疑応答(まとめ)】

  • 会社は、リスク加重資産の最適化を含む様々な対策により、年末までに少なくともCET1比率9.5%を達成することを目指しています。

  • 無利子預金は製品変更により減少しましたが、DDA（当座預金口座）ミックスの約20%で安定が見込まれています。

  • 預金成長は3%増加しましたが、融資は2%減少し、会社は預金価格の適正化に取り組む予定です。

  • 純金利差は第3四半期にわずかに減少する見込みですが、その後は安定すると予想されています。

  • リスク加重資産の最適化措置は、株主一株当たり利益に対する影響が限られると予想されています。

  • キャピタルは収益性のある成長を促進する手段として捉えられており、市場シェアを拡大する機会があります。

  • 消費者支出は正常化しており、クレジットカードのマージンは売上が低下しても強化されています。

  • 会社は計画された資本対策とリスク加重資産の最適化により、2024年末までに目標とするCET1比率に達成することを目指しています。

  • 現在のAOCIは引きずり要因ですが、時間の経過とともに減少すると予想されています。

  • 会社は、貸倒引当金が正常化し、2024年に50ベーシスポイント程度で安定すると予想しています。

  • 通年の費用見通しには、第4四半期に合併の節約を実現することが含まれています。

  • 会社は有価証券ポートフォリオの期間を短縮し、HTM（保有すべき金融資産）ポートフォリオへの追加を行いません。

  • マーチャント処理手数料の減速は、低いマージンを持つ旅行の割合が増加していることに起因しています。

  • 会社は投資ポートフォリオへの金利の影響を緩和するためにヘッジを追加し続けています。

  • 純債務引当金は、ソフトランディングまたは軽度の景気後退が想定される2024年に正常化すると予測されています。

  • Basel IIIの最終的な資本要件が住宅ローンに及ぼす影響は、かなり中立的またはわずかに好影響があると予想されています。

  • 通年の収益見通しには、計画されたリスク加重資産対策と資本対策が含まれています。

  • 会社は資本レベル目標に予定よりも早く到達する見通しであり、資本調達や配当の削減の必要性はないと予想しています。

  • 第3四半期にはNIIが若干減少する見込みですが、会社は減少修正の最終局面にあると考えています。

  • 会社のビジネスモデルと収益の多様性は、預金ストレスの影響を緩和するのに役立っています。

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